Hvorfor trenger du bestillinger om 1s. Eksempler på å legge inn kundeordrer

Legge inn en kjøpers bestilling og reservere varelager 1C: Administrere et lite selskap 8

Oftest i programmet trenger vi å registrere salg av varer eller levering av tjenester. For å selge tjenester registrerer vi et dokument i databasen Ferdigattest, og for salg av varer - Salgsfaktura. I dokumentet Salgsfaktura Vi kan også formidle salg av tjenester.

Å jobbe med klienter i konfigurasjon innebærer følgende trinn:

klientregistrering;
registrering av en avtale med en klient;
registrering av en kundeordre;
oppfyllelse av en ordre.

I denne artikkelen skal vi lage et dokument Kjøpers bestilling.

Kjøpers bestilling

Kjøpers ordredokument er ment å registrere kjøpers intensjon om å kjøpe varer, arbeid eller tjenester fra oss.

Listen over kundeordrer er i seksjonen Salg → Kundeordrer.

Ordreloggen inneholder informasjon om fullføring og status for bestillinger, samt beløp og dato for forsendelse.

Kjøperens bestillingsdokument i seg selv inneholder informasjon om produktvarer og kostnadene deres. Overskriften angir motparten, avtalen og transaksjonstypen. (Figur 1).

Figur 1

Du kan også reflektere i dokumentet Håndbok eller automatiske rabatter for varer. I kolonnen % rabatter angir du verdien for manuelle rabatter, og ved å klikke % Auto. Automatiske rabatter vil bli beregnet. (Fig.2).

Fig.2

Rekvisitter Stat For kjøperordredokumentet velger brukeren det fra listen.

Mulig dokumentstatus(Fig.3):

Åpen- ordren fungerer som en søknad, eller foreløpig beregning, dokumentet beveger seg ikke gjennom registrene;
I prosess- ordre pågår. Dokumentet tas i betraktning ved beregning av lagerbehov og gjenspeiles i betalingskalenderen;
Fullført- settes ved bestilling.

Hvis ordrestatusen er Åpen eller Pågår og må kanselleres, må du merke av i boksen Lukket.

Fig.3

For bestillinger i statusen Pågår eller Fullført kan du planlegge betaling. For å gjøre dette, merk av i boksen Planlegg betaling, og et bokmerke vil vises på dokumentskjemaet Nedbetalingsplan. Fyll inn betalingsdato, betalingsprosent, velg betalingsalternativ og bankkonto. Hvis betaling er planlagt i flere stadier, klikk Liste. Formen på dokumentet vil endres og vil tillate oss å dele opp betalingen i flere stadier. (Fig.4).

Fig.4

Forsendelsesdato det kan være en for hele dokumentet og plassert i overskriften på dokumentet, eller den kan være forskjellig for hver posisjon (angitt i tabelldelen). Dette er bestemt i Dokumentinnstillinger, som er tilgjengelig med knapp Mer. (Fig.5)

Fig.5

Inventarreservasjon

Bestilt produkt med utsikt Lager kan reserveres på et lager, legges i en åpen Ordre til en leverandør eller i en Produksjonsordre.

For å gjøre dette, basert på kundeordren, må du legge inn et dokument Inventarreservasjon. (Fig. 6).

Fig.6

Bvil bare være tilgjengelig hvis den tilsvarende avmerkingsboksen er valgt i programinnstillingene. (Fig.7).

Fig.7

I kolonner Startsted Og Nytt sted angir den strukturelle enheten som de reserverte varene skal plasseres i før og etter reservasjon, eller dokumentene Ordre til leverandør, Ordre til kjøper, Ordre til produksjon.

Hvis vi for eksempel trenger å reservere et produkt for en kjøpers bestilling som er på lageret eller bestilt fra en leverandør, angir vi ikke noe i kolonnen Første plassering, men i Ny plassering angir vi lageret eller bestillingen til leverandør. (fig. 8).

Du kan også reservere varer på lageret direkte i Kundeordren, til dette formålet på fanen I tillegg velg et lager, og i kolonnen reservere Vi gjenspeiler mengden av det reserverte produktet. (fig. 9).

For å gjenspeile faktum om salg av varer eller levering av tjenester, i programmet "" er det et dokument "Salg av varer og tjenester".

La oss se på trinnvise instruksjoner ved å bruke et eksempel på hvordan du oppretter og fyller ut dette dokumentet, og analyserer også hvilke regnskapsposter det genererer.

