Oljeindustriforetak. Olje- og gasselskap

Gassindustri Er den yngste og raskest voksende bransjen. Det er engasjert i produksjon, transport, lagring og distribusjon av naturgass. Gassproduksjon er 2 ganger billigere enn oljeproduksjon og 10-15 ganger billigere enn kullproduksjon.

På Russlands territorium, ca. 1/3 påviste verdensreserver av naturgass, hvis potensielle reserver er estimert til 160 billioner. m3, hvorav den europeiske delen utgjør 11,6%, og de østlige regionene - 84,4%, sokkelen til indre hav - 0,5%.

Over 90% av naturgassen produseres i Vest-Sibir, inkludert 87% i Yamalo-Nenets og 4% i Khanty-Mansiysk autonome okrugs. De største feltene ligger her: Urengoyskoye, Yamburgskoye, Zapolyarnoye, Medvezhye, etc. De industrielle reservene av naturgass i denne regionen utgjør mer enn 60% av alle landets ressurser. Andre gassproduserende territorier inkluderer Urals (Orenburg gasskondensatfelt - mer enn 3% av produksjonen), Nord-regionen (Vuktylskoye-feltet). Det er naturgassressurser i Nedre Volga-regionen (Astrakhan gasskondensatfelt), i Nord-Kaukasus (Severo-Stavropolskoye, Kubano-Priazovskoye-felt), i Fjernøsten (Ust-Vilyuyskoye, Tungor på Sakhalin Island).

Offshore områder av Arktis og Okhotskhavet regnes som lovende områder for gassproduksjon. Gass-giganter er blitt oppdaget i Barents- og Karahavet - feltene Leningradskoye, Rusanovskoye, Shtokmanovskoye.

For å transportere gass i Russland er det opprettet et enhetlig gassforsyningssystem som inkluderer feltene som utvikles, et nettverk av gassrørledninger (143 tusen km), kompressorstasjoner, underjordiske lagringsanlegg og andre installasjoner. Store gassforsyningssystemer fungerer: Central, Volga, Ural, Siberia-Center flerlinjesystem.

RAO "Gazprom" troner øverst i den russiske gassindustrien - verdens største gassproduksjonsstruktur, en av de viktigste naturlige monopolene i landet, og gir 94% av all russisk gassproduksjon.

Oljeindustrien

Oljeindustrien er engasjert i produksjon og transport av olje, samt produksjon av tilhørende gass. Russland har ganske store påviste oljereserver (omtrent 8% av verdens totale - sjette i verden).

Ressursene i olje- og gassprovinsen i Volga-Ural har blitt studert og utviklet mest. Det er store forekomster her: Romashkinskoye - i Tataria, Shkapovskoye og Tuymazinskoye - i Bashkiria, Mukhanovskoye - i Samara-regionen. og så videre.

Store oljeressurser konsentrert i den vest-sibiriske olje- og gassprovinsen. Siden 1960 har oljeregionene Shaimsky, Surgutsky og Nizhnevartovsky blitt avgrenset her, hvor så store felt som Samotlorskoye, Ust-Balykskoye, Megionskoye, Yuganskoye, Kholmogorskoye, Varyegonskoye og andre ligger.

Dannelsen av oljebasen Timan-Pechora fortsetter, det største feltet er Usinskoye. Her utvinnes tungolje (etter gruvemetoden) - det mest verdifulle råmaterialet for produksjon av oljer med lav temperatur som er nødvendige for drift av mekanismer under tøffe klimatiske forhold.

Olje ble også funnet i andre regioner i Russland: i Nord-Kaukasus, i det kaspiske lavlandet, ca. Sakhalin, i hyllesonene i Barents, Kara, Okhotsk, Kaspiske hav.

Oljeproduksjonen er konsentrert i de tre viktigste olje- og gassprovinsene, som til sammen utgjør over 9/10 av totalen russisk olje, inkludert den vest-sibirske provinsen, utgjør mer enn 2/3, Volga-Ural-provinsen - omtrent 1/4 av den totale produksjonen.

Privatiseringen av olje- og gassanlegg har knust den tidligere enhetlige sentralkontrollerte statlig system... Private oljeselskaper overtok produksjonsanlegg og landets nasjonale rikdom - oljefelt og deres reserver. Det er 17 selskaper i det russiske oljekomplekset. Den største av dem er LUKOIL (18,7% av oljeproduksjonen i Russland), TNK (18,5%), Rosneft (15,6%), Surgutneftegaz (13,6%) og Sibneft ( 9,7%).

Fremskrittet i produksjonen til de østlige regionene og nord for den europeiske delen reiser problemet med oljetransport. Det mest effektive middel for dette i Russland er rørledninger (se kapittelet "Transportkompleks"). Utviklingen av oljerørledningsnettverket bidrar til den videre tilnærmingen av oljeraffinering til forbruksstedene for oljeprodukter.

Gassindustrien er engasjert i primærprosessering av tilhørende gass fra oljefelt og ligger i store oljeproduksjonssentre - Surgut, Nezhnevartovsk, Almetyevsk, Ukhta. Imidlertid er de kraftigste gassbehandlingssentrene i Russland sentrene for gasskondensatfelt - Orenburg og Astrakhan.

Plasseringen av oljeraffineringsforetak avhenger av størrelsen på forbruket av oljeprodukter i forskjellige regioner, teknologien for oljeraffinering og transport, territoriale forhold mellom ressurser og forbruk av flytende drivstoff.

Det er for øyeblikket 28 oljeraffinerier (Raffineri) med en total kapasitet på 300 millioner tonn per år. Nesten 90% av kapasiteten til oljeraffineringsindustrien ligger i den europeiske delen av Russland, noe som forklares med den primære tiltrekningen til forbrukeren: det er billigere å transportere råolje gjennom rørledninger enn å transportere oljeprodukter, og teknologisk prosess oljeraffineringsreservoarer, så de fleste av landets oljeraffinerier ligger på Volga og dens bifloder (Volgograd, Saratov, Nizhny Novgorod, Yaroslavl), langs motorveier og i endene av oljeledninger (Tuapse, Ryazan, Moskva, Kirishi, Omsk, Achinsk, Angarsk, Komsomolsk-na- Amur), så vel som i punkter med en gunstig transport og geografisk beliggenhet (Khabarovsk). En betydelig mengde olje blir raffinert på produksjonsstedene: Ufa, Salavat, Samara, Perm, Ukhta, Krasnodar.

Russland, en av verdensledende innen oljeproduksjon, har betydelig kapasitet for produksjon av raffinerte "svart gull" -produkter. Fabrikken produserer drivstoff, olje og petrokjemiske produkter, mens den totale årlige produksjonen av bensin, diesel og fyringsolje når flere titalls millioner tonn.

Omfanget av russisk oljeraffinering

For tiden opererer 32 store oljeraffinerier og 80 flere mini-bedrifter også i denne industrien i Russland. Den samlede kapasiteten til landets raffinerier gir behandlingskapasiteten på 270 millioner tonn råvarer. Vi presenterer de 10 beste oljeraffineriene basert på den etablerte produksjonskapasiteten. Selskapene som er med på listen tilhører både statlige og private oljeselskaper.

1. "Gazpromneft-ONPZ" (20,89 millioner tonn)

Gazpromneft-ONPZ-bedriften er bedre kjent som Omsk Oil Refinery. Eieren av anlegget er Gazprom Neft (en Gazprom-struktur). Beslutningen om å bygge bedriften ble tatt i 1949, og anlegget ble lansert i 1955. Den installerte kapasiteten når 20,89 millioner tonn, prosessedybden (forholdet mellom volumet av råvarer og antall produserte produkter) er 91,5%. I 2016 behandlet Omsk Refinery 20,5 millioner tonn olje. Pronedra skrev tidligere at den faktiske raffinering ved raffinerier i 2016 gikk ned sammenlignet med nivået i 2015.

I fjor ble det produsert 4,7 millioner tonn bensin og 6,5 millioner tonn diesel. I tillegg til drivstoff produserer anlegget bitumen, koks, syrer, tjære og andre produkter. I løpet av de siste årene har bedriften, på grunn av moderniseringen av anleggene, redusert mengden utslipp til atmosfæren med 36%, innen 2020 er det planlagt å redusere nivået av skadelige effekter på miljøet med ytterligere 28%. Totalt har mengden utslipp de siste 20 årene blitt redusert med fem ganger.

2. Kirishinefteorgsintez (20,1 millioner tonn)

Kirishi oljeraffineri (Kirishinefteorgsintez, Surgutneftegaz-bedriften) med en kapasitet på 20,1 millioner tonn ligger i byen Kirishi, Leningrad-regionen. Igangsetting fant sted i 1966. Faktisk behandler den i gjennomsnitt mer enn 17 millioner tonn olje med en dybde på 54,8%. Foruten drivstoff og smøremidler, produserer den ammoniakk, bitumen, løsningsmidler, gasser, xylener. I følge foretaket ble det ifølge resultatene av analysen av 2,4 tusen prøver de siste årene ikke oppdaget noe overskudd av standardene for utslipp av skadelige stoffer til atmosfæren. Innenfor kontrollpunktene i sanitærbeskyttelsessonen til komplekset ble det heller ikke funnet noen miljøbrudd.

3. Ryazan Oil Refining Company (18,8 millioner tonn)

Det største raffineriet i Rosneft med en kapasitet på 18,8 millioner tonn - Ryazan Oil Refinery (fram til 2002 - Ryazan Oil Refinery) - produserer bensin, diesel, jetdrivstoff, kjeledrivstoff, bitumen til bygg- og veinæringen. Selskapet startet sin virksomhet i 1960. I fjor behandlet anlegget 16,2 millioner tonn råvarer med en dybde på 68,6%, mens de produserte 15,66 millioner tonn produkter, inkludert 3,42 millioner tonn bensin, 3,75 millioner tonn diesel og 4,92 millioner tonn fyringsolje. Et miljøforskningssenter ble lansert på bedriften i 2014. Det er også fem miljølaboratorier. Målinger av skadelige utslipp har blitt utført siden 1961.

4. Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez (17 millioner tonn)

En av lederne innen innenlandsk oljeraffinering, Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez-bedriften (eier - Lukoil), ligger i byen Kstovo, Nizhny Novgorod-regionen. Bedriften, med en kapasitet på 17 millioner tonn, ble åpnet i 1958 og fikk navnet Novogorkovskiy Oil Refinery.

Raffineriet produserer rundt 70 typer produkter, inkludert bensin og diesel, drivstoff for lufttransport, parafiner og oljebitumener. Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez er det eneste selskapet i Russland som produserer parafiner med fast mat. Behandlingsdybden når 75%. Anlegget har et økologisk laboratorium, som inkluderer to mobile komplekser. Som en del av Clean Air-programmet er raffineriets tanker utstyrt med pontonger for å redusere mengden hydrokarbonutslipp til atmosfæren ti ganger. I løpet av de siste ti årene har gjennomsnittlige indikatorer for miljøforurensning redusert med tre ganger.

5. Lukoil-Volgogradneftepererabotka (15,7 millioner tonn)

Volgograd (Stalingrad) Refinery, lansert i 1957, ble en del av Lukoil-selskapet i 1991 og fikk et nytt navn - Lukoil-Volgogradneftepererabotka. Anleggets kapasitet er 15,7 millioner tonn, den faktiske kapasiteten er 12,6 millioner tonn med en behandlingsdybde på 93%. Nå produserer selskapet rundt syv dusin typer oljeraffineringsprodukter, inkludert motorbensin, diesel, flytende gasser, bitumen, oljer, koks og gassoljer. I følge Lukoil, takket være gjennomføringen av programmet miljøsikkerhet, har bruttovolumene av skadelige utslipp blitt redusert med 44%.

6. "Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez" (15 millioner tonn)

Novo-Yaroslavl Oil Refinery (for tiden Slavneft-YANOS, felleseid av Gazprom og Slavneft) startet sin virksomhet i 1961. Den nåværende installerte kapasiteten til anlegget er 15 millioner tonn råvarer, prosesseringsdybden er 66%. Bedriften er engasjert i produksjon av motorbensiner, diesel, drivstoff som brukes i jetmotorer, et bredt spekter av oljer, bitumen, voks, parafiner, aromatiske hydrokarboner, fyringsolje og flytende gasser. I løpet av de siste 11 årene har Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez forbedret kvaliteten på industrielle avløp betydelig. Mengden tidligere akkumulert avfall reduserte med 3,5 ganger, og mengden forurensende utslipp til atmosfæren - med 1,4 ganger.

7. Lukoil-Permnefteorgsintez (13,1 millioner tonn)

I 1958 ble Perm oljeraffineri satt i drift. Senere fikk den navn som Perm Oil Refinery, Permnefteorgsintez, og som et resultat, etter å ha blitt eiendommen til Lukoil, ble den omdøpt til Lukoil-Permnefteorgsintez. Kapasiteten til foretaket med en bearbeidingsdybde på 88% for råvarer når 13,1 millioner tonn. Lukoil-Permnefteorgsintez produserer et bredt spekter av produkter, inkludert dusinvis av varer - bensin, diesel, drivstoff til jet kraftverk, gassoljer, toluen, benzen, flytende petroleumsgasser, svovel, syrer og petroleumskoks.

I henhold til forsikringene fra fabrikkledelsen, tar selskapet aktivt tiltak for å forhindre utslipp av forurensende komponenter i miljøet utover lovgivningsmessige grenser. Alle typer oljeholdig avfall blir kastet ved bruk av spesielt moderne utstyr. I fjor vant anlegget konkurransen Leader of Environmental Activity in Russia.

8. "Gazpromneft - Moscow Oil Refinery" (12,15 millioner tonn)

Moskva oljeraffineri (eid av Gazprom Neft), som for tiden oppfyller 34% av den russiske hovedstadens etterspørsel etter petroleumsprodukter, ble bygget i 1938. Anleggets kapasitet når 12,15 millioner tonn med en prosessedybde på 75%. Anlegget er hovedsakelig engasjert i drivstoffsegmentet - det produserer motorbrensel, men produserer i tillegg bitumen. Det produserer også flytende gasser for innenlandske og kommunale behov, fyringsolje. I følge Gazpromneft-Moscow Oil Refinery oppfyller miljøledelsessystemet i bedriften internasjonale standarder.

Likevel har anlegget siden 2014 gjentatte ganger vært i søkelyset på grunn av hydrogensulfidutslipp i den atmosfæriske luften i Moskva. Selv om kilden til forurensning faktisk var det nevnte oljeraffineriet, ifølge departementet for nødsituasjoner, ble ikke de tilsvarende offisielle anklagene brakt, og ytterligere tre dusin industrianlegg i byen falt under mistanke. I 2017 rapporterte representanter for Moscow Oil Refinery at det ikke var noe overskudd i forurensende utslipp på virksomhetens territorium. Husk at Moskvas borgermesterkontor kunngjorde lanseringen av et system for overvåking av anleggets utslipp.

9. "RN-Tuapse Refinery" (12 millioner tonn)

RN-Tuapse oljeraffineri er det eldste oljeraffineriet i Russland. Den ble bygget i 1929. Det unike med bedriften ligger også i at det er det eneste raffineriet i landet som ligger ved Svartehavskysten. Eieren av RN-Tuapse Refinery er Rosneft Corporation. Anleggets kapasitet er 12 millioner tonn (faktisk blir 8,6 millioner tonn råvarer behandlet per år), prosesseringsdybden er opptil 54%. Hovedspekteret av produserte produkter er bensin, inkludert teknologisk, diesel, petroleum for belysningsformål, fyringsolje og flytende gass. I følge anleggets administrasjon klarte raffineriet å halvere volumet av forurensende utslipp i luften på kort tid. Også kvaliteten på avløpsvann er brakt til nivået for den første kategorien fiskereservoarer.

10. "Angarsk Petrochemical Company" (10,2 millioner tonn)

Produksjonsanleggene til Angarsk Petrochemical Company, som spesialiserer seg på oljeraffinering, ligger i Angarsk, Irkutsk-regionen. Komplekset inkluderer et oljeraffineri, en kjemisk enhet og et anlegg for produksjon av oljer. Installert kapasitet - 10,2 millioner tonn, raffineringsdybde - 73,8%. Komplekset ble lansert i 1945 som en bedrift for produksjon av flytende kull, og i 1953 ble de første petrokjemiske anleggene satt i drift. Nå produserer selskapet motorbensin, diesel, petroleum til fly, alkoholer, fyringsolje, svovelsyre, oljer. Som en del av miljøsikkerhetstiltak ble det installert lukkede bluss for å nøytralisere avgasser, og det bygges et resirkuleringssystem for vannforsyning.

Ledere innen oljeraffinering: toppregioner og selskaper

Hvis vi snakker om den russiske oljeraffineringsindustrien som helhet, er den preget av en stor (opptil 90%) grad av konsolidering. Fabrikkene opererer hovedsakelig som en del av vertikalt integrerte selskaper.

De fleste av de eksisterende oljeraffineriene i Russland ble bygget i sovjettiden. Distribusjonen av oljeraffinerier etter region ble utført i henhold til to prinsipper - nærhet til råstoffforekomster og i samsvar med behovet for å levere drivstoff og smøremidler og petrokjemiske produkter til spesifikke regioner i RSFSR, eller til nabolandene i Sovjetunionen. Disse faktorene har forhåndsbestemt bildet av plasseringen av oljeraffineringskapasitet på territoriet til den moderne russiske staten.

Den nåværende utviklingsfasen for innenlandsk bearbeiding av "svart gull" er ikke bare preget av kapasitetsøkning, men også av total modernisering av produksjonen. Sistnevnte gjør det mulig for russiske selskaper å både forbedre produktkvaliteten til nivået med de strengeste internasjonale standardene, og øke dybden av bearbeiding av råvarer, samt minimere den negative miljøpåvirkningen.

1. Lukoil

Inntekter 4,740,2 milliarder rubler. (US GAAP)

Hovedkvarter: Moskva

President: Vagit Alekperov

Antall ansatte: 110300

Netto gjeld: 406,3 milliarder rubler

Netto fortjeneste: 181,96 milliarder rubler

Kapitalisering: 30,5 milliarder dollar

Olje og gass

På midten av 2000-tallet var Lukoil det største oljeselskapet i Russland når det gjelder produksjon, etter Yukos nederlag, hadde Vagit Alekperovs selskap ledelsen i to år, men da de fleste av de konkursens eiendeler ble kjøpt av det statseide Rosneft, kom Lukoil på andreplass. Blant private olje- og gasselskaper i verden er Lukoil førsteplass i påviste oljereserver (1% av verdens hydrokarbonereserver) og nummer to i produksjon (over 2% av verdensproduksjonen). Hovedressursbasen er Vest-Sibir, nylig startet Lukoil produksjonen på Imilorskoye-feltet, en av de største i regionen. Totalt oppdaget Lukoil i 2014 14 nye felt, som var det beste resultatet for selskapet de siste 10 årene. Lukoil var på mange måter en pioner i den russiske oljeindustrien. Han var den første som begynte å jobbe på sokkelen, etter å ha implementert store prosjekter i Kaspiske hav, Østersjøen og Barentshavet. Ved en regjeringsbeslutning fra 2008 var det bare Rosneft og Gazprom som fikk utvikle nye felt på sokkelen. Siden den gang har Lukoil arbeidet for en revisjon av denne normen. I 2015 kolliderte Rosneft og Lukoil i en hard kamp om den del av Vostochno-Taimyr-sokkelen på land. I august begynte Rosneft å bestride resultatene av anbudet der Lukoil vant gjennom domstolene. Så langt har retten blokkert overføringen av lisensen til Lukoil. Det omstridte området ligger delvis på land, fanger delvis transittvann og går delvis til sokkelen.

Lukoil, sammen med andre innenlandske selskaper, led av sektorielle sanksjoner, og prosjekter på skiferoljefeltene i Bazhenov-suiten ble rammet. Etter suspensjonen av samarbeidet med den franske Total måtte Lukoil fortsette å jobbe alene.

Lukoil var det første russiske selskapet som dro til utlandet. Omtrent en tredjedel av investeringene faller nå på utenlandske prosjekter som selskapet gjennomfører i mer enn 40 land rundt om i verden. Selskapet møtte vanskeligheter utenfor Russland, ved utgangen av 2014 anerkjente Lukoil et verdifall på 104 millioner dollar i Ukraina, og i juli 2015 åpnet det rumenske påtalemyndigheten saksbehandling mot seks toppledere i datterselskapene Petrotel Lukoil (eier et raffineri i Romania ) og Lukoil Europe Holdings og beskyldte dem for økonomisk svindel og skadet landets økonomi. Den rumenske domstolen påtalte anklagemyndigheten og beslagla eiendommen og regnskapet til Lukoil for til sammen rundt 2 milliarder euro. Lukoil kom til Romania i 1998. Anleggets kapasitet er 2,4 millioner tonn, selskapet gir om lag 1000 arbeidsplasser og er en av de største i regionen. Lukoil har vært til stede i Europa i 17 år. Det er fire raffinerier og et nettverk av bensinstasjoner i EU-landene. Den totale mengden europeiske eiendeler er estimert til 9 milliarder dollar.

2. Surgutneftegaz

Inntekter 890,57 milliarder rubler. (IFRS)

Hovedkvarter: Surgut

Generaldirektør: Vladimir Bogdanov

Antall ansatte: 115507

Netto gjeld: minus RUB 1,9 billioner

Netto fortjeneste: 884,8 milliarder rubler

Store bokstaver: 1,5 billioner rubler.

Olje og gass

400 milliarder rubler mengden innskudd på Surgutneftegas bankkontoer overstiger kapitaliseringen så mye

Surgutneftegaz er et av de største russiske vertikalt integrerte olje- og gasselskapene, og er nummer tre når det gjelder produksjon i Russland (61,4 millioner tonn). Det står for ca 12% av oljeproduksjonen og ca 7% av raffineringsvolumene. I følge selskapets estimater utgjør utvinnbare olje- og gassreserver omtrent 2,5 milliarder tonn oljeekvivalenter. Surgutneftegaz er det mest lukkede og konservative selskapet i den innenlandske olje- og gassindustrien. Hun avslører ikke den endelige eierstrukturen. OJSC “Surgutneftegas” ble grunnlagt i 1993 på grunnlag av eiendomskomplekset til produksjonsforeningen med samme navn. I 2002 fikk investorer høre fra US GAAP-rapporten at selskapet hadde omtrent 40% av sine egne aksjer på balansen. Dette ble etterfulgt av en serie prosesser: minoritetsaksjonærer krevde at statskassepakken, som loven krever, ble kansellert. Dette ble ikke oppnådd, og neste gang selskapet rapporterte i henhold til internasjonale standarder bare for 2012 - etter ikrafttredelsen av loven som forplikter russerne offentlige selskaper offentliggjøre regnskap i samsvar med IFRS.

Eierne av den kontrollerende aksjeblokken kan gjemme seg bak flere titalls juridiske enheter relatert til hverandre (finansielle investeringer i aksjer i et oljeselskap på balansen endres i forhold til verdien av Surguts verdipapirer fra år til år). I det minste ble noen av dem etablert ved beslutninger fra styret i Surgutneftegaz selv (Forbes hadde muligheten til å studere disse dokumentene), men hvem som eier disse strukturene nå er uklart. Hemmeligheter til "Surgut" er bevoktet av generaldirektør Vladimir Bogdanov, som har ledet selskapet siden 1984, da det fremdeles var en sovjetisk produksjonsforening.

Surgutneftegaz er et av de rikeste russiske selskapene, med rundt 32 milliarder dollar i bankkontoer (for det meste i dollar). Selskapet selger 1,5 milliarder dollar i valutaer hver måned for å betale entreprenører. I løpet av det siste året økte beløpet på innskudd med 45% til 1,9 billioner rubler, og mengden av renter på innskudd utgjorde 58,3 milliarder rubler. På grunn av omvurdering av eiendeler i utenlandsk valuta økte nettogevinsten til Surgutneftegaz (ifølge IFRS) nesten 3,2 ganger, til 884,8 milliarder rubler. Selskapet har ingen gjeld, og Surgut har ikke travelt med å bruke sin billion dollar reserve. På årsmøtet for aksjonærer sa Bogdanov at selskapet ikke hadde noen kjøpsplaner. Surgutneftegaz er en av de mest sjenerøse i bransjen. Vanligvis betaler det aksjonærene omtrent 20% av RAS nettoinntekt. Det totale beløpet på utbytte i 2014 utgjorde 86 milliarder rubler - dobbelt så mye som året før.

3. Magnet

Inntekter 763,5 milliarder rubler. (IFRS)

Hovedkvarter: Krasnodar

Administrerende direktør: Sergey Galitsky

Antall ansatte: 257551

Netto fortjeneste: 47,7 milliarder rubler

EBITDA: 85,9 milliarder rubler.

Netto margin: 6,25%

Kapitalisering: 22,6 milliarder dollar (LSE)

Handel

479 millioner mennesker - en økning i antall kjøpere av Magnit i 2014

"Beklager for en annen stygg kamp," skrev milliardær Sergei Galitsky på Twitter etter kampen mellom Krasnodar fotballklubb han opprettet i 2008 og Kuban, som endte uavgjort. I mikrobloggen kommenterte grunnleggeren og administrerende direktøren til Magnit personlig den oppsiktsvekkende døden til beleiringskvinnen, som ble arrestert av vaktene i en butikk i Kronstadt, og beskyldte henne for å stjele olje. Den gamle kvinnen døde på politistasjonen 3. februar, denne historien ga mye støy. Men det påvirket praktisk talt ikke interessen for aksjene i "Magnit" - to dager senere solgte Sergei Galitsky 1% av aksjene i kjeden (1 million enheter) for 9,8 milliarder rubler, 20% av plasseringen ble kjøpt av russiske investorer.

Regnskapet for 2014 er imponerende. For en forhandler som ifølge Knight Franks forskning viste seg å være den mest budsjettmessige i Moskva, betyr det forverrede økonomiske miljøet en tilstrømning av kunder. Ved utgangen av 2014 økte trafikken i kjedebutikkene som helhet (Magnit har fire forskjellige formater) med 4,47%.

Selskapets inntekter økte med 31,71% i løpet av året, noe som ikke bare er knyttet til en økning i butikkområdet, men også med en økning i like-for-like salg med 14,47% (inkludert moms). Det totale arealet økte med 19,24% til 3,6 millioner kvadratmeter. m (1618 nye butikker ble åpnet i 2014).

Magnit er markedsleder ikke bare når det gjelder antall butikker og inntekter, men også når det gjelder effektivitet. Selskapet fortsetter å forbedre logistikken - fem nye distribusjonssentre (totalt 27) ble åpnet i løpet av året, bilparken har vokst med 361 kjøretøyer (5938 totalt). 86% av varene kommer inn i butikkene via egne distribusjonssentre, noe som gir selskapet en høy bruttomargin for bransjen - 28,88%.

Sommeren 2015 ble Magnit det eneste russiske selskapet i rangeringen av de mest innovative selskapene i verden, samlet av amerikanske Forbes. Metoden for innovasjonsevaluering er avhengig av stilen til investorer som velger forretningsmodeller som bærekraftig kan øke fortjenesten i fremtiden. For Magnit er “innovasjonspremien” - forskjellen mellom kapitalisering og diskontert kontantstrøm fra eksisterende virksomhet - 57,9% (forhandleren rangerte 23. i rangeringen; den ledende på listen, Tesla - 84,82%).

Galitskiy bruker ikke bare innovasjoner innen detaljhandel. Stadionet under bygging FC Krasnodar er dekket med et tak på en spesiell kabelstativkonstruksjon, og tilskuerstandene er utstyrt med et infrarødt varmesystem. Byggingen, som startet i 2013, krever mye penger.

Galitsky kommenterte ikke hvorfor han solgte aksjene i mai. Selskapet forklarte at inntektene vil bli brukt til å "finansiere investeringsprosjektet". Mest sannsynlig, bare for ferdigstillelse av stadion for 33.000 tilskuere. I følge planen skal det første spillet på det finne sted i oktober 2015.

4. Vimpelcom

Inntekter 757,6 milliarder rubler. (IFRS)

Hovedkvarter: Amsterdam

Administrerende direktør: Jean-Yves Charlier

Antall ansatte: 56.024

EBITDA: 307,6 milliarder rubler.

Netto tap: 26,8 milliarder RUB

Kapitalisering: 8,3 milliarder dollar (NASDAQ)

Telekommunikasjon

63% fall i Vimpelсom-aksjer på NASDAQ-børsen siden begynnelsen av 2014

Vimpelcom forener teleoperatører i 14 land. Selskapet har det største antallet abonnenter i Russland - 57,2 millioner mennesker, etterfulgt av Pakistan (38,5 millioner) og Bangladesh (30,2 millioner) på andre og tredje plassering når det gjelder antall abonnenter. Totalt antall abonnenter er 222 millioner, en økning sammenlignet med 2013 var 2,3%, noe som er mindre enn i 2013, da økningen var 3,8%.

I april 2015 byttet Vimpelcom, som har blitt kontrollert av Mikhail Fridmans Alfa Group siden tidlig på 2000-tallet (eier 56,2%), sin administrerende direktør - Jean-Yves Charlier tiltrådte dette innlegget i stedet for Joe Lunder. Lunder har ledet Vimpelcom siden 2011, og har vært i selskapet siden 1999. Den andre store aksjonæren, norske Telenor (eier ca 33%), var misfornøyd med drifts- og økonomiske resultater av Vimpelcom. Representanter for Vimpelcom uttalte imidlertid at Lunder forlot av egen fri vilje, og dette er ikke relatert til situasjonen i selskapet. Jean-Yves Charlier er også en mann fra telekommunikasjonsindustrien, han ledet tidligere den nest største teleoperatøren i Frankrike SFR.

Størstedelen av Vimpelcoms inntekter kommer fra Russland, men det russiske datterselskapet har nylig vært en problematisk ressurs: inntektene har falt hvert kvartal, gapet med de to andre største teleoperatørene, MTS og Megafon, har vokst når det gjelder antall abonnenter. Men på slutten av 2014 ble situasjonen endelig stabilisert - inntektene falt ikke i siste kvartal og første kvartal 2015, selv om de på slutten av 2014 falt med 3% til 282 milliarder rubler. Samtidig anser analytikere til og med nullveksten i russiske VimpelCom som en positiv trend.

I 2014 økte inntektene til den russiske VimpelCom fra mobile internettjenester med 20% til 38 milliarder rubler, mens inntektene fra talekommunikasjon - bare med 16%. Selskapets rapport sier at trafikkvolumet per abonnent i Russland har doblet seg på et år. Ifølge denne indikatoren er Russland imidlertid bare på andreplass - Italia er i ledelsen.

Som i fjor, i 2014 reduserte Vimpelcom sine ansatte: antall ansatte reduserte med 1818 personer, eller 3,1%. De fleste kuttene berørte landene i Afrika og Asia - der gikk personalet ned med 1843 mennesker, mens antall ansatte, tvert imot, økte med mer enn 1000 mennesker.

5. X5 Retail Group

Inntekter 633,9 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Konsernsjef: Stéphane Ducharme

Antall ansatte: 117 400

Netto gjeld: 105,4 milliarder rubler

Netto fortjeneste: 12,7 milliarder rubler

EBITDA: 45,9 milliarder rubler.

Kapitalisering: 4,5 milliarder dollar (LSE)

Handel

5% av selskapets inntekter kom fra produkter som var embargo i august 2014

Franskmannen Stephane Ducharme, som har ledet X5 siden 2013, lærte russisk tidlig på 1990-tallet mens han jobbet for EBRD. Samtidig kastet han seg først inn i studien av forretningsplanen til Mikhail Fridmans detaljhandelsnettverk: i 1994 mottok den nyopprettede Perekrestok et lån på $ 40 millioner fra EBRD. 69% av konsernets totale omsetning), Perekrestok (18% av omsetningen), Karusel (11%) og Perekrestok-Express (2%), opplevde ledelsesproblemer og mistet fortjeneste, kunder og lederstillinger i markedet. Ducharme startet umiddelbart transformasjoner. Som et resultat vokste detaljhandel i 2014 med 18,6% - den høyeste vekstraten de siste fem årene.

I løpet av året ble 460 Pyaterochka-butikker rekonstruert til nye standarder, etter åpningen økte et sammenlignbart salg for hver med et gjennomsnitt på 25,5%. Pyaterochkas vekstrater viste seg også å være rekordstore: antall butikker økte med 23% i løpet av året (det er 4 789 totalt), og butikkarealet vokste med 24%.

Også "Crossroads" og "Carousel" endret seg. Renovering av hypermarkeder - interiør, navigering, sortiment, ansattes motivasjon - ga god dynamikk: salgsvekst etter åpning til året før fra 14% til 84%, en økning i antall besøk - fra 8% til 51%. Generelt for selskapet var veksten i fremmøte i forhold til 2013 10%. Omstruktureringen av logistikksystemet er i gang. For å forbedre servicekvaliteten er distribusjonssentre nå delt inn i formater: noen jobber for rabatter, andre for supermarkeder med hypermarkeder.

I 2015 kjøpte selskapet fem regionale selskaper, noe som vil øke antall butikker betydelig: i en august-avtale alene kjøpte X5 104 butikker av Rosinka-gruppen av selskaper i regionene Oryol, Voronezh, Lipetsk, Kursk og Tambov. I tillegg har Voentorg-Pyaterochka-butikker siden august 2014 åpnet i militære townships sammen med Voentorg. Og i mars 2015 ble det undertegnet en avtale med Rostelecom om ombygging av eiendommer som er fraflyttet på grunn av utviklingen av nye kommunikasjonsteknologier - totalt vil Pyaterochka motta om lag 300 lokaler for langtidsleie. Men de måtte forlate Ukraina - i slutten av mars 2014 stengte X5 alle "Crossroads" i dette landet (av 13 supermarkeder eide det bare ett).

Hvis Stéphane Ducharme i 2013 mottok som en bonus et beløp som tilsvarer det årlige lønn: 42 millioner rubler, og ved utgangen av 2014 utgjorde kontantbonusen 108 millioner rubler.

6. Gruppen av selskaper Megapolis

Inntekter 507 milliarder rubler. (IFRS)

President: Alexey Koldunov

Antall ansatte: 15 352

Nettoresultat: 13 milliarder RUB

Handel

For 40 tusen. antall butikker som selskapet jobber direkte med, reduserte i 2014

Den største grossisten av tobakkprodukter i Russland under eksklusive kontrakter med Japan Tobacco International, Philip Morris International, Imperial Tobacco Group. I tillegg, under en langsiktig distribusjonsavtale, selger han produktene fra Baltika Brewing Company. Det er inngått kontrakter med store produsenter av kaffe og te, Red Bull energidrikker. 92,2% av konsernets omsetning stammer fra sigaretter, 5,6% - av øl. Megapolis-eierne Igor Kesaev og hans tidligere lærer ved MGIMO Sergei Katsiev begynte å selge sigaretter tidlig på 1990-tallet og drev selskapet raskt til en ledende posisjon.

I 2011 planla Megapolis en børsnotering, men på grunn av den økende kampanjen for å bekjempe tobakkrøyking (økte avgifter på sigaretter, et forbud mot salg av tobakksprodukter i kiosker og boder) ble inngangen til det offentlige markedet forsinket.

På slutten av 2013 ble tobakkvirksomheten til Igor Kesaev og Sergey Katsiev verdsatt på internasjonalt nivå - tobakkgigantene Japan Tobacco Inc (JTI) og Philip Morris International (PMI) kunngjorde kjøpet av 40% av Megapolis Group for $ 1,5 milliarder dollar - hele selskapet var verdsatt til 3,75 milliarder dollar

For fire år siden begynte selskapet å kjøpe opp ukrainske tobakkdistributører og ble i løpet av tre år faktisk monopolist i salg av tobakkprodukter i Ukraina. Etter maktskiftet i Kiev beskyldte ukrainske medier det russiske selskapet for å bruke en monopolstilling, noe som førte til en betydelig økning i prisene på tobakksprodukter, en økning i smugling og forfalskede varer. En av topplederne i Megapolis i et intervju med Forbes innrømmet at situasjonen med forretninger i Ukraina var anspent, men etter en rekke forhandlinger på bakken ble alt stabilisert.

I april 2015 gikk medeieren av Megapolis, Sergei Katsiev, av fra ledelsen, og ble erstattet som president av finansdirektøren Alexei Koldunov, som har jobbet for selskapet siden grunnleggelsen.

Nå kontrollerer Megapolis rundt 70% av tobakkmarkedet i Russland, filialnettverket har vokst i løpet av året fra 250 til 330 divisjoner, men antall utsalgssteder som selskapet jobber direkte med har redusert fra 200 000 til 160 000.

Juridiske restriksjoner på handel med sigaretter tvang eierne av Megapolis til å opprette sitt eget spesialiserte nettverk. Små utsalgssteder "Omega Cash & Carry" ble åpnet over hele landet i 2014, høsten 2015 var det mer enn 100 butikker i kjeden som solgte tobakksprodukter i liten engros.

Dette er ikke det første forsøket fra Megapolis-eiere å starte sin egen detaljhandel. I 2012 opprettet de Bristol-handelsnettverket, grunnlaget for sortimentet av sigaretter og alkohol. I begynnelsen av 2015 var det allerede om lag 1400 butikker i kjeden; i mai ble det kunngjort at 31,5% av Bristol ble solgt til Dixie Group, hvorav 54,4% også tilhører sameierne av Megapolis.

7. Evraz

Inntekter 504,2 milliarder rubler. (IFRS)

Hovedkvarter: London

Konsernsjef: Alexander Frolov

Antall ansatte: 94 823

Netto gjeld: 224,4 milliarder RUB

Netto tap: 49,3 milliarder rubler

Kapitalisering: 126 milliarder rubler.

Jernmetallurgi

28% EBITDA-vekst av Evraz fra 2013 til 2014

8. Tatneft

Inntekter 476,4 milliarder rubler. (IFRS)

Hovedkvarter: Almetyevsk

Administrerende direktør: Nail Maganov

Antall ansatte: 76.000

Netto gjeld: minus RUB 12,75 milliarder

Netto fortjeneste: 97,7 milliarder rubler

Kapitalisering: 691,6 milliarder rubler.

Olje og gass

13% av inntektene fra Tatarstans konsoliderte budsjett i 2014 kommer fra kvitteringer fra TATNEFT

Tatarstan-regjeringen kontrollerer Tatneft gjennom Svyazinvestneftekhim, som eier 36% av sine stemmeberettigede aksjer. I tillegg har republikkens regjering en "gylden andel" (den gir vetorett om viktige ledelsesspørsmål). Styret ledes av presidenten for Tatarstan Rustam Minnikhanov. TATNEFT ligger på femte plass i oljeproduksjon blant innenlandske selskaper (26,5 millioner tonn i 2014). I 2013 ble generaldirektøren for TATNEFT erstattet. I stedet for den 68 år gamle Shafagat Takhautdinov, som ledet Tatneft i omtrent 14 år, ble erstattet av hans første nestleder Nail Maganov, hvis bror fungerer som den første konserndirektøren for det største private russiske selskapet Lukoil med inntekter. Takhautdinov etterlot seg et lovende arv, inkludert et nytt Taneco-raffineri som er i stand til å behandle sur olje (lansert i 2012) og utenlandske prosjekter i Syria og Libya, suspendert på grunn av militære konflikter. Utenlandske prosjekter er viktige for Tatneft på grunn av utarmingen av feltene i republikken. Tatarstan inneholder 36% av alle russiske reserver av ekstra tyktflytende olje - bitumen, og selskapet utvikler ny teknologi, og øker produksjonen ved Ashalchinskoye-feltet. I 2015-2017 vil TATNEFT investere 100 milliarder rubler for å øke den årlige produksjonen av ekstra tyktflytende olje til 2 millioner tonn (7,5% av dagens årlige oljeproduksjon, nå er denne andelen mindre enn 1%). For dette har det dannet en pakke med egne teknologier fra mer enn 60 internasjonale patenter. Siden 2007 har TATNEFTs bitumeninnskudd vært utsatt for en sluttavgiftssats, siden 2012 er det lagt til 90% rabatt på eksportavgiften frem til 2022, samt regionale fordeler på inntekts- og eiendomsskatt og null tomteavgifter. TATNEFT utvikler også produksjonsteknologier skiferoljeDe utvinnbare ressursene ble anslått til ca 192 millioner tonn i begynnelsen av 2014. I 2014 leverte selskapet 30 millioner tonn slik olje til statens balanse. TATNEFT, i motsetning til andre store russiske olje- og gasselskaper, utvinner og foredler ikke bare olje til oljeprodukter, men produserer også dekk. Selskapet har flere datterselskaper, inkludert Nizhnekamskshina, en av landets største produsenter. I 2014 okkuperte produktene fra TATNEFTs dekkanlegg 27% av det russiske markedet fysisk.

9. Norilsk Nickel

Inntekter 456 milliarder rubler. (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Vladimir Potanin

Antall ansatte: 81 855

Netto gjeld: 136,5 milliarder rubler

Netto fortjeneste: 77,2 milliarder rubler

Store bokstaver: 1.641 billioner rubler.

Ikke-jernholdig metallurgi

Norilsk Nickel måtte avskrive 6,5 milliarder dollar på grunn av salg av ulønnsomme eiendeler i Australia og Afrika

For noen få år siden sprang verdens største produsent av nikkel og palladium, MMC Norilsk Nickel, på grunn av en langvarig bedriftskonflikt mellom aksjonærene - Interros Vladimir Potanin og UC Rusal Oleg Deripaska, som med varierende suksess prøvde å beholde kontrollen over selskapet. Konfrontasjonen mellom dem begynte i 2008 som et resultat av "skilsmisse" av Interros-partnerne Potanin og Mikhail Prokhorov og endte først i 2013 med signeringen av en minnelig avtale med deltakelse av Roman Abramovich, som fungerte som den "hvite ridderen". Som et resultat ble fondet til Abramovich og hans partner i Evraz Alexander Abramov Crispian eier av 5,87% av aksjene i Norilsk Nickel, den største eierandelen med 30,03% forble hos Interros, Rusal beholdt 27,82% av aksjene. Aksjonærene ble enige om å betale 8 milliarder dollar i utbytte i løpet av tre år og ytterligere 1 milliard dollar etter salg av ikke-kjerneaktiver, og Potanin ble utnevnt til administrerende direktør i Norilsk Nickel.

Forsoning kom alle til gode. Mot slutten av 2014 vokste kapitaliseringen av gruve- og metallurgikomplekset med 15% i dollar, og Potanin toppet for første gang rangeringen av de rikeste russiske forretningsmennene ifølge Forbes. Men til tross for disse suksessene opplever Norilsk Nickel de samme vanskelighetene som andre gruvedrift og metallurgiske selskaper - prisene og etterspørselen etter produserte produkter synker. Potanin prøver å manøvrere og leter etter måter å forbedre forretningseffektiviteten. Norilsk Nickel har allerede skilt seg fra ulønnsomme eiendeler i Australia og Afrika, er i ferd med å stenge det gamle nikkelverket i Norilsk og satser på selskapene i Taimyr og i Murmansk-regionen. Ifølge ledelsen i MMC er selskapet i stand til å vise en EBITDA-margin på over 40% og gi et stabilt nivå på avkastning i mer enn 20 år.

Norilsk Nickels utbyttepolitikk måtte justeres. Nå får aksjonærene i selskapet 50% EBITDA, men ikke mindre enn 2 milliarder dollar årlig. For å oppfylle vilkårene i oppgjørsavtalen som ble inngått mellom Interros, Rusal og Crispian-fondet, er det ifølge Potanin fortsatt et par milliarder dollar igjen å betale. Aksjonærene behandlet vanskelighetene selskapet møtte med forståelse, de innrømmer at Norilsk Nickel på det fallende markedet er en av de mest attraktive eiendelene. I et intervju med Forbes våren 2015 kalte Oleg Deripaska MMC for "det beste russiske selskapet for øyeblikket" og understreket at han ikke hadde spørsmål til Potanin angående ledelsen av Norilsk Nickel.

10. Bashneft

Inntekter 438,3 milliarder rubler. (IFRS)

Hovedkvarter: Ufa

Konsernsjef: Alexander Korsik

Antall ansatte: 33 300

Netto gjeld: 114 milliarder RUB

Netto fortjeneste: 43 milliarder rubler

Kapitalisering: 298 milliarder rubler.