Et nytt vindu for 1C-regnskapsdokument åpnes. La oss begynne å fylle den ut:

Obligatoriske felt er vanligvis understreket med en rød stiplet linje. Det er ikke vanskelig å gjette at du først og fremst må indikere:

Organisasjon
Motpart
Lager
Pristype

Pristypen spesifiserer prisen produktet skal selges for. Hvis pristypen er spesifisert i motpartsavtalen, settes den automatisk (fra de tidligere etablerte verdiene i dokumentene). Dersom pristypen ikke er spesifisert og den som er ansvarlig for å fylle ut dokumentet har rettigheter til å redigere salgspriser, angis prisen manuelt ved opprettelse av tabelldelen.

Jeg legger merke til at hvis 1C 8.3-programmet bare registrerer én organisasjon, trenger ikke feltet "Organisasjon" å fylles ut, det vil ganske enkelt ikke være synlig. Det samme gjelder lageret.

Vi har angitt de nødvendige detaljene i overskriften til dokumentet; la oss gå videre til å fylle ut tabelldelen.

Du kan bruke "Legg til"-knappen og fylle ut dokumentet linje for linje. Men i dette tilfellet vil vi ikke se de gjenværende varene på lageret. For å gjøre det enklere å velge produkter i tabelldelen, klikk på "Utvalg"-knappen:

Få 267 videotimer på 1C gratis:

Vinduet "Varevalg" åpnes, der vi ser det gjenværende produktet og trygt kan velge det. Når du velger en bestemt linje, vil programmet spørre etter mengde og pris (hvis pristypen ikke er valgt) for det valgte produktet.

Elementene som er valgt og klare til å overføres til dokumentet reflekteres i den nedre delen av vinduet. Etter at alle nødvendige posisjoner er valgt, klikker du på "Flytt til dokument".

La oss nå legge til en tjeneste i dokumentet. Tjenester velges på fanen "Tjenester". La oss gå inn i det og også klikke på "Valg" -knappen. Jeg valgte "Levering" -elementet, indikerte mengde, kostnad og overførte det til dokumentet.

For å tilby én tjeneste til flere entreprenører, er det praktisk å utarbeide ett dokument -. Dette kan være spesielt nyttig for virksomheter som tilbyr periodiske «abonnementstjenester»: for eksempel i bolig- og kommunale tjenester.

Her er hva jeg fikk:

Nå kan dokumentet legges ut. Når de utføres, vil det genereres transaksjoner som vil reflektere faktum om salg av varer i regnskapet.

Oppslag for salg av varer og tjenester i 1C

La oss se hvilke salgstransaksjoner dokumentet genererte for oss i 1C. For å gjøre dette, klikk på knappen øverst i dokumentet. Et vindu med genererte transaksjoner åpnes:

Følgende typer innlegg er generert:

Debet 90.02.1 Kreditt 41 (43) - refleksjon av varekostnadene (eller);
Debet 62.02 Kreditt 62.01 - siden kjøper tidligere har foretatt en forskuddsbetaling, leser 1C-programmet forskuddet;
Debet 62.01 Kreditt 90.01.1 - refleksjon av inntekt;
Debet 90,03 Kreditt 68,02 - ;

Innlegg kan redigeres manuelt; for dette er det en "Manuell justering"-avmerkingsboks øverst i vinduet. Men dette anbefales ikke.

Vår video om salg av varer i 1s 8.3-programmet:

Sette opp kontoer i transaksjoner og 1C dokumenter

Hvis transaksjoner automatisk genereres feil, er det bedre å forstå innstillingene hvorfor dette skjer, eller korrigere regnskapskontiene i dokumentet. Faktum er at, i samsvar med, når du fyller ut et dokument, blir kontoer satt inn i dokumentet, og først da genereres transaksjoner basert på dem.

La oss se hvor du kan se og redigere dem (igjen, jeg vil si at det er bedre å sette dem opp riktig én gang enn å rette dem i dokumentet hver gang).

Det samme gjelder tjenester:

Til slutt vil jeg si at riktig oppsett av regnskapsregnskap er en svært viktig oppgave, siden riktigheten av regnskapet avhenger av det. For vårt eksempel gjøres oppsett av kontoer i katalogene " " og " ", men dette er et emne for en egen artikkel.