Olje og gass

140 millioner tonn påviste oljereserver fra V. Trebs og Titov, lisensiert av Bashneft

I desember 2014 ble hovedeieren til det femte største innenlandske oljeselskapet Bashneft (17,8 millioner tonn) erstattet. Den kontrollerende aksjeblokken som tidligere var eid av AFK Sistema av Vladimir Yevtushenkov ble føderal eiendom. Årsaken var rettsavgjørelsen om ulovlig privatisering av selskapene i Bashkir drivstoff- og energikompleks. Prosedyrene om lovligheten av privatiseringen av Bashneft og dets fire raffinerier har fortsatt siden 2005. I 2002 ble bedriftene, senere fusjonert til Bashneft, privatisert til fordel for enkeltpersoner, og deretter overført til Bashkir Capital LLC, som ble ansett å være eid av Ural Rakhimov, sønn av den daværende presidenten for Bashkiria Murtaza Rakhimov. I 2003 kalte revisjonskammeret resultatet av denne privatiseringen "et enestående tilfelle av tyveri av eiendeler fra føderal eiendom." Det var imidlertid ingen juridiske konsekvenser da. I 2005 kjøpte Sistema blokkerende andeler i Bashkir drivstoff- og energikompleksfirmaer, og resten av aksjene ble overført til fire veldedige stiftelser, hvorfra Sistema kjøpte dem tilbake i 2009, etter å ha fått kontrollerende eierandeler. Totalt brukte Sistema rundt 2,5 milliarder dollar på disse transaksjonene. Rakhimov Jr. har siden tilbrakt nesten all sin tid i utlandet, og Rakhimov Sr. forlot posten som president i Bashkiria i 2010. Etter å ha fått kontroll over Bashkirian drivstoff- og energikompleks, overførte Sistema Bashneft og dets raffineri til en enkelt aksje, og inntil nylig stod oljesegmentet for omtrent halvparten av eierandelen i konsernet.

I 2010 mottok Bashneft lisens for store felt oppkalt etter Trebs og Titov, en av de siste som er igjen i det ikke tildelte undergrunnsfondet. Hovedkonkurrentene - Lukoil, TNK-BP og Gazprom Neft - sendte også inn søknader om anbudet, men bortsett fra Bashneft, var det bare Surgutneftegaz som fikk delta i auksjonen. Et år senere opprettet Bashneft Bashneft-Polyus JV for utvikling av felt med Lukoil. Overføringen av lisensen til dette joint venture forårsaket en rekke krav fra Rosnedra og søksmål fra Bashneft minoritetsaksjonærer, som fremdeles blir vurdert (i Høyesterett). I mars 2014 gikk Bashneft, etter å ha betalt 1 milliard dollar, forbi Rosneft og Gazprom Neft i et anbud for kjøp av Tyumen Burneftegaz med reserver på mer enn 50 millioner tonn olje.

I midten av juli ble 81,67% av Bashneft, kontrollert av Sistema, arrestert i en straffesak, og 16. september ble Yevtushenkov satt i husarrest på anklager for hvitvasking av penger da han kjøpte Bashneft i 2009. Han var under arrest i tre måneder, i løpet av den tiden reduserte kapitaliseringen av Sistema seks ganger. Det tok Moskva-voldgiftsretten en måned å vurdere og tilfredsstille kravet fra statsadvokatens kontor om å returnere oljeselskapet til statlig eierskap.

11. MTS

Inntekter: 410,8 milliarder rubler (US GAAP)

Hovedkvarter: Moskva

President: Andrey Dubovskov

Antall ansatte: 66 870

OIBDA: 175,5 milliarder rubler.

Netto gjeld: 283 milliarder rubler

Netto fortjeneste: 51,8 milliarder rubler

Kapitalisering: 7,7 milliarder dollar

Telekommunikasjon

MTS er fortsatt den største russiske teleoperatøren, ved utgangen av 2014 hadde selskapet 74,6 millioner abonnenter (0,7 millioner mindre enn et år tidligere). MTS utvikler aktivt sin egen butikkjede - selskapet har ikke klart å etablere relasjoner med Euroset og Svyaznoy. Ved utgangen av 2014 hadde operatøren mer enn 4200 butikker. For AFK Sistema, Vladimir Yevtushenkov, den største aksjonæren i MTS, er operatøren en viktig kilde til penger. Spesielt etter at Bashneft måtte gis til staten. Og MTS glemmer ikke sine aksjonærer: I 2014 ble nesten all fortjeneste rettet mot utbytte - en rekord på 51,2 milliarder rubler.

12. UMMC Group

Inntekter: 407 milliarder rubler (anslag)

Hovedkvarter: Verkhnyaya Pyshma

Generaldirektør: Andrey Kozitsyn

Antall ansatte: 60 000

Ikke-jernholdig metallurgi

Den største kobberprodusenten i Russland, eid av milliardærene Iskander Makhmudov og Andrey Kozitsyn, har avslørt sine økonomiske resultater de siste to årene, og tar ikke bare hensyn til metallurgiske, men også kullaktiva (den største av dem er Kuzbassrazrezugol). I 2013 økte UMMCs inntekter betydelig, til 416 milliarder rubler mot 195 milliarder rubler året før. I følge Forbes var UMMCs omsetning i 2014 nesten uendret og utgjorde 407 milliarder RUB.

13. NLMK

Inntekter: 401,3 milliarder rubler. (US GAAP)

Hovedkvarter: Lipetsk

President: Oleg Bagrin

Antall ansatte: 60100

Netto gjeld: RUB 61,4 milliarder

Netto fortjeneste: 32,6 milliarder rubler

Kapitalisering: 468 milliarder rubler.

Jernmetallurgi

2014 viste seg å være et vellykket år for NLMK: EBITDA vokste med 58%, nettoresultat - med 4,5 ganger. Suksessen er relatert til valutakursdifferansen - NLMK mottar det meste av inntektene i utenlandsk valuta. I 2014 kunngjorde selskapet en ny utbyttepolitikk. Nå vil det bli utbetalt utbytte til aksjonærene en gang i kvartalet. Hvis forholdet mellom nettogjeld / EBITDA er mindre enn eller lik 1, bør betalingsbeløpet være i området fra 50% av nettoresultatet til 50% av fri kontantstrøm; med det verste forholdet - henholdsvis fra 30% til 30%. Presidenten for NLMK har allerede uttalt at innen utgangen av 2015 kan selskapet betale mer til aksjonærene. Ifølge ham «tillater» den økonomiske situasjonen.

14. UC Rusal

Inntekter: 361,2 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

President: Oleg Deripaska

Antall ansatte: 61 235

Netto gjeld: 341,1 milliarder rubler

Netto fortjeneste: 11,3 milliarder rubler

Markedsverdi: 52,1 milliarder HK (HKEX)

Ikke-jernholdig metallurgi

Devalueringen av rubelen var gunstig for UC Rusal, for første gang siden 2011 viste selskapet et årlig overskudd på $ 293 millioner. Ledelsen tenkte til og med å betale utbytte til aksjonærene for første gang på seks år, men styret har ennå ikke tatt en endelig avgjørelse i denne saken. Til tross for de gode økonomiske resultatene i 2014, vurderer Rusal-president Oleg Deripaska situasjonen fornuftig: for det første har selskapet fortsatt en høy gjeldsbelastning, og for det andre vil de neste to årene, ifølge hans prognoser, være vanskelig på grunn av fallet i verdensprisene på aluminium ...

15. Sibur Holding

Inntekter: 361 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Dmitry Konov

Antall ansatte: 25.000

Netto gjeld: 178,64 milliarder rubler

Nettoresultat: 25 milliarder rubler

Petrokjemi

Lederen innen tilknyttet petroleumsgassbehandling har 26 steder i Russland, hvor det produseres polymerer, syntetisk gummi og plast. Fram til 2011 ble selskapet kontrollert av Gazprombank, da ble Leonid Mikhelson og Gennady Timchenko eiere. I september 2014 solgte Timchenko 17% av eierandelen til et medlem av styret Kirill Shamalov (hans andel økte til 21,3%), og reduserte sin eierandel til 15%. Den kontrollerende eierandelen i selskapet forble hos Leonid Mikhelson, 13% tilhører nåværende og tidligere ledere av aksjen. Våren 2014 ble Timchenko og Kirill Shamalovs far Nikolai inkludert på EUs og USAs sanksjonslister som forretningsmenn som er en del av president Putins “indre sirkel”.

16. Novatek

Inntekter: 357,64 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Veibeskrivelse: Leonid Mikhelson

Antall ansatte: 6749

Netto gjeld: RUB 204 milliarder

Netto fortjeneste: 35 milliarder rubler

Kapitalisering: 28 milliarder dollar (LSE)

Olje og gass

Novatek er den nest største gassprodusenten i Russland etter Gazprom (2 milliarder kubikkmeter i 2014) og den femte i verden når det gjelder påviste reserver (1,75 billioner kubikkmeter). Hovedeierne er grunnleggeren Leonid Mikhelson (24,8%), Gennady Timchenko (23,5%), French Total (19%) og Gazprom (10%). Novatek er det eneste ikke-statlige selskapet som har rett til å uavhengig eksportere flytende gass. I 2014 reduserte IFRS nettoresultat tre ganger, investeringsprogrammet for 2015 ble redusert med 15%, til 50 milliarder rubler. Sommeren 2014 kom Timchenko og Novatek under amerikanske sanksjoner. Siden den gang har Novatek betalt $ 740.000 for å lobbye for sanksjonslindring i det amerikanske senatet, men har ikke lykkes.

17. Severstal

Inntekter: 315,8 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Cherepovets

Administrerende direktør: Vadim Larin

Antall ansatte: 52 000

Netto gjeld: 58 milliarder rubler

Netto tap: 61,8 milliarder rubler

Kapitalisering: 579,2 milliarder rubler.

Jernmetallurgi

Ved utgangen av 2014 rapporterte Severstal en økning i EBITDA med 21,2% til 2,2 milliarder dollar, men viste samtidig et nettotap på 1,6 milliarder dollar. Selskapet forklarer tapet ved tap fra valutakursdifferanser og "andre ikke-monetære faktorer". Samtidig forsikret ledelsen aksjonærene om at selskapet vil fortsette å demonstrere stabil langsiktig vekst. Så langt ser Alexei Mordashovs Severstal, som byttet ut administrerende direktør med styreleder våren 2015, bedre enn mange metallurgiske selskaper på grunn av den lave gjeldsbyrden.

18. Megafon

Inntekter: 314,8 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Ivan Tavrin

Antall ansatte: 30 854

OIBDA: 138,5 milliarder rubler.

Netto gjeld: 136,2 milliarder rubler

Netto fortjeneste: 36,7 milliarder rubler

Kapitalisering: 7,8 milliarder dollar

Telekommunikasjon

Megafon er fortsatt den nest største teleoperatøren i Russland, men gapet med MTS avtar: 72,2 millioner mot 74,6 millioner abonnenter. Samtidig utvikler Megafon aktivt datterselskapet Iota (Scartel), som ble kjøpt i 2013. I juli 2014 ble Megafon eier av 50% av Euroset-forhandleren. En annen eier er VimpelCom. Faktisk kjøpte operatøren Scartel og en eierandel i Euroset fra strukturene til hovedaksjonæren Alisher Usmanov. Og milliardæren økte sin eierandel i Megafon ved å kjøpe en andel i selskapets administrerende direktør Ivan Tavrin.

19. MMK

Inntekter: 302,8 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Magnitogorsk

Administrerende direktør: Pavel Shilyaev

Antall ansatte: 46 500

Netto gjeld: 77 milliarder rubler

Netto tap: 1,7 milliarder rubler

Kapitalisering: 232,3 milliarder rubler.

Jernmetallurgi

Devalueringen av rubelen tillot MMK innen utgangen av 2014 å redusere gjeldsbelastningen med 1 milliard dollar og redusere nettotapet 55 ganger - fra 2,4 milliarder dollar til 44 millioner dollar. På den annen side, hvis rubelen ikke hadde falt, kunne det årlige nettoresultatet ha utgjort 578 millioner dollar. Sommeren 2015 bestemte MMK seg, som mange andre metallurgiske selskaper, for å revidere utbyttepolitikken. Styret godkjente utbetaling av minst 20% av nettoresultatet i henhold til IFRS en gang hver sjette måned. I 2012 og 2013 mottok aksjonærene ikke utbytte i det hele tatt, og i 2014 mottok de dem på bare ni måneder.

20. Gruppe T Plus

Inntekter: 297,9 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva-regionen

Administrerende direktør: Boris Vainzikher

Antall ansatte: 49300

Netto gjeld: 130 milliarder rubler

Netto fortjeneste: 35 milliarder rubler

Elektrisitet

T Plus (tidligere IES Holding) eier mer enn 7% av installert kapasitet for alle kraftverk i Russland. Andelen eier ca 10% av varmetilførselsmarkedet. I 2014 ble energiformene til Viktor Vekselberg og partnere (TGK-5, TGK-6, TGK-9, Orenburg TGK, reparasjons- og strømforsyningsselskaper) konsolidert ved sammenslåing med Volzhskaya TGK. Ved begynnelsen av 2015 nådde forbrukernes totale gjeld til varmebeholdningen 44 milliarder rubler. Energibedriftens nettogjeld ved utgangen av 2014 var 130 milliarder rubler og overskred EBITDA med 5,2 ganger.

21. Mechel

Inntekter: 247,3 milliarder rubler. (US GAAP)

Hovedkvarter: Moskva

Generaldirektør: Oleg Korzhov

Antall ansatte: 67 880

Netto gjeld: 261,5 milliarder RUB

Netto tap: RUB 166 milliarder

Kapitalisering: 25,5 milliarder rubler.

Jernmetallurgi

2014 kan være det mest dramatiske året i hans liv for grunnleggeren og eieren av Mechel Igor Zyuzin. Det virket som om Mechel, som hadde brukt milliarder av dollar på lån til å kjøpe metallurgiske eiendeler og kullverdier, og som ble det mest krediterte russiske selskapet, var i ferd med å gå til grunne og bli delt inn i deler. Men ingenting skjedde: etter å ha motstått kreditorers angrep, ble Zyuzin enig med Gazprombank om restrukturering, en lignende avtale forberedes med VTB, og gjelden til Sberbank kan innløses innen utgangen av året. Imidlertid er Mechel fortsatt langt fra den endelige utvinningen. Det kan ta år å redusere gjeldsbyrden til behagelige nivåer.

22. Metalloinvest

Inntekter: 247 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Andrey Varichev

Antall ansatte: 42600

EBITDA: 75,7 milliarder rubler

Netto gjeld: RUB 161,5 milliarder

Netto fortjeneste: 2,5 milliarder rubler

Jernmetallurgi

Metalloinvest forener metallurgiske eiendeler og gruvedrift og prosessering av eiendeler til USM-aksjen til milliardæren Alisher Usmanov. Inntektene til Metalloinvest i rubler økte, i dollar fortsatte nedgangen - på slutten av 2014 nådde den sitt verste tall de siste fem årene. Situasjonen på markedet er ikke den beste nå: prisene på jernmalm falt med 28% i løpet av året. Metalloinvest selger de fleste av sine jernmalmprodukter i Russland; salgsvolumet har ikke endret seg her. I det nest største markedet i Europa økte salget med 1,1 millioner tonn, men veksten ble motvirket av et kraftig fall i salget i Asia.

23. TMK

Inntekter: 230,4 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Alexander Shiryaev

Antall ansatte: 43.373

Netto gjeld: 114,6 milliarder rubler

Netto tap: RUB 8,4 milliarder

Kapitalisering: 51,9 milliarder rubler.

Jernmetallurgi

TMK er en ledende russisk produsent av stålrør, grunnlagt tidlig på 2000-tallet av eieren av Sinarsky Pipe Plant Dmitry Pumpyansky og medeiere i MDM Group Sergey Popov og Andrey Melnichenko. I 2006 kjøpte Pumpyansky ut partnernes aksjer i TMK og hadde en børsnotering i London. Han eier nå 67,75% av selskapets aksjer. 2014 var et utfordrende år for TMK. Selskapet hadde et underskudd på 217 millioner dollar og vil ikke betale utbytte for året. Vinteren 2015 ble TMKs mangeårige partner Rusnano aksjonær i selskapet og kjøpte 5,48% av aksjene.

24. Dixie

Inntekter: 229 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

President: Ilya Yakubson

Antall ansatte: 40 000

Netto gjeld: 25,1 milliarder RUB

Netto fortjeneste: 4,5 milliarder rubler

EBITDA: 16,3 milliarder rubler.

Kapitalisering: 37,2 milliarder rubler.

Handel

Selskapet møtte de samme problemene i løpet av året som alle forhandlere. Etter innføringen av matembargo måtte vi raskt se etter erstatninger for mer enn 1000 stillinger (som et resultat økte andelen russiske leverandører med 10%). Rubelen falt, prisene steg, påtalemyndigheten kontrollerte kjøpmenn. I 2014 lanserte Dixy for første gang sosialt viktige produkter under sitt nye eget merke, First Deal, - brød, egg, meieriprodukter og kjøtt gastronomi; angi en påslag på mindre enn 5% på noen produkter. I løpet av året henger veksten i prisene på hyllene etter veksten i kjøpsprisene for hovedforbrukerkurven med 4,6%, generelt - med 2,2%. Inntektene i rubler for 2014 økte med 26,9%, i dollar - med bare 5,2%.

25. Stroygazmontazh

Inntekter: 225 milliarder rubler (RAS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Andrey Kirilenko

Antall ansatte: 27 000

Konstruksjon

Stroygazmontazh-selskapet ble grunnlagt i 2008 på grunnlag av fem entreprenører fra Gazprom, kjøpt av Arkady Rotenberg. Våren 2014 ble Stroygazmontazh og Arkady Rotenberg inkludert i de amerikanske sanksjonslistene. Etter det solgte forretningsmannen de fleste eiendelene til sønnen Igor, og etterlot seg 83% av Stroygazmontazh (og ble ved slutten av 2014 eneeier) og 49% av SMP Bank. I januar 2015 mottok Stroygazmontazh en generell kontrakt for bygging av en vei- og jernbanebro over Kerchstredet, som forbinder Krim og Kuban, til en verdi av 228 milliarder rubler.

26. Avtotor

Inntekter: 203,7 milliarder rubler. (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

Styreleder: Valery Gorbunov

Antall ansatte: 3402

Maskinteknikk

Avtotor har operert under fordelene av den spesielle økonomiske sonen i Kaliningrad-regionen siden 1997. I 2014 produserte han biler av fem globale merker - BMW, Cadillac, KIA, Opel, Chevrolet.

I 2014, ifølge grunnleggeren av selskapet, tidligere sovjetiske visestatsminister Vladimir Shcherbakov, produserte Avtotor 186 429 biler, nesten 60 000 mindre enn i 2013. I februar 2015 sluttet General Motors (GM) å samarbeide med selskapet, og våren kunngjorde det amerikanske selskapet at de forlater det russiske markedet. Avtotors kapasitet er designet for å produsere 250 000 kjøretøyer per år, hvorav 130 000 produsert for GM.

27. Eurochem

Inntekter: 196,4 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Dmitry Strezhnev

Antall ansatte: 22 000

Netto gjeld: 2,68 milliarder dollar

Netto tap: $ 578 millioner

Gjødsel

Å holde "Eurochem" er den største gjødselprodusenten i landet, og opptar ca 2% av verdensmarkedet. Selskapet ble grunnlagt i 2001 av eierne av MDM-gruppen, milliardærer Andrey Melnichenko og Sergey Popov. Fem år senere delte partnerne virksomheten, og Eurochem dro til Melnichenko, som nå eier 92,2%. I mars ble det kjent at EuroChems ledelse hadde utsatt beslutningen om å bygge et anlegg på 1,5 milliarder dollar i Louisiana, hvor en 870 hektar stor eiendom allerede var kjøpt. Eurochem fortsetter å utvikle nye kaliumforekomster i Urals og Volga-regionen med godkjente kaliumreserver på mer enn 10 milliarder tonn.

28. Siberian Coal Energy Company

Inntekter: 195 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Generaldirektør: Vladimir Rashevsky

Antall ansatte: 31400

Det største kullselskapet i Russland. I 2014 utgjorde SUEK-selskaper 27,5% av den totale russiske kullproduksjonen - 98,9 millioner tonn. De viktigste salgsmarkedene unntatt Russland er Kina, Storbritannia, Sør-Korea, Japan, Taiwan og Tyskland. Internasjonalt salg økte med 8% til 45,6 millioner tonn. I 2015 planlegger SUEK å øke produksjonen med 10%. Hovedeieren til selskapet, opprettet i 2001, er Andrey Melnichenko, han eier 92,2% (ytterligere 7,8% tilhører generaldirektøren i SUEK Vladimir Rashevsky).

29. Bånd

Inntekter: 194 milliarder rubler

Administrerende direktør: Jan Dunning

Antall ansatte: 35100

Netto gjeld: 59,2 milliarder rubler

Netto fortjeneste: 9,1 milliarder rubler

EBITDA: 21,3 milliarder rubler

Kapitalisering: 3,3 milliarder dollar (LSE)

Handel

Lenta klarte å skaffe $ 952 millioner under børsintroduksjonen på London Stock Exchange i februar 2014, og hoppet på den siste bilen. Så var det en folkeavstemning på Krim, sanksjoner, fiendtligheter i Donbass, devaluering av rubelen ... De planlagte børsnoteringene fra 2014 til andre forhandlere - Detsky Mir og det russiske datterselskapet Metro AG - fant aldri sted. Etter børsintroduksjonen åpnet Lenta 31 nye hypermarkeder og 14 supermarkeder, salget i eksisterende butikker økte med 10,6%, omsetningen - med 34,5%. 90% av den totale inntekten kommer fra lojalitetskortsalg, som brukes aktivt av 6,5 millioner mennesker.

Inntekter: 188,2 milliarder rubler (anslag)

Hovedkvarter: Krasnogorsk

Administrerende direktør: Sergey Raskolov

Antall ansatte: 8884

Handel

Merlion er den største elektronikkdistributøren i Russland, men eierne er ukjente for allmennheten. Forretningsmann Aleksey Sonk grunnla Merlion i 1992, og solgte i 2007 virksomheten til en gruppe investorer som foretrekker å holde seg i bakgrunnen. Merlions partnernettverk inkluderer 5500 selskaper i Russland og SNG. Selskapet har en portefølje på over 450 merker og 300 direkte distribusjonsavtaler. Merlion eier detaljhandelskjedene Citylink og Positronika, servicesentre Network of Computer Clinics, distributør av kontormøbler Bureaucrat, og produsenten av datautstyr iRU.

31. M. video

Inntekter: 172,2 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Daglig leder: Alexander Tynkovan

Antall ansatte: 18.000

Netto fortjeneste: 8 milliarder rubler

EBITDA: 12,9 milliarder rubler.

Kapitalisering: 35,5 milliarder rubler.

Handel

Markedet for husholdningsapparater og elektronikk var i feber med valutakurv mer enn dagligvarehandel. Likevel økte inntektene til M.Video med 16% i løpet av året. Panikken med kjøpere ved slutten av 2014 ga rekordomsetning: i november økte salget med 47%, i desember - med 70%. I en krise leter kjøpere etter billigere? M.Video fortsatte å implementere sin integrerte salgsstrategi (Omni-Channel). Som et resultat, med veksten av online salg med 90%, oversteg salget med selvhenting av bestilte online varer fra butikker dobbelt så mye som hjemmeleveringen. Nå er det 368 hypermarkeder i nettverket, 39 av dem ble åpnet i 2014.

32. TNS energo

Inntekter: 172 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Generaldirektør: Dmitry Arzhanov

Antall ansatte: 8000

Netto gjeld: RUB 16,3 milliarder

Netto fortjeneste: 4,5 milliarder rubler

Kapitalisering: 17,8 milliarder rubler.

Elektrisitet

TNS energo er den største private energihandleren. Det ble etablert i 2003 som et kundeselskap: det solgte strøm til alle Transneft-foretak. Innen 2012 hadde selskapet kjøpt andeler i åtte salgsselskaper i landet, og i 2013 gjennomgikk det en ny merkevareendring og endret navnet på Transneftservice S til TNS energo. Det driver nå 10 kraftsalgsselskaper som betjener forbrukere i 11 regioner i Russland. I juni 2015 plasserte TNS energo 15% av aksjene på Moskva-børsen. 75% av TNS energo-aksjene tilhører konsernsjefen Dmitry Arzhanov.

33. Kvatrain

Inntekter: 169,9 milliarder rubler. (IFRS)

Hovedkvarter: Novosibirsk

Administrerende direktør: Leonid Konobeev

Nettoinntekt: $ 69,3 millioner

Handel

Den største farmasøytiske andelen i Russland når det gjelder inntekter, hovedvirksomheten er engrosforsyning med medisiner. Selskapet har 27 filialer og leverer medisiner til 85 regioner i Russland. Katren eier Melodiya Zdorovya-kjeden (over 500 apotek). Selskapet ble grunnlagt i 1993 av Leonid Konobeev og Vladimir Spiridonov. Etter 1998-krisen gikk Katren utover Novosibirsk-regionen og åpnet tjue regionale lager i løpet av et år. I 2007 ble det den tredje distributøren i det russiske markedet når det gjelder brutto salg. I 2000 og 2012 var EBRD en del av Katrens hovedstad. Selskapet kontrollerer den ukrainske legemiddeldistributøren Venta.LTD (mindre enn 10% av bedriftens totale inntekter i 2014).

34. Protek

Inntekter: 156,9 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

President: Vadim Muzyaev

Antall ansatte: 12 150

Netto gjeld: RUB 3,7 milliarder

Netto fortjeneste: 4,8 milliarder rubler

EBITDA: 5,3 milliarder rubler.

Kapitalisering: 25,5 milliarder rubler.

Handel

Det russiske farmasøytiske markedet vokste i 2014 med 10,1%, konsoliderte inntekter for Protek-gruppen - med 12,7%. Den raskest voksende var detaljhandelsdivisjonen (21,6%) og produksjonssegmentet (17,4%). Rigla-kjeden har økt med 210 apotek i løpet av året, og lavprisapoteker utvikler seg aktivt. og "Zhivika". Salg for 1 kvm. m vokste over året med 6,2%. Tre produksjonssteder av Protek produserer 79 egne merker, som står for 58,2% av salget i dette segmentet. Inntektene for distribusjon av legemidler, som selskapet startet med i 1990, økte med 11,3% i løpet av året, og lagerområdet nådde 161 500 kvadratmeter. m.

35. Olje- og gassindustri

Inntekter: 156 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Krasnodar

Administrerende direktør: Alexey Gladkov

Antall ansatte: 1206

Netto gjeld: 42,3 milliarder RUB

Olje og gass

I 2010 kjøpte NefteGazIndustria, den tidligere sjefen for Gosstroy Vladimir Kogan, Afipsky Oil Refinery fra Oleg Deripaskas strukturer for $ 300 millioner. I 2013 signerte selskapet en femårskontrakt med Rosneft om tilførsel av råvarer, og Transneft fullførte konstruksjonen av et rør som forbinder raffineriet. med sitt oljeledningssystem. Etter at moderniseringen ble fullført i 2014, økte raffineringskapasiteten til bedriften med 62%, til 6 millioner tonn olje per år (faktisk ble 5,9 millioner tonn behandlet). Selskapet har sin egen oljeproduktterminal 130 km unna i Novorossiysk havn, hvor produktene eksporteres.

Inntekter: 151,9 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Heigo Kera

Antall ansatte: 26 782

Netto gjeld: 26,3 milliarder RUB

Netto fortjeneste: 5,2 milliarder rubler

EBITDA: 11,3 milliarder rubler.

Kapitalisering: $ 500 millioner (LSE)

Handel

I april skiftet selskapet ledelse. Amerikanske Tony Meyer mistet setet til estiske Heigo Kera. To av grunnleggerne av selskapet, Dmitry Korzhev og Dmitry Troitsky, har kjent Mayer godt siden salget av juice-selskapet Multon Coca-Cola. Men resultatene fra 2014 var usannsynlig å være likt av aksjonærene: salgsinntektene til butikker falt med 0,2%, trafikken falt med 4,2%. Og selv om den gjennomsnittlige sjekken vokste med 7,8%, var det færre kjøp: antall varer per besøk reduserte med 3,4%. Samtidig økte selskapets utgifter til 19,2% av omsetningen. Markedsføringskostnadene økte mest (med 60%): For å tiltrekke besøkende hadde selskapet flere kampanjer i stor skala.

37. Mostotrest

Inntekter: 150,5 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Vladimir Vlasov

Antall ansatte: 29 343

Netto fortjeneste: 6,1 milliarder rubler

Kapitalisering: 23,7 milliarder rubler.

Konstruksjon

Denne våren økte NPF Blagosostoyanie, kontrollert av Russian Railways, sin eierandel i Mostotrest ved å kjøpe ut aksjene til Igor Rotenberg og Globaltrans-partnere Konstantin Nikolaev, Nikita Mishin og Andrey Filatov. Mostotrests ordrebok vokste i 2014 med 100 milliarder rubler, til 352 milliarder rubler. Selskapet vant store kontrakter og bygget transportutvekslinger og en backup for Kurortny Prospekt for Sotsji. Bygger den 4. transportringen i Moskva og motorveien Moskva-Petersburg, fasiliteter på motorveiene M-4 Don, M-9 Baltiya, M-11 Narva. Mostotrest deltok i rekonstruksjonen av flyplassen i Petropavlovsk-Kamchatsky og Moskvas Vnukovo. Resultatet i 2014 økte 2,7 ganger, det ble utbetalt utbytte på 2 milliarder rubler.

38. Russneft

Inntekter: 149,9 milliarder rubler. (RAS)

Hovedkvarter: Moskva

President: Oleg Gordeev

Antall ansatte: 21.000

Netto gjeld: 253,5 milliarder RUB

Netto tap: 101,1 milliarder rubler

Olje og gass

Russneft er et av de største olje- og gasselskapene i Russland. Det er den eneste bransjelederen som ble opprettet fra bunnen av, og ikke under privatiseringen på 1990-tallet. Den sveitsiske handelsmannen Glencore, som ble aksjonær i en rekke datterselskaper i Russneft (med andeler fra 40% til 49%), hjalp Mikhail Gutseriev med å kjøpe flere små oljeselskaper i 2002-2003. I mars 2015 kunngjorde Gutseriev at Glencore ville bytte aksjer i datterselskapene mot aksjene i morselskapet. I mai ble FAS enige om en avtale: den sveitsiske handelsmannen vil motta 46% av Russneft. Neste i køen er sammenslåingen av Russneft med Neftisa, et annet oljeselskap eid av Gutseriev.

Inntekter: 149,8 milliarder rubler. (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

Styreleder: Oleg Smirnov

Antall ansatte: 6011

Handel

Den nest største (etter Megapolis) tobakkdistributør i Russland opererer under en eksklusiv avtale med British American Tobacco. Selskapet til Oleg Smirnov og Sergey Nesterenko ble grunnlagt i 1992, i 2000 bestemte partnerne seg for å fokusere på markedsføring av British American Tobacco-produkter, SNS brøt forholdet til andre sigarettprodusenter og fikk et år senere status som den eneste distributøren av BAT Russland. I 2014 produserte denne nøkkelpartneren til SNS 65,9 milliarder sigaretter i Russland, og BAT Russlands markedsandel nådde 21,3%. SNS leverer nå tobakksprodukter til 230 000 utsalgssteder over hele landet.

40. Stroygazconsulting

Inntekter: 140 milliarder rubler (anslag)

Hovedkvarter: Moskva

President: Stanislav Anikeev

Antall ansatte: 65 950

Konstruksjon

Inntektene til selskapet, grunnlagt av Ziyad Manasir og nå eid av Gazprombank og Ilya Shcherbovichs UCP-fond, halvertes nesten i 2014. Til tross for at Stroygazconsulting ble ledet av Stanislav Anikeev, innfødt i Gazprom, har selskapet aldri klart å få tilgang til kontrakter fra gassmonopolet. Våren 2014 vant datterselskapet SGK Avtostrada retten til å bygge den første delen av den sentrale ringveien til en verdi av 48 milliarder rubler, men kunne ikke få bankgaranti og begynne å jobbe, så kontrakten ble overført til Crocus International Aras Agalarov.

41. Transmashholding

Inntekter: 140 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Kirill Lipa

Antall ansatte: 52700

Netto gjeld: RUB 15 milliarder

Nettoresultat: 10 milliarder rubler

Maskinteknikk

Iskander Makhmudov, hovedeier av UMMC-Holding, begynte å montere maskinbyggingsanlegg i Transmashholding i 2002, og nå er TMH det største selskapet i bransjen, og forener et dusin produsenter av rullende materiell til jernbane og metro. Hovedtyngden av bedriftens inntekt er bestillinger fra Russian Railways på elektriske lokomotiver, diesellokomotiver, elektriske tog og passasjervogner. Makhmudov og hans følgesvenn Andrey Bokarev ble nr. 1 i Forbes-rangering av "Kings of the State Order", etter å ha mottatt ordrer på 130,7 milliarder rubler i 2014.

Inntekter: 138,3 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Generaldirektør: Tatiana Lukovetskaya

Antall ansatte: 6371

Netto gjeld: RUB 9 milliarder

Netto fortjeneste: 4,7 milliarder rubler

Handel

Landets største bilforhandler ble grunnlagt av Sergei Petrov i 1991. Ved utgangen av 2014 solgte Rolf 91.693 nye biler, noe som er 14,4% mer enn året før. Selskapets andel i det russiske bilmarkedet var 3,7%. I 2011 ble en langsiktig strategi godkjent, som ble anerkjent nøkkelvirksomhet detaljretning. I 2012 solgte Rolf 51% av aksjene til logistikkoperatøren ROLF SCS til det japanske selskapet NYK og fullførte salget av en kontrollerende eierandel i Rolf Import, Mitsubishis distributør i Russland, til japanerne angående Mitsubishi Motors Corporation og Mitsubishi Corporation. Nå heter "Rolf Import" for "MMC Rus".

43. Nizhnekamskneftekhim

Inntekter: 137 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Nizhnekamsk

Daglig leder: Azat Bikmurzin

Antall ansatte: 16 772

Netto fortjeneste: 9,4 milliarder rubler

Netto gjeld: minus 196 millioner RUB

Kapitalisering: 66,7 milliarder rubler.

Petrokjemi

Dette selskapet fra Tatarstan er den største produsenten av syntetisk gummi og råvarer for syntese i Russland (42% av verdensmarkedet). Nesten halvparten av inntektene kommer fra eksport av produkter. Selskapet kontrolleres av TAIF-gruppen (50,6%), blant de største eierne er sønnene til tidligere president for Tatarstan Mintimer Shaimiev Radik og Airat. Den blokkerende andelen i Nizhnekamskneftekhim tilhører Svyazinvestneftekhim, som er kontrollert av regjeringen i Tatarstan. I 2014 overførte selskapet 9 milliarder rubler i skatt til budsjetter på forskjellige nivåer.

44. Uralkali

Inntekter: 136,5 milliarder rubler. (IFRS)

Hovedkvarter: Berezniki,

Perm-regionen

Administrerende direktør: Dmitry Osipov

Antall ansatte: 20 800

Netto tap: 33,3 milliarder rubler

Kapitalisering: 602 milliarder rubler.

Gjødsel

En av verdens største produsenter av kaliumgjødsel (20% av markedet). Ved midten av 1990-tallet, innfødt i Kama-regionen, kjøpte den fremtidige milliardæren Dmitry Rybolovlev en andel i selskapet og ledet styret. Selskapets videre historie er eierens kamp med potashandlere på bakgrunn av hyppige jordkollapser ved produksjonen (fem ulykker på 10 år). Siden 2010 har selskapet byttet flere eiere og dro til Mikhail Prokhorov. I 2013 befant Uralkali seg i sentrum for en internasjonal skandale over ordningen med eksportsalg. Generaldirektør Vladislav Baumgertner ble arrestert av KGB i Hviterussland, deretter ble saken henlagt.

Inntekter: 135,1 milliarder rubler

(bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

President: Samvel Karapetyan

Antall ansatte: 45 000

Eiendommen

Samvel Karapetyan startet sin virksomhet med engroshandel, gikk deretter inn i detaljhandel og bygg. I dag eier Tashir 25 store kjøpesentre og åtte kontorsentre. I tillegg, etter å ha tatt opp boligbygging etter krisen i 2008, har selskapet reist fem boligkomplekser. Tashir utvikler sitt eget energiselskap, Kaskad. I nær fremtid vil territoriet til Trekhgornaya-fabrikken i Moskva bygges opp, det er planlagt å bygge 94.000 kvm. m. I tillegg inkluderer "Tashir" 10 hoteller, JSCB "Fora-Bank", et nettverk av restauranter og andre bedrifter.

46. \u200b\u200bRusenergosbyt

Inntekter: 132,2 milliarder rubler (RAS)

Hovedkvarter: Moskva

Generaldirektør: Andrey Zinoviev

Antall ansatte: 779

Netto gjeld: 831 millioner RUB

Netto fortjeneste: 5,2 milliarder rubler

Kraftteknikk

Rusenergosbyt er den nest største russiske uavhengige energihandleren etter inntekt, eid av Grigory Berezkins ESN-gruppe og Enels energikonsern (49,5%). Rusenergo-Sbyt opererer i mer enn 60 regioner i landet og leverer strøm til mer enn 115 000 kunder. Rusenergosbyts viktigste forbruker er Russian Railways, blant kundene er Kamaz, Sollers, butikkjeden Magnit, samt foretak fra GAZ-gruppen. I mars 2015 publiserte Enel, som også eier 56,4% av aksjene i energiselskapet Enel Russia, sin femårige utviklingsplan, ifølge hvilken Russland faller utenfor sin interessesfære.

47. TAIF-NK

Inntekter: 132 milliarder rubler (RAS)

Hovedkvarter: Nizhnekamsk

Generaldirektør: Rushan Shamgunov

Antall ansatte: 3135

Netto fortjeneste: 10,7 milliarder rubler

Netto gjeld: minus 11 milliarder RUB

Petrokjemi

"TAIF-NK" forener et oljeraffineri og et bensinanlegg. I 2014 var selskapets kapasitet fulladet: oljeraffinering utgjorde 7,3 millioner tonn per år, gasskondensat - 1 million tonn. Andelen av TAIF-NK i det totale volumet av råoljeraffinering i Russland var 3%. Eksport av produkter gir 58% av inntektene. Selskapet overførte nesten 62 milliarder rubler med skatter og avgifter til budsjettene på alle nivåer. Bedriften kontrolleres av TAIF-gruppen, som eies av sønnene til ekspresidenten for Tatarstan Mintimer Shaimiev Radik og Airat.

48. OMK

Inntekter: 129 milliarder rubler

(bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

Daglig leder: Anatoly Sedykh

Antall ansatte: 27 021

Netto gjeld: 62,5 milliarder rubler

Netto tap: 13 milliarder rubler

Jernmetallurgi

I 2014 økte inntektene til stålrørprodusenten OMK med 23%, EBITDA - med 22%, men på grunn av devalueringen av rubelen, avskrivningen av det amerikanske OMK-røret og avviklingen av Chusovoy Metallurgical Plant utgjorde tapet 13 milliarder rubler. For å forbedre de økonomiske resultatene innen utgangen av 2015 lovet selskapet å bruke tiltak mot kriser: å redusere produksjonskostnadene, redusere investeringene, stramme kontrollen over oppgjør med motparter og forkorte produksjonssyklusen.

49. ChelPipe

Inntekter: 128 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Alexander Grubman

Antall ansatte: 28 694

Netto gjeld: 94 milliarder rubler

Netto tap: RUB 1,2 milliarder

Jernmetallurgi

ChTPZ er den nest største rørprodusenten i Russland. I 2014 sendte ChTPZ og Pervouralsk Novotrubny-anlegget, et medlem av gruppen, et rekordproduksjonsvolum for hele den post-sovjetiske perioden - 2.073 millioner tonn. Men året var ikke lett for hovedaksjonæren i ChTPZ Andrey Komarov. I mars 2014 ble han og advokaten Alexander Shibanov arrestert, mistenkt for å forsøke å bestikke en tjenestemann. I juli 2015 ble Komarov løslatt fra husarrest, og advokaten ble løslatt fra interneringssenteret før rettssaken. Saken er henvist til retten.

50. Antipinsky Oil Refinery

Inntekter: 125 milliarder rubler (RAS)

Hovedkvarter: Tyumen

Administrerende direktør: Gennady Lisovichenko

Antall ansatte: 1500

Netto gjeld: 87,7 milliarder RUB

Netto tap: 34,4 milliarder rubler

Olje og gass

Anlegget, som åpnet i Tyumen industriområde i 2006, produserer bensin og diesel. I 2014 nådde raffineringsvolumet 8 millioner tonn olje per år, produksjonsvolumet - 6,2 millioner tonn. Selskapet har til hensikt å engasjere seg i sin egen produksjon. I mars 2015 vant raffineriet et anbud på tre små oljebærende områder i Orenburg-regionen med totale C1-reserver på 42 millioner tonn olje og 1,5 milliarder kubikkmeter gass, og betalte 16 milliarder rubler for dem. En av medeierne til raffineriet er en klassekamerat av president Vladimir Putin, Nikolai Egorov, medstifter av advokatfirmaet Egorov Puginsky Afanasiev & Partners.

51. Phosagro

Inntekter: 123,1 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Andrey Guryev

Antall ansatte: 19 663

Netto gjeld: 48,2 milliarder rubler

Netto tap: 13,4 milliarder rubler

Kapitalisering: 369 milliarder rubler.

Gjødsel

Phosagro er en av verdens største produsenter av fosfatgjødsel. Nøkkelbedriften er Apatit. Den kontrollerende aksjonæren er eks-senator Andrei Guryev, inkludert minoritetsaksjonærer Vladimir Litvinenko, rektor ved National Mineral Resources University "Gorny", der Vladimir Putin forsvarte sin avhandling. Khodorkovskys Menatep-gruppe deltok i dannelsen av Phosagro-virksomheten, hvorfra Phosagro-ledelsen, ledet av Guryev, kjøpte en eierandel i 2005. Siden desember 2014 har to tidligere ledere i Phosagro prøvd å kreve sine rettigheter til en eierandel i aksjen. En av dem, Alexander Gorbatsjov, anket søksmål for en kypriotisk domstol. Avgjørelsen var forventet i midten av september.

52. GAZ Group

Inntekter: 120 milliarder rubler (IFRS)

President: Vadim Sorokin

Antall ansatte: 257600

Netto gjeld: 56,2 milliarder rubler

Netto tap: 2,1 milliarder RUB

Kapitalisering: 7,9 milliarder rubler.

Maskinteknikk

GAZ-gruppen inkluderer 13 bedrifter som produserer 50% av lette nyttekjøretøyer, 70% av bussene og 24% av lastebilene i Russland. Hovedaksjonæren i selskapet er maskinbygningen som holder Russian Machines, som er en del av Oleg Deripaskas Basic Element.

I 2014 produserte gruppen 69.400 biler, 16% mindre enn et år tidligere. Inntektene fra salg til ikke-SNG-land økte med 56% til RUB 7,2 milliarder. I 2014 mottok GAZ Group europeisk godkjenning som tillot salg av gaseller i EU-landene, åpnet produksjon i Tyrkia og startet forhandlinger om distribusjon i 30 land. I første halvdel av 2015 falt GAZ-salget med 26%, nedgangen i hele det russiske bilmarkedet var 36%.

53. National Computer Corporation

Inntekter: 115,7 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

President: Alexander Kalinin

Antall ansatte: 2600

National Computer Corporation ble grunnlagt i 2003 da eierne av fem uavhengige selskaper samlet eiendelene sine. Nå inkluderer NCC en distributør av OCS datautstyr, en produsent av Aquarius-datamaskiner, en utvikler av serverutstyr Yadro, en distributør og integrator Systematika. Utstyr under Aquarius-merket produseres på sitt eget anlegg i Ivanovo-regionen, i 2014 økte selskapet sin produksjonskapasitet. I følge rapporten fra analysebyrået IDC er Aquarius en av de fem største serverleverandørene på det russiske markedet i 2014.

54. CSN

Inntekter: 115,1 milliarder rubler (anslag)

Hovedkvarter: Vladivostok

Administrerende direktør: Dmitry Alekseev

Antall ansatte: 15 000

Handel

Den første DNS-databutikken ble åpnet i 1998 i Vladivostok. Nå driver gruppen av selskaper mer enn 1200 butikker i 400 byer i Russland. Under paraplymerket utvikler DNS TechnoPoint discounter og små butikker med Smart digital og mobil teknologi. Siden desember 2014 har selskapet et nytt format - "Frau Tekhnika", husholdningsapparater som er dekorert i skarpe og lilla farger. Våren 2014 kjøpte selskapet Computer World-kjeden (21 butikker i St. Petersburg og 11 byer i Nordvest-distriktet). Det produserer datamaskiner og bærbart utstyr under egne merkevarer - i 2012 åpnet det et monteringsanlegg.