Salg av tjenester i 1s 8.3:

"Ved å bruke delsystemet Driftsplanlegging er det implementert en mekanisme som lar deg bruke ulike strategier for å jobbe med kunder. Beslutningen om å bruke en bestemt strategi med kunder tas vanligvis av bedriftsledelsen. Denne delen vil se på flere spesifikke eksempler på bruk av ulike strategier når du jobber med kunder. Eksemplene gitt i denne delen ble modellert i "Trade Management for Ukraine"-konfigurasjonen, versjon 2.3 (versjon 2.3.3.4). Denne teknikken gjelder også for "Production Enterprise Management for Ukraine"-konfigurasjonen, utgave 1.2, utgivelse 1.2.7.8.

Eksempel 1. Legge inn en kundeordre med automatisk reservasjon av varer på forskjellige firmalagre

Denne strategien brukes vanligvis i tilfeller hvor kjøperen ber om å reservere et produkt for en viss periode og lover å betale fakturaen som er utstedt til ham (kjøperens ordre) innen denne perioden.

Registreringsprosedyre:

kontrakt til motparten

Gjensidige oppgjør utføres "I henhold til ordre" eller "I henhold til avtalen som helhet".
Forskuddsbeløpet for kjøperens bestilling... - prosentandelen av forskuddsbetalingen for bestillingen er angitt (i henhold til de fastsatte betingelsene i kjøperens avtale).
Hold reserve uten betaling... - angir antall dager som kjøperen ba om å reservere produktet.

Dokumentet skal angi forventet forsendelsesdato for bestillingen. I fremtiden brukes denne datoen til å planlegge forsendelsen av varer i henhold til kundeordrer.
Automatisk utfylling av ordningen for plassering og bestilling av varer i varehus utføres ved å klikke på "Fyll og post" -knappen. Denne knappen er kun tilgjengelig i online-modus.
For å automatisk distribuere og reservere varer i varehus, må du sette "Automatisk reservasjon"-flagget.
Etter å ha klikket på "Fyll ut"-knappen, vil kolonnen "Plassering" i dokumentet automatisk fylles ut.
I fremtiden kan det utstedes en eller flere fakturaer for betaling til kjøper.

Merk følgende!
Hvis produktet er tilgjengelig i flere varehus, vil det prioriterte lageret for automatisk plassering være lageret som er angitt i overskriften på dokumentet. Det vil si at varene først og fremst vil bli plassert på lageret som er angitt i overskriften på dokumentet, og bare hvis det ikke er nok varer på dette lageret, vil det bli plassert i andre varehus i selskapet.

I tilfelle varer må reserveres med prioritet i forskjellige varehus, kan de spesifiseres manuelt i kolonnen "Plassering". Deretter, når du klikker på "Fyll og post"-knappen, vil plasseringen kun fylles ut for de produktene som "Plassering"-kolonnen ikke ble fylt ut manuelt.

Et eksempel på utforming av kontrakt og søknad ved anvendelse av en slik strategi er vist i figur 1 og 2.

Fig. 1 Utarbeidelse av gjensidig oppgjørsavtale ved reservasjon av varer i flere lagre

Fig. 2 Fylle ut en kjøpers søknad ved bestilling av varer på forskjellige varehus

Eksempel 2. Legge inn en kjøpers bestilling med forbehold om varer mot kommende vareleveranser fra leverandøren

Denne strategien brukes hvis varene kan sendes til kjøperen i henhold til vilkårene i kontrakten senere: når varene som tidligere er bestilt fra leverandøren ankommer. I dette tilfellet frigis den frie varebalansen på lageret, og den kan for eksempel selges til en detaljist. Det forutsettes at ved bestilling for kjøper inneholder informasjonsbasen tidligere innsendte bestillinger til leverandøren, som varene skal ankomme i nær fremtid.

Datoen for forventet levering av varer i henhold til bestillingen til leverandøren registreres i bestillingen til leverandøren i feltet "Kvittering".

Registreringsprosedyre:

Et nytt dokument "Kjøperordre" genereres.
For å kontrollere betalingen av fakturaen og sende varer kun på forhåndsbetalingsbetingelser, må motparten som bestillingen legges inn for, angi følgende parametere i kontrakten:

Hold reserve uten betaling... - angir antall dager som kjøperen ba om å reservere produktet. Reservasjon av varer vil skje etter at varene er mottatt fra leverandøren.