55. Euroset

Inntekter: 115 milliarder rubler (anslag)

Hovedkvarter: Moskva

President: Alexander Malis

Antall ansatte: 30 000

Handel

Siden juli 2014 har 50% av Euroset vært eid direkte av Megafon (de resterende 50% av Vimpelcom). Ifølge Megafon nådde operatørens besparelse på provisjon til forhandlere 48%. Ksenia Sobchak sluttet å være aksjonær i Euroset tilbake i 2012, men hennes nåværende hektiske aktiviteter og tidligere eiendom hjemsøker varamedlemmene. Høsten 2014, etter en offentlig diskusjon mellom Sobchak og direktør Nikita Mikhalkov, vendte varamedlemmene seg til aktorens kontor med en forespørsel om å sjekke renheten i transaksjonen, der TV-programlederen mottok 0,1% av forhandlerens aksjer og tjente $ 1,3 millioner fra salget.

56. Eurasia Drilling Company

Inntekter: 114,8 milliarder rubler (US GAAP)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Alexander Japaridze

Antall ansatte: 21 850

Netto fortjeneste: 16,2 milliarder rubler

Netto gjeld: 42,3 milliarder RUB

Kapitalisering: 1,8 milliarder dollar (LSE)

Olje og gass

Volumet av boretjenestemarkedet i Russland i 2014 var $ 15,4 milliarder dollar (estimert av Deloitte & Tuche), andelen av Eurasia Drilling Company (EDC) utgjør 28%. Selskapet ble grunnlagt av Alexander Japaridze, etter å ha kjøpt boredivisjonen i Lukoil i 2004 for $ 130 millioner dollar. I 2007 ble aksjene plassert i London (et børsnotert estimat på 3,4 milliarder dollar). Japaridze er den største aksjonæren i EDC (30,2%), tidligere president i Rosneft Alexander Putilov har 22,4%, i fritt flyt - 30% av aksjene. I januar 2015 ble det kunngjort salg av 45,65% av EDC-aksjene til oljefelttjenesteselskapet Schlumberger for $ 1,7 milliarder dollar. Transaksjonen krever godkjenning fra regjeringskommisjonen for utenlandske investeringer, som gjentatte ganger har utsatt behandlingen.

57. Transaero

Inntekter: 113,8 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: St. Petersburg

Administrerende direktør: Olga Pleshakova

Antall ansatte: 11 507

Netto gjeld: 67,6 milliarder rubler

Netto tap: 19,3 milliarder rubler

Transportere

Transaero er nest nummer to av Aeroflot når det gjelder trafikkvolum - i 2014 transporterte de rundt 13,2 millioner mennesker. Selskapet har høy gjeldsbelastning, nettogjeld / EBITDA-forhold ved utgangen av 2014 var 9. I september 2014 søkte Transaero om statsstøtte. Selskapet ble grunnlagt i 1991 av sønnen til ministeren for radioindustri i Sovjetunionen, Alexander Pleshakov, og har siden 2001 blitt ledet av kona Olga. Sammen eier de 36,6% av selskapet, ytterligere 3% tilhører Alexanders mor Tatyana Anodina, styreleder for Interstate Aviation Committee (IAC). 1. september 2015 ble det kjent at 75% pluss 1 andel av Transaero ble kjøpt av Aeroflot for en symbolsk 1 rubel.

58. Eldorado

Inntekter: 111,7 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Ondrej Friedrich

Antall ansatte: 14 000

Handel

Selskapet, som ble grunnlagt i 1994 av brødrene Igor og Oleg Yakovlev, selger husholdningsapparater og elektronikk. I løpet av 2008-krisen krevde bankene at nettverket skulle betale tilbake lån før planen. Den tsjekkiske PPF-gruppen hjalp Peter Kellner - sikret seg en kontrollerende eierandel, ga et lån på 300 millioner dollar, og kjøpte senere den resterende andelen for 250 millioner dollar. I mars 2014 kunngjorde PPF at en av aksjonærene, Jiri Schmeitz, ville motta en 20% eierandel i Eldorado. Et år senere investerte sameierne 7,3 milliarder rubler i nettverket. Eldorado har 384 supermarkeder og fire dispenseringsbutikker for varer kjøpt online (14% av omsetningen i 2014). Nå utvider kjeden sitt sortiment - den selger varer til hjemmet, hagen, renoveringen og til barn.

59. Messenger

Inntekter: 111 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

President: Michael Touch

Antall ansatte: 22 000

Handel

Nettverket, opprettet i 1995 av Maxim Nogotkov, ble betalt av Oleg Malis, den yngre broren til Euroset-president Alexander Malis. Brødrene kommenterer ikke den hypotetiske sammenslåingen av to mobilforhandlere, men samhandler. Siden begynnelsen av 2015 har forbindelsene til MTS i Svyaznoy redusert fem ganger, men salget av kontrakter mellom MegaFon og VimpelCom, som eier Euroset, har gjenopptatt. Sommeren 2015 avsluttet MTS samarbeidet med Svyaznoy. Samtidig begynte levering av varer bestilt hos Enter i salongene til Euroset; denne virksomheten til Nogotkov gikk også til Oleg Malis.

60. Kamaz

Inntekter: 110,6 milliarder rubler (IFRS)

President: Sergey Kogogin

Antall ansatte: 53 000

Netto gjeld: RUB 12,7 milliarder

Netto fortjeneste: 200 millioner rubler

Kapitalisering: 24,8 milliarder rubler.

Maskinteknikk

Den største russiske produsenten av tunge lastebiler opptar 41% av hjemmemarkedet. "Kamaz" eies 49,9% av det statlige selskapet "Rostec", 20,8% av aksjene eies av Avtoinvest Ltd., 11% - av Daimler AG. I 2014 solgte selskapet 38655 lastebiler, 5177 mindre enn i 2013. Selskapets nettoresultat falt 20 ganger. På årsmøtet ble det besluttet å ikke betale utbytte for 2014. I seks måneder av 2015 solgte Kamaz 7697 lastebiler52,7% mindre sammenlignet med samme periode i 2014. Samtidig økte andelen i lastebilmarkedet til 54,3%.

61. Universal Cargo Logistics Holding BV

Inntekter: 110 milliarder rubler (anslag)

Hovedkvarter: Amsterdam

Administrerende direktør: Igor Fedorov

Antall ansatte: 18 500

Transportere

Universal Cargo Logistics Holding BV - transportselskap eieren av NLMK Vladimir Lisin, brukte milliardæren en betydelig del av sin metallurgiske inntekt på å skape denne virksomheten. UCL har tre divisjoner: UCL Rail (rail), UCL Port (stevedoring services) og VBTH (rederier og skipsbygging). Ifølge Forbes reduserte den totale inntekten for alle divisjonene med 25 milliarder rubler sammenlignet med 2013.

62. Eurosibenergo

Inntekter: 110 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Vyacheslav Solomin

Antall ansatte: 27 000

Elektrisitet

Eurosibenergo er en av de største private energiprodusentene i Russland og et av de største vannproduserende selskapene i verden, som kontrollerer 18 kraftverk (inkludert Bratsk, Irkutsk, Krasnoyarsk og Ust-Ilimsk HPP). Eurosibenergo er en del av En + -andelen i Oleg Deripaska. I mai 2015 kunngjorde administrerende direktør Vyacheslav Solomin at Eurosibenergo planlegger å bli et driftsselskap, som i fremtiden kan gjennomføre en børsnotering eller tiltrekke seg en strategisk investor. For å gjøre dette har den konsolidert mer enn 90% av aksjene i Krasnoyarskaya HPP, etter å ha kjøpt ut 25% av HPP-aksjene fra RusHydro i 2014, og forhandler også med Inter RAO om å kjøpe ut 40% av Irkutskenergo-aksjene.

63. Irkutskenergo

Inntekter: 107,64 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Irkutsk

Daglig leder: Oleg Prichko

Antall ansatte: 7856

Nettoresultat: 3 milliarder rubler

Netto gjeld: 47,4 milliarder RUB

Kapitalisering: 33,6 milliarder rubler.

Elektrisitet

Irkutskenergo eier 19,5 gigawatt vann- og varmegenererende eiendeler i Sibir. Selskapet kontrolleres av Eurosibenergo (en del av En + -konsernet i Oleg Deripaska), 40% av aksjene tilhører staten energiinnehaver InterRAO. Eurosibenergo hevder andelen i InterRAO, men lederen for Inter RAO Boris Kovalchuk uttalte at selskapet ikke ville selge eierandelen for mindre enn beløpet den ble estimert til da den ble investert i hovedstaden i det statlige selskapet i 2010 (48,6 milliarder rubler). som er mer enn tre ganger sin nåværende markedsverdi. Myndighetene i Buryatia i begynnelsen av 2015 uttalte en rekord grunning av Baikal-sjøen (i 60 år), og beskyldte Irkutsk-energo for å forårsake miljøskader.

64. GC Sodruzhestvo

Inntekter: 105,7 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Luxembourg

Administrerende direktør: Alexander Lutsenko

Antall ansatte: 2000

EBITDA: $ 205 millioner

Agroprom

I regnskapsåret 2013-2014 økte inntektene til Sodruzhestvo-gruppen, den største oljefrøbehandleren og eksportøren av landbruksprodukter, med 34%, EBITDA - med 68%. I februar 2015 åpnet selskapet et nytt hovedkvarter i Luxembourg. I mars 2015 ble medeier av selskapet, Alexander Lutsenko, administrerende direktør: og Stefan Frappa, som hadde dette innlegget, gikk av.

65.SU-155

Inntekter: 104,2 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Alexander Meshcheryakov

Antall ansatte: 40 000

Konstruksjon

Siden 2009 mottar selskapet til Mikhail Balakin, en stedfortreder for Moskva byduma, regelmessig konkurskrav fra leverandører, entreprenører og andre motparter. Sommeren 2015 administrerende direktør selskapet Alexander Meshcheryakov ble beskyldt for skatteunndragelse på 200 millioner rubler. Imidlertid påvirker mange søksmål ikke driften av et av de største byggefirmaene i landet. I 2015 bygde og bestilte SU-155 327 000 kvm. m. og solgte ikke-kjernevirksomhet for nesten 3 milliarder rubler.

66. SIA International

Inntekter: 98,5 milliarder rubler (RAS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Alexander Sharapanyuk

Netto fortjeneste: 144 millioner rubler

Handel

Selskapet ble opprettet i 1993 av Novosibirsk-forretningsmannen Igor Rudinsky. I ti år var gründeren Shabtai Kalmanovich (drept i 2009) medeier i selskapet. I andre halvdel av 2000-tallet ble SIA International gjentatte ganger den største russiske distributøren av medisiner, nå er den på tredjeplass når det gjelder inntekter. I 2009 fikk eierandelen en eierandel på 25% i apotekskjeden 36,6 for gjeld, fra hovedstaden den trakk seg ut i 2012. Etter Rudinskys død høsten 2014 bekreftet arvingene at de ville selge 51% av SIA International til legemiddelkonsernet R-Pharm i Alexei Repik, slik grunnleggeren planla å gjøre. Avtalen er ikke avsluttet ennå.

67. LSR Group

Inntekter: 92,3 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: St. Petersburg

Administrerende direktør: Andrey Molchanov

Antall ansatte: 15.500

Netto fortjeneste: 9,2 milliarder rubler

EBITDA: 21,6 milliarder rubler

Netto gjeld: 2 milliarder RUB

Kapitalisering: 58,6 milliarder rubler.

Konstruksjon

LSR Group, som er hovedeier av tidligere senator fra Leningrad-regionen Andrei Molchanov, som alle utviklere, lider av fallende etterspørsel. Hvis inntektene i 2014 økte med 53%, og EBITDA - med 84%, da i første halvdel av 2015 inntektene redusert med 11%. Innen byggematerialer var nedgangen mer betydelig: inntektene falt med 25%, EBITDA - med 40%. Nye kontrakter for salg av eiendom i alle regioner med tilstedeværelse (Moskva, St. Petersburg og Jekaterinburg) i seks måneder ble inngått med 45% mindre enn i samme periode i 2014. I mai kom Molchanov tilbake til operativ ledelse og overtok som administrerende direktør.

68. Major

Inntekter: 90 milliarder rubler (anslag)

Hovedkvarter: Moskva

President: Mikhail Bakhtiarov

Handel

Major er den nest største bilselgeren i Russland (etter Rolf). Selskapet ble grunnlagt i 1998 av tidligere ledere av Musa Motors-forhandleren (presidenten for selskapet er en av grunnleggerne). Partnerne startet virksomheten med Chrysler- og Jeep-biler, og nå er selskapet en forhandler av 38 bilmerker. Butikknettverket har vokst i løpet av året fra 59 til 77 bilforhandlere i Moskva, antall motorsykkelforhandlere har doblet seg til 10. Selskapets syv bilforhandlere opererer i St. Petersburg. I 2015 ble Major, som tidligere solgte utelukkende utenlandske biler, en offisiell forhandler av Avtovaz. I første halvdel av 2015 økte andelen Lada-biler i Moskva-regionen fra 3% til 4,5%.

69. Vekst

Inntekter: 88,4 milliarder rubler (anslag)

Hovedkvarter: Moskva

President: David Panikashvili

Handel

Gruppen ble dannet i 2002 som et resultat av sammenslåingen av flere farmasøytiske selskaper fra St. Petersburg, Novosibirsk og Samara og er nå en av de fem største legemiddeldistributørene. Fram til 2011 eide den finske distributøren Tamro en andel i beholdningen. Da ble hovedeieren en av grunnleggerne David Panikashvili, som kjøpte 42% av aksjene fra finnene. Konsernets apotekskjede, dannet som et resultat av sammenslåingen av kjedene Raduga og Pervaya Pomoshch, er den fjerde i Russland når det gjelder antall utsalgssteder (over 850). Rosta har også en fabrikk i St. Petersburg, der den franske produsenten Ipsen lanserte kontraktproduksjonen av det nevrologiske stoffet Tanakan.

70. Tele2

Inntekter: 87,4 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Mikhail Noskov

Antall ansatte: 7929

Telekommunikasjon

Operatøren Tele2 har blitt russisk siden 2013: i mars kjøpte VTB Bank selskapet fra svenske aksjonærer for 3,5 milliarder dollar, og solgte deretter 50% til strukturen til milliardærene Yuri Kovalchuk og Alexey Mordashov. Tidlig i 2014 fusjonerte Tele2 Russland med mobilaktiva til den statlige teleoperatøren Rostelecom. Nesten samtidig med eierbyttet fikk Tele2 godkjenning for å lansere raskt mobilt internett i sine nettverk. Selskapet forbereder seg på å komme inn i Moskva-markedet, den rikeste regionen for operatører, hvor bare MTS, Megafon og Vimpelcom opererer.

71. Polyus Gold

Inntekter: 86,42 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: London, Storbritannia

Generaldirektør: Pavel Grachev

Antall ansatte: 19.080

Netto gjeld: RUB 12,6 milliarder

Netto tap: 7 milliarder rubler

Kapitalisering: £ 5,9 milliarder (LSE)

Ikke-jernholdig metallurgi

Polyus Gold er det største russiske gullgruveselskapet. Hovedaksjonærene er sønn av Suleiman Kerimov Said (40,2%), strukturer av Gavril Yushvaev (19,3%) og Oleg Mkrtchan (18,5%), resten av aksjene er i free float. Polyus Gold avsluttet 2014 med et nettotap på 182 millioner dollar, men EBITDA vokste til 1 milliard dollar (11% fra året før). Sommeren 2015 diskuterte ledelse og aksjonærer muligheten for å endre morselskapet Polyus Gold, registrert på øya Jersey, til det russiske Polyus Gold, men det ble ikke tatt noen endelig avgjørelse i denne saken på tidspunktet for vurderingspublikasjonen.

72. ATEK Group

Inntekter: 85 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Ufa

Administrerende direktør: Vladimir Fedorov

Antall ansatte: 218

Netto fortjeneste: 310,5 millioner rubler

Handel

Ufa-oljehandleren ATEK, grunnlagt i 2001 av brødrene Igor og Yevgeny Bidilo, vokste opp på tollordninger for oljeraffinering, og leverte råvarer til raffinerier i Basjkiria. I 2009 nektet AFK Sistema, som kjøpte foretakene i Bashkir drivstoff- og energikompleks, ATEKs tjenester, og Ufa-selskapet fokuserte på handel med oljeprodukter, i samarbeid med Rosneft, Lukoil, Shell, Surgutneftegaz.

73. Renessansekonstruksjon

Inntekter: 83,4 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: St. Petersburg

Administrerende direktør: Andrey Vlasenko

Antall ansatte: 23 186

Konstruksjon

Selskapet ble grunnlagt i 1993 av en ansatt i tyrkiske Enki, Erman Ilycak i St. Petersburg. Først bygde Renaissance bygninger for Baltika-bryggeriet og IKEA, men etter krisen i 2008 begynte entreprenøren å utvikle seg aktivt i Moskva, og deretter i Tyrkia og andre land. Renaissance har mer enn 500 fullførte prosjekter med et samlet areal på over 15 millioner kvadratmeter. m, og ordreboken overstiger 7 milliarder dollar. Selskapet bygger tre skyskrapere i Moskva, inkludert Federation Tower, som har gått gjennom flere bytte av eiere og hovedentreprenører.

74. Lanit

Inntekter: 81,5 milliarder rubler. (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Igor Dubrovo

Antall ansatte: 5998

Lanit, grunnlagt av Georgy Gens i 1989, er et av de eldste IT-selskapene i Russland. Hovedaktivitetsområdet er systemintegrasjon og utvikling programvareprodukter... Selv om gruppen nå også inkluderer Inventive Retail Group, som forener flere butikkjeder. Georgy Gens overlot denne delen av virksomheten til sønnen Philip. Imidlertid er ikke alt glatt i virksomheten. I midten av 2015 droppet IBM partnerskapet med Lanit etter 20 års samarbeid. For en annen russisk integrator, Krok, resulterte et lignende skritt fra IBM senere i en stor skandale over kjøp av Sberbank.

75. Sportmaster

Inntekter: 81,1 milliarder rubler. (RAS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Leonid Strakhov

Antall ansatte: 15 000

Handel

Sportmaster kaller seg selv den største sportsforhandleren i Øst-Europa - årlig besøkes mer enn 450 bedriftsbutikker av rundt 200 millioner mennesker. Grunnleggerne av selskapet Nikolai Fartushnyak med broren og to av kameratene har distribuert Kettler sportsutstyr siden 1992, og fire år senere byttet til detaljhandel. Selskapet franchisetager også Columbia-kjeden og eier 700 O'Stin fritidsklær. I mars 2014 var hun en av de første russiske forhandlerne som kom inn på det kinesiske markedet - nå er det 11 butikker under merket Sportmaster.

76. Uralchem

Inntekter: 78,3 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Generaldirektør: Dmitry Konyaev

Antall ansatte: 10 298

Netto gjeld: 242,3 milliarder rubler

Netto tap: 79,7 milliarder rubler

Gjødsel

Eiendommen eies av den tidligere presidenten i Sibur, Dmitry Mazepin, som i 2007 slo sammen gjødselbedrifter i Kirov-regionen og Perm-regionen. Selskapet produserer mer enn en fjerdedel av ammoniumnitrat i Russland og er ledende i dette segmentet. I 2013 ble Uralchem \u200b\u200ben av deltakerne i transaksjonen for å skifte eierne av Uralkali-andelen: i desember kjøpte den 19,9% av aksjene for 3,8 milliarder dollar.

77. Biblio Globus

Inntekter: 78 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

Generaldirektør: Alexander Tugolukov

Antall ansatte: 491

Turoperatøren Biblio Globus ble grunnlagt av Alexander Tugolukov, svigersønn til Boris Yesenkin, eieren av Biblio Globus bokhandler. Geografien til Biblio Globus 'verk inkluderer mer enn 33 retninger. Siden 2014 har selskapet startet virksomhet i Tyskland, Portugal, Storbritannia, Costa Rica, Nederland, Fiji, Usbekistan, Spania, Chile, Peru. Selskapet har sendt mer enn 2,4 millioner turister på turer det siste halvannet året.

78. Autoworld

Inntekter: 77,9 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

Generaldirektør: Nikolay Gruzdev

Antall ansatte: 6995

Handel

I løpet av det første driftsåret (1993) klarte selskapet å selge bare noen få dusin Zhiguli- og Volga-biler; et år senere økte salget til 1200 biler. Nå selger Avtomir biler av 19 merker gjennom 49 forhandlere (18 av dem ligger i Moskva, 28 - i russiske regioner, tre - i Kasakhstan). I 2014 solgte selskapet 75.500 nye biler, 7500 mindre enn i 2013. Salget av brukte biler for året økte med 25%, til 14 500. Selskapets andel i det føderale markedet var 2,9%, i hovedstaden - 6,5%. I seks måneder av 2015 falt det russiske bilmarkedet med 36%. 15% av de ansatte ble sendt på ikke planlagte ferier i Avtomir.

79. V.I.P. Service

Inntekter: 76 milliarder rubler. (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Dmitry Gorin

Antall ansatte: 1785

Selskapet, som ble grunnlagt i 1993, eier et nettverk for bestilling og salg av fly- og togbilletter i Moskva og Moskva-regionen. "V.I.P. Service ”selger billetter online - bare gjennom nettportalene Biletix og Portbilet, selger selskapet opptil 13 000 billetter per dag. I tillegg utvikler bedriften hotellvirksomheten: Don Quijote-komplekset har blitt åpnet i Rostov ved Don, og et nettverk av vandrerhjem under varemerket Gorod er lansert på russiske jernbanestasjoner.

80. Akron

Inntekter: 74,6 milliarder rubler. (IFRS)

Hovedkvarter: Veliky Novgorod

Administrerende direktør: Vladimir Kunitskiy

Antall ansatte: 15100

Netto gjeld: 55,8 milliarder rubler

Netto fortjeneste: 6,9 milliarder rubler

Kapitalisering: 109,3 milliarder rubler.

Gjødsel

Hovedeieren til Akron, Vyacheslav Kantor, begynte å danne bedriften i 1993, da Azot etter en miljøkonsekvensvurdering ved Novgorod kjemiske anlegg bestemte seg for å delta i privatiseringen og kjøpte nesten et halvt tonn kuponger. Eiendommen inkluderer også et selskap i Smolensk-regionen og et anlegg i den kinesiske provinsen Shandong. I 2012 bestilte Acron Oleniy Ruchey, den tredje største apatittkonsentratprodusenten i Russland, og tilførte sitt eget fosfatråstoff til nitrogen. Verkhnekamsk Potash Company, et potashprosjekt som blir utviklet av Acron, vil omfatte et konsortium av indiske kjemiske selskaper.

81. Miratorg

Inntekter: 74,05 milliarder rubler

(bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

President: Viktor Linnik

Antall ansatte: 20.000

EBITDA: 23,2 milliarder rubler.

Agroprom

Agroindustriell bedrift Miratorg ble grunnlagt av brødrene Victor og Alexander Linnik i 1995, og tjente startkapital for å organisere fritid og overnatting av utenlandske turister i Moskva. En av disse gjestene rådet Linniki til å begynne å importere europeiske produkter. Selskapet deres er fortsatt en av de største russiske kjøttprodusentene og importørene. I 2014 økte det totale salget av Miratorg med 14% til 493 000 tonn. Bedriften økte andelen av egen produksjon i det totale salget til 77%.

82. Transoil

Inntekter: 73,8 milliarder rubler (RAS)

Hovedkvarter: St. Petersburg

Administrerende direktør: Vladimir Sokolov

Antall ansatte: 1397

Netto fortjeneste: 11,7 milliarder rubler

Transportere

Jernbaneselskapet "Transoil", kontrollert av milliardær Gennady Timchenko, har til hensikt å bli en sentral aktør i markedet for vognreparasjoner og tilby handel og omlastingstjenester i havner, samt øke sin andel i olje- og oljeproduktmarkedet til 30%, følger av selskapets utviklingsstrategi frem til 2020 årets. Bevegelsen mot målet har begynt: sommeren 2014 fikk Transoil tillatelse fra Federal Antimonopoly Service til å kjøpe lasteoperatøren Neftetransport. Samtidig kunngjorde selskapet oppkjøpet av en eierandel på 25% i shuntoperatøren i Ust-Luga havn, PUL Trans, og i desember ble det kjent om Transoils interesse for Infotech-Baltika M.

83. Genser

Inntekter: 71,2 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Styreleder: Vladimir Pronin

Antall ansatte: 4960

Handel

Etablert i 1991 av doktorgradsstudenter ved M.V. Baumans selskap startet med salg av SAAB-biler. Nå rangerer den fjerde når det gjelder årlig inntekt blant russiske forhandlere. 36 bilsentre i selskapet selger nye biler av 17 merker. Selskapet kontrolleres av styreleder Vladimir Pronin og arvinger til Igor Ponomarev, en av grunnleggerne av Genser, som døde i 2010. I 2014 solgte selskapet over 64.000 biler, 11% mer enn i 2013. Selskapets faste bedriftskunder er innenriksdepartementet, beredskapsdepartementet, den føderale sikkerhetstjenesten, høyesterett og store statlige selskaper.

84. Utair

Inntekter: 71 milliarder rubler (RAS)

Hovedkvarter: Khanty-Mansiysk

Administrerende direktør: Andrey Martirosov

Antall ansatte: 5083

Netto gjeld: 86 milliarder RUB

Netto tap: 22,3 milliarder rubler

Transportere

UTair kontrollert av pensjonsfond Surgutneftegaz er et av de tre største russiske luftfartsselskapene (11,2 millioner passasjerer i 2014) og leverer passasjerer og last både med fly og helikoptre - selskapet eier den største helikopterflåten i Russland (343 fly av forskjellige modeller). Selskapet har høy gjeldsbelastning. UTair forhandler om en statsgaranti på 9 milliarder rubler, som er nødvendig for å få et syndikatlån på opptil 29,5 milliarder rubler i en periode på syv år, skrev Vedomosti. Som en del av kostnadsbesparelsesprogrammet kuttet selskapet antall ansatte med to tredjedeler (5083 i 2014 mot 15 000 i 2013).

85. Sibir

Inntekter: 70,7 milliarder rubler (RAS)

Hovedkvarter: Novosibirsk

Generaldirektør: Vladimir Obiedkov

Antall ansatte: 2672

Netto fortjeneste: 869 millioner rubler

Transportere

Sibir (merkevare S7 Airlines) er det fjerde største flyselskapet i Russland når det gjelder passasjertrafikk. I 2013 fraktet linjene sine rundt 8 millioner passasjerer. Luftflåten inkluderer 58 fly. Eierne av flyselskapet er ektefeller Natalya og Vladislav Fileva. I 1997 kjøpte de ut aksjene i Siberia Airlines fra de ansatte, ble litt senere eiere av en kontrollerende eierandel i selskapet og begynte å utvikle sin virksomhet ved å absorbere små luftfartsselskaper. I 2013 kjøpte Filevs ut den statseide aksjen i Sibir med 25,5% av aksjene for 1,13 milliarder rubler, etter å ha konsolidert 100% av selskapet. I følge Forbes har Sibir en negativ nettogjeld på bakgrunn av multimilliard-dollar-konkurrenters gjeld.

86. Russisk kobberselskap

Inntekter: 70 milliarder rubler (estimat)

Hovedkvarter: Jekaterinburg

Administrerende direktør: Vsevolod Levin

Antall ansatte: 7761

Ikke-jernholdig metallurgi

Russisk kobberselskap Er den tredje største kobberprodusenten i Russland. RCC-virksomheter er lokalisert i Sverdlovsk, Chelyabinsk, Orenburg, Novgorod-regionene og Kasakhstan. Hovedeieren av selskapet er milliardær Igor Altushkin. I 2014 ble han enig med den berømte britiske arkitekten Norman Foster om å bygge RMKs hovedkvarter i Jekaterinburg. Byggingen er planlagt å være ferdig om noen år.

87. Kraftmaskiner

Inntekter: 69,8 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: St. Petersburg

Administrerende direktør: Roman Filippov

Antall ansatte: 17 000

Netto fortjeneste: 10,3 milliarder rubler

Netto gjeld: 23,1 milliarder RUB

Maskinteknikk

Det største innenlandske krafttekniske selskapet. I 2014 økte inntektene med 8% til 69,8 milliarder rubler, inkludert på grunn av salg av boliger bygget av selskapet i St. Petersburg på stedet for det tidligere industriområdet. Sommeren 2015 startet et joint venture mellom Power Machines (35% andel) og Siemens (65%) nytt kompleks for produksjon og service av gassturbiner med en kapasitet på 172 og 307 MW i Leningrad-regionen. Gassturbiner med en slik kapasitet har ikke blitt produsert i Russland før.

88. Cherkizovo

Inntekter: 69,3 milliarder rubler (US GAAP)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Sergey Mikhailov

Antall ansatte: 21.303

EBITDA: 17 milliarder rubler.

Netto gjeld: 26,07 milliarder RUB

Agroprom

Cherkizovo Group er en av de største kjøttprodusentene i landet. Den ble grunnlagt av sin nåværende styreleder Igor Babaev på grunnlag av Cherkizovskiy kjøttforedlingsanlegg.

Gruppen forener over 40 bedrifter i Moskva, så vel som i regionene Penza, Tambov, Lipetsk, Voronezh, Orel. I 2014 produserte den mer enn 800.000 tonn kjøttprodukter og ca 1,4 millioner tonn dyrefôr.

Takket være oppkjøpet av Lisko-Broiler, den største fjørfeprodusenten i Voronezh, økte Cherkizovo-konsernet fjørfesalget til 417 millioner tonn.

89. Globaltrans

Hovedkvarter: Limassol, Kypros

Administrerende direktør: Sergey Maltsev

Antall ansatte: 1575

Netto gjeld: 23,7 milliarder RUB

Netto fortjeneste: 571 millioner rubler

Kapitalisering: $ 615 millioner (LSE)

Transportere

Globaltrans, den største private jernbaneoperatøren, transporterer metallurgiske og byggematerialer, oljeprodukter og kull. Hovedaksjonærene i selskapet er milliardærer Konstantin Nikolaev, Nikita Mishin og Andrey Filatov, som hver eier 11,5%. I 2014 falt selskapets nettofortjeneste 14 ganger, og omsetningen gikk ned med 8%. På aksjonærmøtet ble det besluttet å ikke betale utbytte for 2014, selskapet sa at pengene ville være nødvendige for å redusere gjeldsbyrden.

90. Sinara

Inntekter: 68,7 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Jekaterinburg

Administrerende direktør: Mikhail Khodorovsky

Antall ansatte: 22 500

Maskinteknikk

Sinara Group, grunnlagt i 2001, tilhører hovedeieren av Pipe Metallurgical Company (TMK) Dmitry Pumpyansky og utvikler, i tillegg til transportteknikk, økonomi, turisme, agrar, energivirksomhet og utvikling. Selskapet tjener ved statlige kontrakter: i 2010 opprettet det et joint venture med Siemens "Ural Locomotives", som støttes av ordrer fra Russian Railways frem til 2020. Siden juli 2014 har CTM-Service, et medlem av Sinara, vunnet auksjoner for totalt 12,5 milliarder rubler og mottatt 26 servicelokomotedepoter for Russian Railways (5000 lokomotiver) under ledelse. Om lag 11 000 ansatte ble overført fra Russian Railways til selskapet.

91. TechnoNicol

Inntekter: 68,6 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Sergey Kolesnikov

Antall ansatte: 6704

Bygningsmaterialer

Selskapet ble grunnlagt i 1992 av Sergey Kolesnikov og Igor Rybakov. Technonikol er en av landets største produsenter av taktekking og isolasjonsmaterialer. Ved å bruke selskapets materialer ble det bygget 206 kjøpesentre, 66 produksjonsanlegg og 18 flyplasser og togstasjoner. Selskapet har 38 forskjellige fabrikker og fem forskningssentre, produktene eksporteres til Europa, India og Kina. I 2016 skal Technonikol lansere et nytt anlegg for produksjon av steinull i Rostov-regionen, det oppgitte investeringsvolumet er 3 milliarder rubler.

92. Agrokom

Inntekter: 65,7 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Rostov ved Don

Administrerende direktør: Sergei Sapotnitsky

Antall ansatte: 15 000

EBITDA: 8 milliarder rubler.

Agroprom

De viktigste eiendelene til Agrokom-gruppen, eid av forretningsmann og tidligere statsduma-nestleder Ivan Savvidi, er tobakkfabrikken Donskoy Tabak, emballasjefirmaet Atlantis og kjøttproduksjon. I tillegg eier Agrokom et drivhuskompleks, en mineralvannsproduksjon, selskapet eier en stor eierandel i Rostov ved Don flyplass og Rostov sivile luftfart. På tomten til Tavr pølsefabrikk som ble stengt for seks år siden i sentrum av Rostov ved Don, planlegger Agrokom å bygge mer enn 400 000 kvm M. m bolig og næringseiendom.

93. Polymetal International

Inntekter: 65,2 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: St. Petersburg

Konsernsjef: Vitaliy Nesis

Antall ansatte: 8853

Netto gjeld: 48,2 milliarder rubler

Netto tap: 8,1 milliarder rubler

Kapitalisering: 204,3 milliarder rubler.

Ikke-jernholdig metallurgi

Polymetal International er den største sølvprodusenten og en av de ledende gullgraverne i Russland. Hovedaksjonærene i selskapet er Petr Kellner, Alexander Nesis og Alexander Mamut. I 2014 kjøpte Polymetal Kyzyl-prosjektet, et stort gullinnskudd i Kasakhstan, for 618,5 millioner dollar. I april 2015 kunngjorde lederen for selskapet, Vitaly Nesis, at Polymetal International er klar til å gripe muligheter for nye fusjoner og oppkjøp. Ved utgangen av 2014 betalte selskapet utbytte til aksjonærene for $ 173 millioner.

94. Metallservice

Inntekter: 63,2 milliarder rubler (anslag)

Hovedkvarter: Moskva

Daglig leder: Alexander Manchenko

Handel

Metallservice er den største russiske metallhandleren som tilbyr tjenester for lagring og prosessering av metallprodukter. Metallservices lager ligger i Moskva, St. Petersburg, Novosibirsk, Penza, Bryansk, Rostov ved Don, Taganrog, Krasnodar, Kursk, Nizjnij Novgorod, Samara, Khabarovsk, Barnaul og Minsk. I 2014 rapporterte selskapet at mer enn 50.000 kunder valgte det som leverandør. Det totale volum solgte metallprodukter solgte omtrent 2 millioner tonn.

95. Gruppe av bedriftskurs

Inntekter: 62,4 milliarder rubler (RAS)

Hovedkvarter: Moskva

Generaldirektør: Tatiana Volodina

Netto fortjeneste: 5,6 milliarder rubler

Handel

Maxim Klimov åpnet sin første L'Etoile-butikk i 1997 på Smolenskaya Square, på stedet for Ruslan-butikken, kjent i sovjettiden. I mange år konkurrerte selskapet med den nærmeste konkurrenten, Arbat Prestige-kjeden til Vladimir Nekrasov. Etter arrestasjonen av Nekrasov i 2008 (mistenkt for å bruke fly-by-night-firmaer og skatteunndragelse) leide Klimov-kjeden lokaler på nettstedet til noen av konkurrentens butikker. Arbat Prestige sluttet å eksistere i 2009, og nå er L'Etoile den ubestridte markedslederen, med over 900 butikker i 200 byer. I løpet av 2015 lover selskapet å åpne ytterligere 100 poeng.

96. FSK-leder

Inntekter: 62 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

Generaldirektør: Vladimir Voronin

Antall ansatte: 5700

Konstruksjon

I ti års arbeid har finans- og byggeselskapet "Leader" i Vladimir Voronin bygget mer enn 4 millioner kvadratmeter. m eiendom, skaper 12 nye kvartaler, og solgte 35.000 leiligheter. Selskapet har divisjoner for utvikling, eiendom og bygging. I tillegg til Moskva og Moskva-regionen, opererer selskapet i St. Petersburg, Kaluga og Gelendzhik. I 2014 mer enn doblet Leader inntektene sine, hovedsakelig på grunn av veksten i boligsalget. I 2015 åpnet selskapet sitt første store kommersielle eiendomsanlegg, MARI shopping- og underholdningskompleks i Maryino med et samlet areal på 135.000 kvm. m.

97. VSMPO-AVISMA Corporation

Inntekter: 61,9 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Verkhnyaya Salda, Sverdlovsk-regionen

Generaldirektør: Mikhail Voevodin

Antall ansatte: 20 200

Netto gjeld: 23,5 milliarder rubler

Netto fortjeneste: 5,8 milliarder rubler

Kapitalisering: 137,9 milliarder rubler.

Ikke-jernholdig metallurgi

Titankonsernet VSMPO-AVISMA kom først inn på listen over private selskaper i 2013, da det statlige selskapet Rostec solgte 45,4% av aksjene til ledelsen ledet av Mikhail Shelkov, en mangeårig tilknyttet leder av Rostec Sergey Chemezov. Nå har Chemezov stillingen som styreleder i selskapet, og Shelkov ble valgt til hans stedfortreder. Rostec eier fortsatt 25% + en aksje i VSMPO, men dette hindrer ikke selskapet i å inngå store kontrakter med Boeing og Airbus. Dessuten, til tross for forverring av forholdet mellom Russland og Vesten, gikk VSMPO-AVISMA sommeren 2015 med på å utvide samarbeidet med disse luftfartsproblemene.

98. Kievskaya torg

Inntekter: 61,5 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: God Nisanov

Antall ansatte: 23.000

Eiendommen

Selskapet til milliardærene Zarah Iliev og God Nisanov er kjent som operatør og eier av markeder og kjøpesentre, men mestrer også andre formater for eiendom. I 2014 åpnet Sergei Sobyanin Foodcity-grossistkomplekset på Kaluzhskoye Highway: det totale butikklokalet overstiger 346 000 kvm. m, er lagerområdet mer enn 300.000 kvm. m. Det er 2000 parkeringsplasser for handel med lastebiler, registreringen av en parkeringsplass, ifølge administrasjonen, tar bare 30 minutter, og du kan leie den i kort tid - i fem dager. Som et resultat flyttet mange handelsmenn fra et lukket grønnsakslager i Biryulyovo til Foodcity. I 2015 åpnet Kievskaya Ploshchad VDNKh det største oceanariumet i Europa.

99. EFKO

Inntekter: 61,4 milliarder rubler (RAS)

Hovedkvarter: Alekseevka, Belgorod-regionen

Administrerende direktør: Evgeny Lyashenko

Antall ansatte: 9318

Agroprom

I 1992 privatiserte Valeriy Kustov og flere toppledere en bedrift som produserer essensielle oljer i byen Alekseevka (Belgorod-regionen) og opprettet EFKO-selskapet (merkevaren Sloboda). På begynnelsen av 2000-tallet begynte EFKO å produsere fett til mat- og konfektindustrien, og bygde deretter sin egen terminal for omladning av olje og et oljeutvinningsanlegg i Taman. Selskapet utforsker nye markeder og begynte i 2015 å produsere yoghurt under merket Sloboda (200 tonn produkter per dag). I løpet av fem år har EFKO til hensikt å gå inn i de fem største yoghurtprodusentene i Russland.

100. PEAK

Inntekter: 61,3 milliarder rubler. (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

President: Sergey Gordeev

Antall ansatte: 11 000

Netto fortjeneste: 3,8 milliarder rubler

Netto gjeld: 10,3 milliarder RUB

Kapitalisering: 124,8 milliarder rubler.

Konstruksjon

PIK er en av de største eiendomsutviklerne i Moskva og Moskva-regionen - grunnlagt av Kirill Pisarev og Yuri Zhukov. I 2009, på grunn av den høye gjeldsbyrden, avsto partnerne PIK til Suleiman Kerimov, og nå er hovedaksjonæren i selskapet tidligere senator Sergei Gordeev (29,9%), Alexander Mamut eier 16%, Mikail Shishkhanov - 9,8%, de resterende 44% er i fri sirkulasjon. Våren 2015 ble det kjent at KG PIK fikk retten til å utvikle territoriet til det tidligere VDNKh-motordepotet med et område på 34 hektar, som ligger i Otradnoye-distriktet. Inntektene fra boligsalg i første halvdel av 2015 falt med et kvartal, til 18,6 milliarder rubler.

101. AEON Corporation

Inntekter: 60,9 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

Konsernsjef: Mikhail Smirnov

Antall ansatte: 13 159

Transportere

AEON-gruppen ble grunnlagt av Roman Trotsenko. Den består av tre dusin bedrifter med forskjellige profiler, inkludert tre verft, to elverederier, et utviklingsselskap og 11 flyplasser. I august 2015 ble det kjent at AEON ville bygge et boligkompleks på et område i Moskva, som tidligere tilhørte Sergei Polonsky's Mirax Group. AEON dro også til Federation2 i Moskva, som tilhørte Polonskys strukturer. AEON inkluderer også Timmerman Yachts, et internasjonalt yachtbyggingskonsortium. Navnet (til ære for Franz Timmerman, som "ansatte" Peter den Store ved Amsterdam-verftene) ble oppfunnet av sønnen til den tidligere transportministeren Sergei Frank Gleb, som jobbet i et av Trotsenkos bedrifter.

102. Volga-Dnepr

Inntekter: 60,9 milliarder rubler IFRS

Hovedkvarter: Moskva

President: Alexey Isaykin

Transportere

103. Morton

Inntekter: 60,7 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

President: Alexander Nopin

Antall ansatte: 8030

Konstruksjon

104. Eurocement-gruppen

Inntekter: 60,1 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

President: Mikhail Skorokhod

Antall ansatte: 17 556

Bygningsmaterialer

105. Globalstroy- Engineering

Inntekter: 60 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

President: Alexey Smirnov

Antall ansatte: 17 883

Konstruksjon

106. Konditori Vostok

Inntekter: 59,9 milliarder rubler (RAS)

Hovedkvarter: Tomsk

President: Sergey Bratushev

Agroprom

107. Rusagro

Inntekter: 59,1 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Generaldirektør: Maxim Basov

Antall ansatte: 9335

EBITDA: 18,06 milliarder rubler.

Netto gjeld: 3,61 milliarder rubler

Netto fortjeneste: 20,2 milliarder rubler

Kapitalisering: $ 933 millioner (LSE)

Agroprom

108. Transtechservice

Inntekter: 58,9 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Naberezhnye Chelny

Generaldirektør: Vyacheslav Zubarev

Antall ansatte: 4895

Handel

109. Finstar

Inntekter: 58,3 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

President: Oleg Boyko

Antall ansatte: 4800

Eiendommen

110. Element-Trade

Inntekter: 57,85 milliarder rubler (RAS)

Hovedkvarter: Jekaterinburg

Styreleder: Roman Zabolotnov

Antall ansatte: 13 000

Handel

111. R-Pharm

Inntekter: 57,8 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Daglig leder: Vasily Ignatiev

Antall ansatte: 3000

Handel

112. Maria-Ra

Hovedkvarter: Barnaul

Administrerende direktør: Alexander Rakshin

Antall ansatte: 16 900

Handel

113. GC Agro-Belogorye

Inntekter: 57,6 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Belgorod

Administrerende direktør: Vladimir Zotov

Antall ansatte: 8581

Agroprom

114. Intertorg

Inntekter: 55,9 milliarder rubler (RAS)

Hovedkvarter: St. Petersburg

Administrerende direktør: Mushvig Abdullaev

Antall ansatte: 14300

Handel

115. Farmasøytisk selskap Pulse

Inntekter: 55 milliarder rubler. (RAS)

Hovedkvarter: Khimki

Administrerende direktør: Mikhail Sirotin

Netto fortjeneste: 588 millioner rubler

Handel

116. Rød og hvit

Inntekter: 55 milliarder rubler (anslag)

Hovedkvarter: Chelyabinsk

Daglig leder: Sergey Studennikov

Handel

117. Kazanorgsintez

Inntekter: 54,6 milliarder rubler. (IFRS)

Hovedkvarter: Kazan

Daglig leder: Farid Minigulov

Antall ansatte: 8650

Netto fortjeneste: 6,1 milliarder rubler

Netto gjeld: RUB 15,7 milliarder

Kapitalisering: 48,7 milliarder rubler.