I dokumentet, i feltet "Forsendelse", må du angi datoen for forventet forsendelse for bestillingen.
Ordreplasseringsskjemaet fylles automatisk ut når du klikker på "Fyll og post"-knappen. Denne knappen er kun tilgjengelig i online-modus.
For automatisk å legge inn varer i bestillinger, må leverandøren sette "Automatisk plassering"-flagget.
I fremtiden kan det utstedes en eller flere fakturaer for betaling til kjøper.

Etter å ha klikket på "Fyll og post"-knappen, vil kolonnen "Plassering" i dokumentet automatisk fylles ut. Plasseringskolonnen vil fylle ut bestillingene til leverandøren hvis mottaksdato er mindre enn eller lik forventet forsendelsesdato for bestillingen som legges inn.

Merk følgende!
Ved distribusjon i henhold til leverandørordre kan du angi en prioritert ordre til leverandøren på et bestemt produkt, dette er for eksempel berettiget dersom samme produkt bestilles fra forskjellige leverandører. Denne informasjonen legges inn manuelt i "Plassering"-kolonnen. Deretter, når du klikker på "Fyll og post"-knappen, vil plasseringen kun fylles ut for de varene som kolonnen "Plassering" ikke ble fylt ut manuelt for, og prioritetsrekkefølgen spesifisert av brukeren vil ikke endres.

Et eksempel på å legge inn en bestilling for en kjøper er vist i figur 3.

Ris. 3 Fordeling av kjøpers bestilling i henhold til tidligere innsendte bestillinger fra leverandører

Eksempel 3. Plassering av en kjøpers bestilling etterfulgt av bestilling av varer til leverandøren (bestillingsstrategi)

Dette designalternativet brukes hvis selskapet bruker en "laget på bestilling"-strategi. Kjøper legger inn en bestilling på kjøp av varer og, basert på hans bestilling, bestilles varene fra leverandøren. Etter at varene kommer fra leverandøren, er varene reservert for en bestemt kjøper.

Registreringsprosedyre:

Et nytt dokument "Kjøperordre" genereres.
For å kontrollere betalingen av fakturaen og sende varer kun på forhåndsbetalingsbetingelser, må motparten som bestillingen legges inn for, angi følgende parametere i kontrakten:

Gjensidige oppgjør utføres "I henhold til ordre" ("I henhold til avtalen som helhet").
Kontroll av forskuddsbetaling på kjøpers ordre... - prosentandel av forskuddsbetaling på ordren er angitt (i henhold til fastsatte betingelser i kjøpers avtale).

Plasseringskolonnen i «Kjøperens ordre»-dokumentet trenger ikke å fylles ut. Derfor, i parametrene for automatisk reservasjon, trenger heller ikke flaggene "Automatisk fylling" og "Automatisk plassering" å angis. Dokumentet legges ut på vanlig måte ved å klikke på "Legg ut" eller "OK".
I fremtiden kan det utstedes en eller flere fakturaer for forsendelse av varer i henhold til bestillingen.
Du kan automatisk fylle ut en ordre til en leverandør. For automatisk fylling, bruk "Fyll"-knappen. I tilfelle bestillingen til leverandøren må fullføres i henhold til én kjøpers bestilling, må du velge menypunktet "Fyll i henhold til kjøpers bestilling". Hvis en bestilling til en leverandør er plassert basert på flere kundeordrer, må du for automatisk fylling bruke knappen "Legg til etter kundeordre".
Mottak av varer fra leverandøren registreres av et kvitteringsdokument, som utstedes på grunnlag av dokumentet "Ordre til leverandør". Ved mottak er varene reservert for de kundebestillinger som er angitt i "Ordre til leverandør"-dokumentet i kolonnen "Kjøperens bestilling".

Merk følgende!
Dokumentene "Ordre til leverandør" og "Varemottak" trenger ikke nødvendigvis å angi de samme varehusene. Varene vil bli reservert på lageret de faktisk ankom til (lageret som er spesifisert i "Varemottak"-dokumentet) og reservert for kjøperens bestilling spesifisert i "Ordre til leverandør"-dokumentet. Eksempler på å legge inn en bestilling til en kjøper og en bestilling til en leverandør med denne arbeidsstrategien er vist i figur 4 og 5.

Fig.4 Plassere en bestilling for kjøperen ved bruk av "til bestilling"-strategien.

Fig.5. Legge inn en bestilling hos en leverandør i tilfelle bruk av "til bestilling"-strategien.