Petrokjemi

118. Syvende kontinent

Inntekter: 54,2 milliarder rubler (RAS)

Hovedkvarter: Moskva

Generaldirektør: Alexander Ageenkov

Netto fortjeneste: 8,5 milliarder rubler

Antall ansatte: 10.000

Handel

119. Ferieselskap

Inntekter: 53,3 milliarder rubler (anslag)

Hovedkvarter: Novosibirsk

Daglig leder: Nikolay Skorokhodov

Antall ansatte: 18.000

Handel

120. Avilon

Inntekter: 52,6 milliarder rubler (anslag)

Hovedkvarter: Moskva

Generaldirektør: Andrey Pavlovich

Handel

121. Metallsett-M

Inntekter: 51,9 milliarder rubler (RAS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Dmitry Borshchinsky

Antall ansatte: 1700

Handel

122. Neftetransservice

Inntekter: 50,9 milliarder rubler (anslag)

Hovedkvarter: Moskva

Daglig leder: Alexander Tertychny

Netto gjeld: RUB 11,8 milliarder

Netto fortjeneste: 600 millioner rubler

Transportere

123. Group of Companies Metallprofil

Inntekter: 50,9 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Lobnya

Administrerende direktør: Viktor Cherkas

Antall ansatte: 3612

Jernmetallurgi

124. Yandex

Inntekter: 50,8 milliarder rubler (US GAAP)

Hovedkvarter: Haag

Generaldirektør: Arkady Volozh

Antall ansatte: 5616

Netto gjeld: 8,65 milliarder rubler

Netto fortjeneste: 17 milliarder rubler

Kapitalisering: 3,26 milliarder dollar (NASDAQ)

125. Autospecial center

Inntekter: 50,6 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

President: Alexander Khalilov

Antall ansatte: 3500

Handel

126. Velesstroy

Inntekter: 50,3 milliarder rubler. (RAS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Zlatko Penich

Antall ansatte: 5500

Konstruksjon

127. Yulmart

Inntekter: 50 milliarder rubler. (bedriftsdata)

Hovedkvarter: St. Petersburg

Administrerende direktør: Sergey Fedorinov

Antall ansatte: 5000

Handel

128. Novoshakhtinsky plante av oljeprodukter

Inntekter: 49,5 milliarder rubler (anslag)

Hovedkvarter: Novoshakhtinsk

Administrerende direktør: Sergey Pankov

Antall ansatte: 1500

Netto gjeld: 17,2 milliarder rubler

Netto fortjeneste: 1,97 milliarder rubler

Petrokjemi

129. Sollers

Inntekter: 47,9 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

Generaldirektør: Vadim Shvetsov

Antall ansatte: 19300

Netto gjeld: 5,4 milliarder rubler

Netto tap: RUB 3,7 milliarder

Kapitalisering: 13,6 milliarder rubler.

Maskinteknikk

130. United Confectioners

Inntekter: 47,6 milliarder rubler (RAS)

Hovedkvarter: Moskva

Administrerende direktør: Dmitry Andryushkin

Agroprom

131. Stroytransgaz

Inntekter: 47,6 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

Generaldirektør: Mikhail Khryapov

Antall ansatte: 2917

Konstruksjon

132. Industriell og metallurgisk bedrift

Inntekter: 47,2 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Moskva

President: Evgeny Zubitsky

Antall ansatte: 13942

Netto gjeld: 38,7 milliarder rubler

Netto tap: 7,7 milliarder rubler

Jernmetallurgi

133. GK Uavhengighet

Inntekter: 47,1 milliarder rubler (anslag)

Hovedkvarter: Moskva

Konsernsjef: Elena Zhuravleva

Handel

134. Transingeniør

Inntekter: 46,1 milliarder rubler (bedriftsdata)

Hovedkvarter: Moskva

Konsernsjef: Eldar Nagaplov

Konstruksjon

135. Quadra - et produserende selskap

Inntekter: 45,9 milliarder rubler (IFRS)

Hovedkvarter: Tula

Generaldirektør: Vladlen Alexandrovich

Antall ansatte: 7116

Netto gjeld: RUB 29,75 milliarder

{!LANG-a2a06b108034a93e9efc62b592da9090!}

{!LANG-9ff501ae33a12eb326728c1006ba196c!}

Kraftteknikk

{!LANG-7691318205e45544896d570e75bb3104!}

{!LANG-33356575bea6f8919e6acca9fadcbcde!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-59fe4660230ff6492fb35c373df26044!}

{!LANG-cfee4eac938416b64fca3351624b84b5!}

{!LANG-9dbe181cc5c5bec980a370dc76149289!}

Handel

{!LANG-7e8d25a17b9aaed639c5b7ae21ce9697!}

{!LANG-1f8b6096c4686a3da583b70abef1836c!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-2f320e802187304e8c6d0d95afd97641!}

{!LANG-8bc308dc21ddacfe5de94c1382bf1fd8!}

{!LANG-2c00a71ea2281e0a638707c83edf6cb9!}

{!LANG-0fb2a1b1cd99a7326791058b58e48bda!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-32c24be3f158fb7cfda0463f905b7a45!}

{!LANG-ea747b71c137eb7da66afeb9a3a42ffa!}

Agroprom

{!LANG-128229637a11f7d0a248a830ad3bed02!}

{!LANG-17b793b577dc1ef370276329425bd61f!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-041998ad166d270e87aa2c158bfb3db1!}

Antall ansatte: 20.000

Konstruksjon

{!LANG-280dd0bbbe670cf418d11592b32b2665!}

{!LANG-fb1243e4e170862bb04ad0cf3ffb384c!}

Hovedkvarter: St. Petersburg

{!LANG-07b68f92fe51a50c0c53f8d540cbfdbf!}

{!LANG-1aea1025de974aadbeafcbe664e065a5!}

Handel

{!LANG-ef84ba347afc8d757d3c914a90f28d86!}

{!LANG-a7d14f5e0b5b1b97a0f19af0c9c2d703!}

Hovedkvarter: Belgorod

{!LANG-56b8519698a42383125d36e78b2dff0c!}

{!LANG-f147a1043a6efd0b4b35405f18d082fb!}

Konstruksjon

{!LANG-57270013dce11986f0882ae47b1a1809!}

{!LANG-5c546e5cb2e2ceb2e936e1d604e128b7!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-a0abcc0a902fdfb7d0c713f83e4f21a8!}

{!LANG-ebe526cde57ace77122bf7c3906413b4!}

{!LANG-d16edccf84d0b63e654dc5d25f18d0ce!}

{!LANG-493787eeb8b4eaca83907cb06d89e88c!}

{!LANG-120208f222198706d69b49dbc5a67053!}

Transportere

{!LANG-7204ee03456aa96493edc5e289ae8252!}

{!LANG-b80f2038a3e3640ad0b8ad61c668f024!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-eba937b41afe732ba419dc49be957bc8!}

Handel

{!LANG-6a50b36a0200873e80df33c34207a6f1!}

{!LANG-eb77745e0cb75a273fb4916aeba9bb97!}

{!LANG-9625d0ee141602c9a4b42e4312d5b6cf!}

{!LANG-2f921e6e5e3a0015d053c04e10722a58!}

{!LANG-068bce2dcd4bf1e8d169ffaa55cfed49!}

Handel

{!LANG-fceaca9a3e1a9e2829059de0bbb5143d!}

{!LANG-e358915738471af23aa04ce64cbac9b9!}

{!LANG-539ef35173addeb66a884932c3edceb6!}

{!LANG-660b499163a646b51049ed0383acbf15!}

{!LANG-ecb5d7558b0107c17b40458528096e2c!}

{!LANG-5b8e9473c8e39fd723ce3d2d3a410fe5!}

{!LANG-3fc7a94cf884cc4b1095c709cd73d280!}

{!LANG-f400d0437f93b8d08833da912e33b89a!}

{!LANG-8d32bacd6ff977b13c1dccd127f0d82f!}

{!LANG-08a78f501a9bf71b4d499ef2874ee796!}

{!LANG-30c0f76507977509f7c53282364849cc!}

{!LANG-028378bcc1398a6a85928bcf6936f636!}

{!LANG-4972400cf874a81902d46fc209ed676f!}

{!LANG-c239b4c020bf71b644d561efd4e88ea8!}

{!LANG-efeb33f20e228464fa1704a47f4271fe!}

{!LANG-892d58eba0d8f4eefea7995e47df529b!}

Transportere

{!LANG-b5d66817b159682c5f47fd0ea308efbc!}

{!LANG-fbbe033b3859eae7f8dcf68891219bd0!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-29fb63cdc19770d692ed8785301fffd8!}

{!LANG-6cdf8ca1435d68cb1522820e6a5a0f07!}

Handel

{!LANG-1783b82ac461b451c0d15e7a463080f2!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-978cb127620c85cab40749f81d3978bf!}

Handel

{!LANG-08bc4e3912a8c47bf125ba49e746ab3f!}

{!LANG-b84fe288902132a84ac2fc05db363bb0!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-4fc65895cbb9711f5215b5282d8ad854!}

{!LANG-2ef007c0542c7477ed553d53f2a8506f!}

Handel

{!LANG-70ae98d3b9fe341d0becf4c9879ead84!}

{!LANG-ae043d59aedd1a838cf70da61b587fce!}

Hovedkvarter: Jekaterinburg

{!LANG-4b5ac6babc0c2c77e2034dafa2219634!}

{!LANG-2730033a966742fccf71f2cac9fc3d88!}

Handel

{!LANG-560ed9b62d129f4300cad2022dabd723!}

{!LANG-e8e2e0b27b96b09a208adaf8fdf07018!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-680a6f62b0b2b453fbd039c25435a26d!}

{!LANG-e3aeb0acd044d9c3d9f86c27535f3bdd!}

Transportere

{!LANG-62355bbbdafc5ed257b96483d725d5f7!}

{!LANG-2985d12dd7f22a9d75e5095229379daa!}

{!LANG-7d6d225e50651141380e73a45a5755e4!}

{!LANG-67cfac93c2cd873cee9aa0e4854fc5a8!}

{!LANG-3318616822b1455173bab4046f9f025a!}

Konstruksjon

{!LANG-73e42fc00732d5b3225f908067603b4f!}

{!LANG-9ba8707d0b46a9d8afb788da78b7b90e!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-39ea34b126a57b48ca2672c1120d610d!}

{!LANG-1c8a699ba7b5fa863b71e3566887f919!}

{!LANG-d83df7d1618b378e6e89995ac28837e6!}

{!LANG-43006279bd26df15767b1781a2d9a5a6!}

Handel

{!LANG-0a9945393c5910077b39548b8dfc55d8!}

{!LANG-4488a1dc84aa75faef5f6c8f50c34bda!}

Hovedkvarter: Chelyabinsk

{!LANG-874542740b53d763e7930ab79474501c!}

{!LANG-ab73bf5e8d3e0190797e2279bc0f6958!}

Jernmetallurgi

{!LANG-81e5a1ff9db587f4b76d62421e106dff!}

{!LANG-80c5b710682c686ab0c30476a9fe0f07!}

{!LANG-e972867c4a5b8349506df09a00714336!}

{!LANG-fd7bbef055c8ae6b7aa0c275044add49!}

{!LANG-cdcf32f808368ab2cb0cf6cacbd5c22d!}

{!LANG-1ae1c9cfdec5235c2747e6a1180d0169!}

{!LANG-7a7562b31268f5d1df91edd2ed0e396a!}

{!LANG-22c67220b1681a755646e949bcf3caf2!}

Kraftteknikk

{!LANG-c76a3b731cd8386297058f1f6dea8751!}

{!LANG-2679f138ac97e324597d8f8ade4b9f15!}

{!LANG-b7d767316963bcea8315bd6928f91ccc!}

{!LANG-de991b2006aa9d433bc7e0929c74b968!}

{!LANG-30b8e7faffbcbee5c6118f128aa70a64!}

Handel

{!LANG-687150b5fd4299fea1bfb030d9391915!}

{!LANG-9acfe7604b1dc96295baa007aee6fede!}

Hovedkvarter: Rostov ved Don

{!LANG-eb18ab2aa64b1ef6eabee874c45ec7d2!}

Antall ansatte: 14 000

Agroprom

{!LANG-c22c50124f0ca9f855f2a3e0621d45a4!}

{!LANG-e04be9dee46ee2911259972585b43a29!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-c392d82cc5ee64eb7e4e5acab4db654f!}

Konstruksjon

{!LANG-66821871a1018d9494208c3596239611!}

{!LANG-17605303041263988c6d565af2c82a29!}

Hovedkvarter: Jekaterinburg

{!LANG-579f34a867da1c2ef442fcbacbd7a8a5!}

{!LANG-741ecb64c792332566cba2166cc9613c!}

Ikke-jernholdig metallurgi

{!LANG-2b6535ac33d4052cc294e2b48f80e310!}

{!LANG-147e3dd9b6fa090b9510cc0ae537c9a8!}

{!LANG-0a6a70db6855c499eaaabfdeb7be7f66!}

{!LANG-6e42870092a046e7f97735cd1c5f43e9!}

{!LANG-08de109cfa79110390e7ce189854dcbf!}

{!LANG-6736fac9eee0f58004f059ca1aa9dd1a!}

{!LANG-15fb7d498f217da8cedc754bfaf22d48!}

{!LANG-258a5d95d1de01e211143a94041e5862!}

Transportere

{!LANG-0014024e5d1f5bb9b8ef36309fde779c!}

{!LANG-1b4f71d967b9fdeb9b70779e8c886a31!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-b419ddbf74f3e0e0a01683e9a6b8dfce!}

{!LANG-15000561d043c8fea8593bcf2205585e!}

Handel

{!LANG-968f3baf988481a24fe07ee593e383ff!}

{!LANG-20443f2fefb124d2eeae7b2f5a0c8c82!}

{!LANG-40c1c3593a4a29c6be8c7ff16916fd17!}

{!LANG-eb66fd309d6b9305767aab969eeb47f9!}

{!LANG-2e4a73a3e50909c63ef9c4c828a47ebc!}

Agroprom

{!LANG-79dcf4aa9b566e4e7eda5c8ead3291a2!}

{!LANG-d7eb4eaa5258fa03e6a034a6f6bd85af!}

Hovedkvarter: St. Petersburg

{!LANG-8291e3af8b55c29b60d47d6c6c704026!}

Konstruksjon

{!LANG-e95fc562b998383afad17d03a9725355!}

{!LANG-58df13230af53a82d6b1c200f96b83a9!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-6f4b20f83e64fb7541ee56bba3557600!}

Handel

{!LANG-94136795d9d695e7818543c52ac7c4a0!}

{!LANG-60d33778272b39abf88b5b5a6bc5e771!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-a90b9b47fb2348258f8c723e416ef882!}

{!LANG-f147a1043a6efd0b4b35405f18d082fb!}

Konstruksjon

{!LANG-047aab6a99959d891a3159c2ae04581a!}

{!LANG-6524fe0baa081ff435151c48e5abe989!}

{!LANG-c5959b186f586b1821d0307a36ca306d!}

{!LANG-69d6e99cf2db353fd52c8dff25e85a0d!}

{!LANG-fb4403af602c0576ea9e83f663a907b9!}

Agroprom

{!LANG-9c70719012f8e30ffb7dce4786152fc9!}

{!LANG-32ee5909906908f150fa7949ad1dfce1!}

{!LANG-e8fcf79a7dac18fbaced4d25bdc90016!}

{!LANG-b8f3c0a561efcfda9e4f55411cfd06c5!}

{!LANG-49bfa41c15f9a81500bbce829858f343!}

{!LANG-18970a5f3761c27ad2a4e568f663697a!}

{!LANG-b5c424df2416e4480edab2cc0bd96c66!}

{!LANG-1fdcb6a864805bd7393cdb44beca2e94!}

Petrokjemi

{!LANG-9721c077d1e6f519e6db3259d7e598e0!}

{!LANG-33a1fd273f7adbb427b64d6be2ee5a96!}

Hovedkvarter: Belgorod

{!LANG-79b49ef7ff1130d26db5df1b46d74706!}

Agroprom

{!LANG-54b77368b743ef2d3ff26bbb4d345801!}

{!LANG-037485b2e8d6b2d02339784e6fbe1c55!}

{!LANG-c69d8b7959670400eb5013f89f36aa54!}

{!LANG-d5d7c60f8ad48996b95b7249b8456b9d!}

Antall ansatte: 15100

{!LANG-4f1397407fa2f53cef7f1052a7721fbc!}

{!LANG-2cb1394814e7dc85d7960d120f5da0b5!}

{!LANG-2e760b5daf85d67fab9038f57ffa66b7!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-344c440222ae9e9080d47ecc142dfe45!}

Antall ansatte: 17 000

Agroprom

{!LANG-acc94511ddc3122b25ed5e43a0f0d07b!}

{!LANG-6bd0558e5bfa6d4cda4f411d62237987!}

Hovedkvarter: London

{!LANG-a288cc9e6875c66edb840f9fb1002a84!}

{!LANG-340f1d0f670413b4ab14af9d40c64e85!}

{!LANG-0d18533dbafe2255cdfc3ac5818c49b4!}

{!LANG-1960edcff374659476aa0df8f7994d61!}

{!LANG-0df9d507eacf412f99a95ef4a7ff2ea1!}

{!LANG-3af32b44763caa817341f917794c7dfc!}

{!LANG-f8c805edc3acde1b61b42b8b3a4266dd!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-833f099b752a4334a1119ee3fd73721e!}

{!LANG-4d795bbd05eb7001257e7204184f18f5!}

{!LANG-30ffec161647eb14bcab7639c1514eda!}

{!LANG-ab691411852e0dfb8bdcc50f3c6c624d!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-07e4a0e13e72dccc3b80e53bd5895151!}

{!LANG-ded8227684e936b03df0c7021e7625ba!}

{!LANG-12c230691dc00a0b5e48329f6ed48da4!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-69cb34b07eaef1bbc46be526c60949fe!}

{!LANG-a08a416713826a25edfa199d25298302!}

{!LANG-a1b767a1ac25ec839bbbd78354c233e7!}

{!LANG-c3cfcad9528b2593b5982faba3b20fcc!}

{!LANG-f6944a4c31025ca1a96fa81de2782535!}

{!LANG-0012ba3b7d8a094acbb458cf7cc3326a!}

{!LANG-d8c5fbd1de33cb99f7dfe445e809eae5!}

{!LANG-ae539e78457b157f2c494382068c1655!}

{!LANG-ccaad56318d347317185b83ee040f6f3!}

{!LANG-a5520be4018da173fd0edfc1aa134020!}

{!LANG-f7fdd2c06bedf0eb7b8b066c37d78b9b!}

{!LANG-b2b6d131b10f98ad44aff671869a5ec4!}

Agroprom

{!LANG-2f511f547bf0a3958a3b0f462c98f020!}

{!LANG-a037f5d10d4dab29e1ba3cf032c5b99e!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-951d8bf015d2920d8b97454a88851e2c!}

Antall ansatte: 10.000

Kraftteknikk

{!LANG-215eeb85e0aeb767dd74bb5aceae5b40!}

{!LANG-37f5c65d7b865d64941c5a2d430d2106!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-e0cecf71937cca468a30744da1eacbec!}

Antall ansatte: 11 000

Kraftteknikk

{!LANG-3406fc489e69c54df46d437fe95df23c!}

{!LANG-8e868e554f9da602f3585597a7310992!}

{!LANG-31e10835ef1d67c18c6e1c8a6c2d6a6d!}

{!LANG-37ccb752318785cd4cbdec20581f2509!}

{!LANG-ab2932e4423f0f3f740a4d6747fb7fb7!}

{!LANG-6c97ee62ce653182c5c44a4aeba428bc!}

{!LANG-459eda33853354a0c3dea0a59ecad16c!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-d019b50fdc44183e9efb5df8bfef1275!}

{!LANG-028a533621b34c46a1ef384167bc5684!}

Konstruksjon

{!LANG-f71b1723fcfe322a952c659d72597bf1!}

{!LANG-fdf19a6ed3f5db2ed7de1f10ef992183!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-5a6981f361b3f7401a96280e77a5a009!}

{!LANG-ed2ec50d2b8dc1c15d531192cc64474d!}

Handel

{!LANG-23763d5eed16696ddf03f457eacd8d47!}

{!LANG-029bfe332658d7d38a229e76d9eb19f9!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-fa06c1c6034f07dc91e8ce031a24cf8e!}

{!LANG-15d6c852a4162768eff9398ab0b78bf7!}

{!LANG-ed649de25de7dfb37841f66b7a36fe84!}

{!LANG-2dc8d876818803b1d2c3f9896c1f0f08!}

{!LANG-3cabade1c7b153d7fa6d454a9520529f!}

{!LANG-27a5bde921f0c56f73b5371d872f6486!}

{!LANG-daec4c600541670296a73ab0fddedd54!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-32b157e3714ab6ea69c12e69b8199ded!}

{!LANG-6d1dd93ec94defea92f6fb74ada409b5!}

Agroprom

{!LANG-b8a9cb06c9b0bb92c2c41f5132a0816d!}

{!LANG-46c7718837823cab853b1fa14e6eb274!}

{!LANG-cfd65ca1ea75f2733ccb5cb96dfa143a!}

{!LANG-ccc8a5b3f7fc4ac7bf0ba2d059049569!}

Antall ansatte: 10.000

Handel

{!LANG-2b070fcd2bbb77393034719c578f3deb!}

{!LANG-961250fabdf524f5ed1698374e7a9409!}

{!LANG-48279c118364fc1767193c5e49139b75!}

{!LANG-c8a5a5e040b96a0454ac11aa9eba93d6!}

{!LANG-b921c93ab32704db70f01f12ed7bb9b0!}

{!LANG-6929b0e64f25727df4294f669dd75c1d!}

{!LANG-22baf0800a3de4264734ccb7ea6420b9!}

{!LANG-645b9c99f0c576842bb2dcb9ba101ed8!}

Kraftteknikk

{!LANG-3191dcb71ed13556b46b2993bf6287e7!}

{!LANG-3034e8cdd357a6a3da2404fb5a23919d!}

Hovedkvarter: Rostov ved Don

{!LANG-34caa030a13e7a110b32897caa98fbce!}

{!LANG-3318616822b1455173bab4046f9f025a!}

{!LANG-04541aaf849ea5b780490d9cb270190e!}

Maskinteknikk

{!LANG-0cd0a9d6a150af53520b2338bd8fe0b7!}

{!LANG-9f40ffb2a9ae51d3f5ebbeacb02a9f84!}

Hovedkvarter: Krasnogorsk

{!LANG-5261cf85ad68058c2a967429ac79f30f!}

{!LANG-45da80858412d979b938057f0395c2af!}

Konstruksjon

{!LANG-7cba0716a5c27aa7357a7c8491d76937!}

{!LANG-cc08000993e0f0e7746641c710c812ce!}

{!LANG-b7d767316963bcea8315bd6928f91ccc!}

{!LANG-f93ab8cd1263202bea0706dee4ed4728!}

{!LANG-21851dab43131790342fe7fc039ca170!}

Agroprom

{!LANG-11a2d1b295e45eb11fb40d075ef1e9dd!}

{!LANG-30b610ae6bedaa290dff89c417df7b75!}

{!LANG-48f19e987af49104416d0c3bfb199854!}

{!LANG-39c6bf8c5ca0d5b5fe6db51854942a27!}

{!LANG-cfee4eac938416b64fca3351624b84b5!}

Gjødsel

{!LANG-ab68bb552a1a55e58686186f39fd45a3!}

{!LANG-e61de9aecfa31bd3464c75fdab7e5ea7!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-5cbb6cb14edf6533ebdb34a9e3cd3878!}

{!LANG-1d1d7d6ec0bf276fadb1e238d46983da!}

Konstruksjon

{!LANG-1a9a746a5b3a8fe9974c7aa02e8d4828!}

{!LANG-f455a7baabaee23acc5cd53db6cd3dd2!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-c2d3f2d77f7b0fdcca59e80b8585d985!}

{!LANG-f63abef2807c7652fc18c192517ac74c!}

Handel

{!LANG-73a71ffc9bbf728716d97178b7259dec!}

{!LANG-5a2d248b2ddf70085842d6d3b6180e8d!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-7a4e2d3e05ed3c36003846ad503636fb!}

{!LANG-0d4a3be6f151a308921ff6578bc5fa3b!}

{!LANG-96f339218c87418d8ba026c05643f426!}

{!LANG-48f19e987af49104416d0c3bfb199854!}

{!LANG-7e67d37c5cc23da3b3b588498a4da36a!}

{!LANG-b950dfd36d60880034c8fa94f351940d!}

{!LANG-e733e6ebc0fbcd50db87a55f93165174!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-54ccdd0091416ad04e6de1fde0db8cec!}

{!LANG-d8ecf2dc214f4036b61a7c1efed7735b!}

{!LANG-05393105c7d56174f3b9318f07fd7d2b!}

{!LANG-06696f44610facd5ccbc2765f8eb18c5!}

{!LANG-00b35a844ae57bf6757dbeea58b47e83!}

Hovedkvarter: St. Petersburg

{!LANG-a1c50ec287f9a813ece9720f00db6813!}

{!LANG-d962e19317c451510de8ba9f4781e8ad!}

Handel

{!LANG-05b7f361296a98edd2c36c58ce40229f!}

{!LANG-fbde89f6cf3ebffa7889c0aa26d0b435!}

{!LANG-536ea55f52173475139c393c26fba996!}

{!LANG-322dc462095f4193ddfa41a930ee1cc7!}

{!LANG-62354c97a4a06131d4d96d06305f73b5!}

Petrokjemi

{!LANG-9cf7d8fa9fac98c8105bbdbe22cb955a!}

{!LANG-ec10dbdb1600d9e0628090e192ff7cc2!}

Hovedkvarter: Moskva

{!LANG-3a2b2baf57411ceb7fb8e533f058cef5!}

{!LANG-a74cafb295691f7ae938ab1c08d37083!}

Transportere

{!LANG-8e28be3bf639a66037ca43492cc2c0c9!}

{!LANG-42bff20a76a034c6ff1fe9b767f6353f!}

{!LANG-4a82a72955aea9221dc6d4e419533eca!}

{!LANG-3182df4c5d0a2892a42f3f2b90b3e996!}

{!LANG-076c04a306926d1be8077a8514c9f393!}

{!LANG-0fde3a02748295ba7b8abc90a1a06ae9!}

{!LANG-d59ac51f5e0fca21ad3ed70f8f3c14ff!}

{!LANG-5d63d8934a755887f71dff79dd192ecc!}

{!LANG-40117ea58f87f98f9e6f2bb4dec2401e!}

{!LANG-286d5241d406978f689918e65cf42191!}

{!LANG-28e7c868c56ff5fc02a1dc1b26f1f942!}

{!LANG-071ba314c7429b9c976463a7b9e98022!}

{!LANG-9652cefad8799a1e00e5bc16ca49602d!}

• {!LANG-5a1a3c8d5a1037af51c4a9a5f72b6c4f!}
• {!LANG-19bacb19f6fcd2e2e650f7be952937e0!}
• {!LANG-f5f70e000cf61bdfeeb2bc2640d22607!}

{!LANG-0cef80173350e0aaad90423e1be7ec7e!}

{!LANG-1a584543b61cd3436fda6834ed9a9b0b!}

• {!LANG-8678c389b01264cffd2421cb7c574be1!}
• {!LANG-5a623f10596314ade946159f1bd7482b!}
• {!LANG-20dc4ac560d1483e4a40b54e2183a663!}
• {!LANG-5b20b65f9178c9cc6f1beff54f4d04d6!}

{!LANG-cc3b7b36cba4654d5b3a00c0e7795a4a!}

• {!LANG-2f65d04f8e9897cf3d2906d3b8ee71ff!}
• {!LANG-ec2a4d4aee2b9872898663ddc7b661f1!}
• {!LANG-fb5b39be437d8f037dbaaef8f34cde87!}
• {!LANG-a1061cc933a3aa0ca006eb45edcc72c5!}

{!LANG-9e1100f474cebbb104d28fb9e8115d07!}

{!LANG-74d5c18a62a66b1bbebedab09568c02f!}

{!LANG-5195cadfc7ad496c409c258dfb0a945f!}

{!LANG-1f9e05c73dae9d9dacd45edf3be92c8f!}

{!LANG-f35f86b65d02bb738f729365156f7114!}

{!LANG-70757d107c6251182e6461720d86bc09!} {!LANG-a0649d2532d5211a328549814bfb26ed!}{!LANG-8e6cfde050c30b7e82e30f8bf681957d!}

{!LANG-24d4136f8c320f5b6aa7fc18164df83a!}

{!LANG-206114e0d0f3365adf8bdd3bdfaa00c1!} {!LANG-1c21d2c4001cf53c3a155019c0436926!}{!LANG-cd6da7c2bd72f6232670b6c6a787a26a!}

{!LANG-f7e2717d71b0c61989f5919737c76e77!}

{!LANG-2bbd58e36ec57d5993a2de97242c4c4a!}

{!LANG-5d73d85d0d07ed77e1e5126d49939820!}

{!LANG-19f5238ac7f5f829eadea242b723667c!}

{!LANG-664a4f4749ee3398c22b2851459a0222!}

{!LANG-64d27378ed03a916e0501830c6eee1bc!}

{!LANG-c3b48bae848bfe1c1e9692c62d376d5e!}

{!LANG-370d775475dfe5c2ffeca3fb8d88b8b5!}

{!LANG-6734a99cd2b0692c4a251d4cff7d5ecd!}

{!LANG-d8f2588a80676c0f7859882ddc20f732!}

{!LANG-40f16faadd92e5a2da5226b4da51e068!}

{!LANG-a4d5546742656e9fe48c64eab6b11626!}

{!LANG-0061ba955b367265751d18e53d191283!}

{!LANG-54fc7b37ce2865e8b63b199d3a5d0c99!}

{!LANG-eb16c2ba322b471c0e58c024ace383fd!}

{!LANG-082a9cf13bfd3a6476cdf1003666065c!}

{!LANG-6e64f719a2388aa2884c06ce31b22635!}

{!LANG-e484c91b8d0ceb517889cd0ba552474e!}

{!LANG-73f76a63cb596a8510566fffde7fa700!}

{!LANG-b14647e1bca0fd012ed028b1f5a154d2!}

{!LANG-24d7eea83236a80b346f049ef16aa6d1!}

{!LANG-417a68bd3727a5794371e6c0eed1c0dc!}

{!LANG-b94f77cde893de7c040b395e9754721d!}

{!LANG-c315628875107fa53b69f9781acf1875!}

{!LANG-f7ee30813f71cd649a9c8ec14551fc7a!}

{!LANG-6d745b833ea6fa2bbe00414fdd3562bd!}

{!LANG-2e5869ce91980110dbbbd9891c7f0799!}

{!LANG-831f674f519e6374179be418e5475a8e!}

{!LANG-c181bb4a8914d21b6ff296774c8ae42f!}

{!LANG-cbdf35056fdd48c6a353d4421d9b0e5d!}

{!LANG-e919b18139a4efdd8724baeb5f1abed3!}

{!LANG-2ca3b61cc081e15354b2cdd6d90484e7!}

{!LANG-3f0fd53162033add60595e44c41be9f8!}

{!LANG-861cdb8942cd3393377d0ae4f0a1aec9!}

{!LANG-befcf790fb433ad1dd301028d381cf51!}

{!LANG-532a72888a2b8e070f7a0f5d06f763d2!}

{!LANG-b8c9ab30184aa8f01970ec1b071af19d!}

{!LANG-bdbb2275cbc17830ca33cf0c51302b82!}

{!LANG-3cda1e53ff4d7e658b1f098a21485848!}

{!LANG-218db6569db1a09a9946ef8de1b2646d!}

{!LANG-bdf4d661a530cbc79cd0f2ef5edf4ff0!}

{!LANG-20c4f7e72eb612f258bde8c3f1925355!}

{!LANG-b7c68edfb2dfaab4266ed9865363c535!}

{!LANG-e6a992b6c39b9c064f78d20805a9c408!}

{!LANG-25874ecd43ce4fd4b35fe22fbbb81143!}

{!LANG-bfc5d18b155fdd86b70dfd5b27be1ea0!}

{!LANG-b66d1eba98693ae3eacaa55eab2b03cd!}

{!LANG-8dcd6e039978bf08a9fa34abf248a588!}

{!LANG-2125f433da8366fad7d1e03c7176b23c!}

{!LANG-371aeaeed92760e3ef92270998d33fe1!}

{!LANG-4066f29a8d1474df861a68b17f3517a1!}

{!LANG-d00b7c65b9880095b774a01e75a39e9d!}

{!LANG-2696bd15d8276e26484801cae90945a5!}

{!LANG-8b116ac634b291d1db6a5c6a5906c82b!}

{!LANG-a1b5b3e0ec0ac1b761ff9d5309c67cb3!}

{!LANG-31945fea4f82b7952174a56c99f5ba49!}

{!LANG-563c65e817bbfb2c705b370bffe9e4e3!}

{!LANG-06f50c97227d5580357955d7030a1282!}

{!LANG-3712609de9e67268c6edbd3319f07b9e!}

{!LANG-dec2de166e2c57345aee6875bcf1e76f!}

{!LANG-859e1ea001b65cd64826a122f3da66b9!}

{!LANG-fa68dcdfac35d5a3ae03d1dd13287ef4!}

{!LANG-641a6bf6f9b677d439d10af7c5e68e9a!}

{!LANG-5e776abe2cc1c47c81c60efe81cc9796!}

{!LANG-e7b1cb77d1d0c9b724ddacd07dec497c!}

{!LANG-feff7fb9f6c25611c35cef4b6c21f29c!}

{!LANG-0107dbd9be25b0ec52dad33d93c78d3a!}

{!LANG-ab82dfe7122d997f16cbe4a11fcbf883!}

{!LANG-c43eade09f14690154323d03383c181b!}

{!LANG-d423038115b6c3991f3f0035432c753c!}

{!LANG-5e0a9c9105107db218723b5f771f5f36!}

{!LANG-01f19512ea3dfce453d503b07babb895!}

{!LANG-0ee252da02c966e06acef1c65c4c8724!}

{!LANG-6edbc556212687622733d943ba28d22f!}

{!LANG-451b4c6ea0e2e1c227beb6327d458c3c!}

{!LANG-ce463875e878b75825589e1620209fc2!}

{!LANG-11cd36598377fa9b5a150517f2f22707!}

{!LANG-9c5cc7936ef78ee0296485e78d510567!}

{!LANG-b25baa5f73320643616f48ccee93f293!}

{!LANG-dcf00d61b10e458ee9d509a43f7d5b20!}

{!LANG-3de98e501d45be2bab029a5cd7f84aec!}

{!LANG-70d98717a0a0f37eb91516f5d7f07b7e!}

{!LANG-216f33197a8c22f73d802baad93a0f1e!}

{!LANG-888010a48ee976c7f05fd66ff998b17c!}

{!LANG-d9a7269415a2bf3cd99b0484aa5237d2!}

{!LANG-c8703fcbdd97e650b911ac0d7fc9429a!}

{!LANG-bad21953cdfa199fe93ed2c988b9fd9f!}

{!LANG-ea117c3adb07b1bd07435a1132a5396f!}

{!LANG-1475e0a4f2a43660d2f122029d16f79a!}

{!LANG-93241a24032644e54621cf45b7e881ce!}

{!LANG-cedc352d46ab6e1a3e766e6082a1eff5!}

{!LANG-15172aa557ecac5d60525153fd194b5c!}

{!LANG-7dc119fdc6c7d963c814b31ea5e1062b!}

{!LANG-7ae5296faaa4f237303862bff0bc4ec8!}

{!LANG-b18cb6af38578651e11b699cf0792661!}

{!LANG-c09b19a0a2bda5d7df35bee6fe057a86!} {!LANG-ae4eb7ae7ddf98bbb5b3b6e68e4c9bb8!}{!LANG-047f6d89dc374ac81ac719a502eeac38!}

{!LANG-98c549c9afce4a8a031eaa3db290e0d0!}

{!LANG-f59d24aaf306338437856a8c727800d7!}

{!LANG-170e39b140403e5301d2a907fd46f4dc!}

{!LANG-1eb879ffbd1a98ccf6f7a426b0c54b3f!}

{!LANG-29ad32e42a439a49ca14bdca480abacd!}

{!LANG-89975e56395bfa2ea47f0b0143139f07!}

{!LANG-d50eb658f86dba606f477e97fb9a2da1!}

{!LANG-a89fd0f656c9604ed5ad00f804b72d91!}

{!LANG-f91bcb2ed1415a1e16cde43b4cada6b0!}

{!LANG-8aed73c10166b66b8c002f6dadc67302!}

{!LANG-7c1f8e9e6e9acc9a7944b0964d8aa884!}

{!LANG-d08fe06aa41a8b399f5feb2f7b048ee9!}

{!LANG-8e280196c8699f0c9919ad9a5deea58b!}

{!LANG-2caacf81d27261f037297936f6dcdc12!}

{!LANG-4cc8fd49a0fd6b9a230f0b96f277878f!}

{!LANG-c4bec7dd059dfd5c0b15680b89af83ff!}

{!LANG-52236fe02d06d07b7f6bb65e933d1659!}

{!LANG-e53333a568ffcd8b5e498079d63f5b03!}

{!LANG-40b19f27f9aabfb43fee7f5763b4e80c!}

{!LANG-ce4b06f45809d67e119dc33d0de86ea9!}

{!LANG-6e1a2ade80ad4d7ed9ecabfe9c016ffc!}
{!LANG-fef74ad4ca040026e652dda7e738895b!}
{!LANG-32d9c1d39522efe30bc84526ea3a7e47!}

{!LANG-631a42ae6dd743323958bf195be01cbf!}

{!LANG-4a1c502057de1cad02c1c72eda88afba!}

{!LANG-78d0586cf4dc8ce8710e008fec1c7e68!}

{!LANG-80d2ca8a1bc6bc5aef042d04dce47f48!}

{!LANG-89dd025b76ecfeec2ebe31a68fff1c36!}

{!LANG-f4f28638d8450f7d4f7f638d76540845!}

{!LANG-c43eade09f14690154323d03383c181b!}

{!LANG-12c9c31f8c09e87640938e535c30d4f2!}

{!LANG-7a516d8b77ce685e17f1717208ac20d8!}

{!LANG-d42fa0a202a086eca70edde3f4116de1!}

{!LANG-b97426baae65733b1e907a1fa503e440!}

{!LANG-247ebf4da1694b04187626db2d800d53!}

{!LANG-c9c35ad980997ed23bb9ee815e8f5efd!}

{!LANG-242f479333befbf382cf9a2ced21ede0!}

{!LANG-801c46a36205ce522efc6f37fb7a90e6!}

{!LANG-52658d3fad8458e365259a2187d2de5d!}

{!LANG-e25efd183314474550b5156b3eacd996!}

• {!LANG-b25aa4566ef9a1b5e5ce73308892494b!}
• {!LANG-bfe4a406681d1322fcf13ed87d7f7876!}
• {!LANG-eded41ab51639d6b0b9ac453fb83ebb9!}
• {!LANG-0bbb39d4352f3055ca0c7da2c060f517!}

{!LANG-26dd80dc6c333c1fea809945812457bb!}

• {!LANG-2d47836d6ccef7b98d19d3471c92d05f!}
• {!LANG-2468f5faa813b807271ca8d53c1d8bbc!}
• {!LANG-5bdb3ebdf63a6efbbaa8321b9c788458!}

{!LANG-37f1c385078568e287bc907748867ac4!}

{!LANG-2511264ede4c331d67fd0725cbbee380!}

{!LANG-97cd4f9a563e3936aa6a34cf847ba46d!}

{!LANG-2cf4b73a6e1d0d69d6e0525cfb7d4b05!}

• {!LANG-b0043deb3963b087285c5468cf55fb2a!}
• {!LANG-0ddac9869f0d0dba8ce0dde6355d9176!}
• {!LANG-81d56023864ba0d649592b29de1e970d!}
• {!LANG-264d210d3cd49fd03020c53f5cd0e2d7!}
• {!LANG-ce10cfa1bee9baeacd92353ac5cb31a7!}
• {!LANG-9ce9801f497fc576dc9d45ee54dfbfb6!}
• {!LANG-4b3693a3f89c78093389024aa116ae33!}

{!LANG-aba71a72ff462cbfcd56fcb5cc101d97!}

{!LANG-a96eaa84b40ad07d81a7108512672da1!}

{!LANG-fd1dd2bb1809635bef735ca6a857f521!}

{!LANG-95f7d6ab77ba8aa11aba2241dbecaa9a!}

{!LANG-0b33f724efe2c71f45a6687ebe5e252a!} {!LANG-ceb8ff6cfd48583c0c4c06d7e19ff06f!}{!LANG-9c9519f3020a00dbbe819c855f72eeb3!}

{!LANG-f353c09cfa762cf922fa3cf6ea7ff884!}

{!LANG-8bc0ebab80bc25bfe68c2335ab5893ba!} {!LANG-3faeb56a9f265b31a6039319c6e1aa51!}{!LANG-30958040a8f285d148b820aa43a79ec1!}

{!LANG-c7d1bb39d97b206923fc43ecd2dfb554!}

{!LANG-1a396142ee24af18e26ac8e9d8e03063!}

{!LANG-2d01d0daa52e00a2ff9c91ea233b6332!}

{!LANG-c2575910a16120ad1f7f6c1f95b598cd!}

{!LANG-871fa06d83fa872ff92e960dec7e9887!}

• {!LANG-fd12493b8e734440275c495a6395f7bf!}
• {!LANG-ed9ea76b034a563957f473bb853821d5!}
• {!LANG-f9ae9d3936c77ce6d850aabdd264356b!}

{!LANG-b5d7d08bb5a11019fae63fc7a6b31c4d!}

{!LANG-36b14c135c58f20aa9c7f6c1499746c7!}

{!LANG-9892e7472b6b52c1f7599f710d300993!}

{!LANG-337ab2dc47063cc9e4f118c40e259be7!}

{!LANG-36edc6abc75c13365ac41c13203e6581!}

— {!LANG-3ee9a793e0df7d08132a507675906581!}

— {!LANG-7f79004a7a903518f2360bcd2c5ea8cb!}

— {!LANG-3d0d7c5f83d8c7efe621c9764740655a!}

— {!LANG-41fc48e6b800ef0c685b3ea19ec74c88!}

{!LANG-26dd80dc6c333c1fea809945812457bb!}

{!LANG-cf5f0a2fe6a8df7751352c6ef7cd0096!}

{!LANG-bbb07355bd1dbe9713615860802705ea!}

{!LANG-29ea29ffc79dd5fe8f0b81028c48434d!}

{!LANG-37f1c385078568e287bc907748867ac4!}

{!LANG-ef83d64e1a330714054b52a954c8d9b7!}{!LANG-210861560405d1116b811ff186255ff4!}

{!LANG-c66347761b097a744f95ae59bcd3e7c3!}

{!LANG-1248ca0c54d48c861509b6cd868a5044!}

{!LANG-4f320d75432083af5ef2641e9419e0a3!}

{!LANG-4d870e1fba695c1728a81d50c4ddc22b!}

{!LANG-4b11c0541f33fac3d8c7f88380efafdc!}

{!LANG-7c765ef068b6de1e2b3d440aaf564593!}

{!LANG-2a0b3ccce7fa04ea8df7ae61f624b21e!}

{!LANG-d118378b1a20be2ffc35a4c34d72e473!}

{!LANG-dfdad47bc400835dd581d4866ee0a2e7!}

{!LANG-b79208558d98c58e182e133e156328e7!}

{!LANG-0f8b27e6f9d900e591c72994e07e1e1f!}

{!LANG-98ee1190c3c00fa97e3f4b8c860e94f9!}

{!LANG-2dda923a2f0a2277f0714192346cd5d2!}{!LANG-e7329dbb7715e04fd70adab03b24cb9b!}

{!LANG-ac5297f42d6868f33311c9c9eb599634!}

{!LANG-d8e30f378ebed2da649b0c9dcf7adc23!}

{!LANG-1313c268c3b30fc4d5bd3dfcf45fb040!}

{!LANG-6696fce7ba0e60ddd4b1f6fb2ccc5e77!}

{!LANG-9a698918060206ef2ab276d4c6cc19db!}

{!LANG-04700d412d4c1cd0d17bb63937252efd!}

{!LANG-87a86a1e66b85e3fcc94b7820ff23444!}

{!LANG-a92808c78f167a6bfd86d2c88724516f!}

{!LANG-c06e28aac2cb040de9c4b477006f0a66!}

{!LANG-d9aa340f2a29d7a5642bf2891dfc5e99!}

{!LANG-cbfeac06b32d24d5d1c3532f4f25386e!}

1. {!LANG-8d9f90e7767fe876d7c758a8804477db!}
2. {!LANG-7c344e1f5233dfd205d73a41e678a5a4!}
3. {!LANG-1549e1036285dbb6284f8f0e5a743ca6!} {!LANG-bb026d1a7f9005b4a59eec85a071fd23!}{!LANG-c4a12bc0ed249cfd60b664829723289f!}
4. {!LANG-c9074cd3125f8e7a3a729b08db26f056!}

   {!LANG-2fef698fa5016489a67bb5fd7063a631!}

   {!LANG-a7ed61232a5cb16fb9f2a20346e3009a!}

5. {!LANG-b7b09df964f1843618475dbe27ecb115!}
6. {!LANG-14a21d53299a1f0f83fb30f72b2b488e!}
7. {!LANG-709b6f53e2397af3a674a25589d9868b!} {!LANG-f30341754df7427f38a90e81427b7f28!}{!LANG-5f5ff1933417bf60d6cfb98445693e4d!}
8. {!LANG-3b8b75e6993340fb637afbea5f2415a1!}
9. {!LANG-9daab4bf7f2edce9ab09ec2ec278cf84!}

{!LANG-cc8923fd1ab9c4e653ef620046195c42!}