Eksempel 4. Legge inn en kjøpers bestilling med forhåndsreservasjon av varer og legge inn en bestilling hos leverandøren for manglende varer

Dette eksemplet forutsetter en kombinasjon av alle de strategiene som ble diskutert i de foregående eksemplene. En opsjon vurderes når varer automatisk reserveres på ulike firmalagre, samt ved tidligere innsendte bestillinger til leverandør, og manglende varer skal bestilles fra leverandør.

Registreringsprosedyre:

Et nytt dokument "Kjøperordre" genereres.
For å kontrollere betalingen av fakturaen og sende varer kun på forhåndsbetalingsbetingelser, må motparten som bestillingen legges inn for, angi følgende parametere i kontrakten:

Gjensidige oppgjør utføres "I henhold til ordre" ("I henhold til avtalen som helhet").
Kontroll av forskuddsbetaling på kjøpers ordre... - prosentandel av forskuddsbetaling på ordren er angitt (i henhold til fastsatte betingelser i kjøpers avtale).
Hold reserve uten betaling... - angir antall dager som kjøperen ba om å reservere produktet. Reservasjon av varer vil skje etter at varene er mottatt fra leverandøren.

I dokumentet, i parametrene for automatisk reservasjon («Fyll og post»-knappen), må du angi flaggene «Automatisk fylling» og «Automatisk plassering».
I feltet "Forsendelse" angir du datoen for forventet forsendelse av varene for bestillingen.
Automatisk utfylling av reservasjonsordningen for varehus og plassering av ordre utføres ved å klikke på "Fyll og post"-knappen. Denne knappen er kun tilgjengelig i online-modus.
For å lage et trykt skjema for en faktura for betaling, bør du deretter legge inn dokumentet "Faktura for betaling til kjøper" basert på dokumentet "Kjøperens ordre".

Etter å ha klikket på "Fyll ut"-knappen, vil kolonnen "Plassering" i dokumentet automatisk fylles ut. I «Plassering»-kolonnen fylles de varehusene som har gjenværende varer (med hensyn til tidligere reserverte varer) og de bestillingene til leverandører hvis mottaksdato er mindre enn eller lik forventet forsendelsesdato for bestillingen som legges ut. I dette tilfellet vil varene først plasseres i bestillinger fra leverandører, og deretter reserveres på lager.

Etter å ha lagt inn kjøperens bestilling, utarbeides dokumentet "Ordre til leverandør".
I «Ordre til leverandør»-dokumentet, i «Kjøperens ordre»-kolonnen, er det angitt en ordre (eller flere ordrer) for hvilken reservasjon skal gjøres når varene mottas fra leverandøren.
Du kan automatisk fylle ut en ordre til en leverandør. For automatisk fylling, bruk "Fyll"-knappen. I tilfelle bestillingen til leverandøren må fullføres i henhold til én kjøpers bestilling, må du velge menypunktet "Fyll i henhold til kjøpers bestilling". Hvis en bestilling til en leverandør er plassert basert på flere kundeordrer, må du for automatisk fylling bruke knappen "Legg til etter kundeordre". Den tabellformede delen av bestillingen vil kun fylles ut med de varer som ikke var reservert på lager og ikke ble plassert i tidligere bestillinger fra leverandører. Det er faktisk de som, når du automatisk fylte ut "Plassering"-kolonnen i "Kjøperens bestilling"-dokumentet, ble stående tom.
Mottak av varer fra leverandøren registreres av et kvitteringsdokument, som utstedes på grunnlag av dokumentet "Ordre til leverandør". Ved mottak er varene reservert for de kundebestillinger som er angitt i "Ordre til leverandør"-dokumentet i kolonnen "Kjøperens bestilling".

Eksempler på å legge inn en bestilling for en kjøper og en bestilling for en leverandør er vist i figur 6 og 7.

Omfordeling av reserven utføres ved å bruke dokumentet "Reservasjon av varer". Ved å bruke dette dokumentet kan du enkelt endre det anvendte produktreservasjons- og plasseringsstrategiskjemaet. Det vil si flytte varereserver fra lager til lager, reserver fra lager til ordre for leverandør, kansellere en reservasjon for ordre for leverandør eller for lager.

Dokumentet angir kjøpers ordre som plasseringen må justeres for, samt muligheten for den opprinnelige plasseringen og den nye plasseringen.

Så for eksempel, hvis en kjøper er sen med å betale en faktura, kan varene som er reservert for ham overføres til en annen kjøper, og varene kan reserveres for ham for fremtidige leveranser.

I dette tilfellet må to dokumenter fylles ut. I dokumentet "Reservasjon av varer" for den første kjøperen er lageret som varene tidligere var reservert til angitt som den første plasseringen, og ordren til leverandøren som varene skal mottas for, er angitt som den nye plasseringen.

I dokumentet "Reservasjon av varer" for den andre kjøperen er bestillingen til leverandøren angitt som den første plasseringen, og lageret der varene skal reserveres er angitt som den nye plasseringen.

Hvis ingenting er spesifisert som ny plassering, kanselleres den opprinnelige reservasjonsordningen og varen fjernes fra reservasjonen.

Et eksempel på utformingen av dokumentet «Distribusjon i henhold til kundeordre» er vist i figur 8.

Fig.8. Registrering av endringer i varereservasjonsordningen.

Analyse av ordreoppfyllelse

For å analysere den nåværende statusen til bestillinger, bruk "Analyse"-knappen i dokumentskjemaet "Kjøperens bestilling".

Du kan få et sammendrag av forsendelser basert på kundeordrer og leveranser basert på leverandørordrer ved å bruke rapporten "Operational Product Calendar". Figur 9 viser et eksempel på den genererte rapporten.

Fig.9. Konsolidert tidsplan for mottak og forsendelser av bestillinger.

En tidsplan for levering av varer til kunder kan genereres ved hjelp av den universelle rapporten "Kundeordrer". Et eksempel på rapportinnstillinger og den genererte rapporten er vist i figur 10 og 11.

Width="608" height="294" border="0">
Fig. 10. Sette opp den universelle "Kundeordrer"-rapporten.

Width="568" height="273" border="0">
Ris. 11. Tidsplan for forsendelse av varer etter datoer for forventet forsendelse og kundeordrer.

Andre materialer

Visste du at du i 1C raskt kan lage bestillinger for leverandører basert på nettbutikkens aktuelle behov?

Prosessen med å levere bestillinger i "1C: Trade Management 11"-konfigurasjonen støttes av standardbehandlingen "Opprette bestillinger i henhold til behov".

Men!
Denne behandlingen har en ulempe, som negerer mange av fordelene: alle dens evner er tett sammenvevd, og brukeren er pålagt å angi alle nødvendige parametere for å møte behov. Og det er mange slike parametere, noe som kompliserer brukerens arbeid.
Behandlingen er for vanskelig å forstå. Og nettbutikksjefer lager bestillinger for leverandører manuelt.
Av våre kunder er det bare noen få som bekreftet at de bruker mulighetene til standardbehandling i noen grad, men selv da i svært begrenset grad.

Vi har utviklet en intuitiv mekanisme for automatisk å lage bestillinger for leverandører. Denne løsningen er i form av ekstern behandling "Opprette bestillinger for leverandører". I den minimeres brukermedvirkning i ordreoppfyllingssyklusen.

Med 3-4 museklikk kan du generere bestillinger til leverandører for alle bestillinger mottatt fra kunder per dag.

La oss gi et eksempel på hvordan slik ekstern behandling brukes i UNIZOO nettbutikk med kjæledyrprodukter.

Funksjoner: Butikken har mange kundeordrer og et bredt utvalg av leverandører, så det er nødvendig å sende bestillinger på varer til forskjellige leverandører til forskjellige tider på dagen, inkludert flere ganger om dagen, noe som tok mye tid fra ledere .

Stadier av automatisering og foredling

1. Vi legger til automatisk oppdeling av varer i henhold til leveringsalternativ (fra lager/til bestilling) i kjøpers ordrebehandlingsmekanisme.

Her bestemmer behandling automatisk, avhengig av ledig saldo på lageret, mengden varer som må bestilles av leverandøren for en spesifikk kundeordre.

De samme varene som er på organisasjonens lager er plassert i reserve for en spesifikk kjøperordre (separat reserve).

Figur 1. Separasjon etter sikkerhetsalternativer

2. For hvert produkt i butikken angir vi en liste over alle leverandører og hovedmotpart. Vi etablerer en korrespondanse mellom navnene på varer fra kunden og fra en spesifikk leverandør for automatisk erstatning av verdier i bestillinger til leverandører. Den første innføringen av informasjon ble utført programmatisk basert på de oppgitte prislistene til leverandørene.

Figur 2. Liste over leverandørartikler
For å holde informasjon om tilgjengeligheten av varer fra leverandøren oppdatert, ble attributtet "Tilgjengelighet fra leverandøren" satt for hver vare. Og nå laster nettbutikksjefer automatisk ned informasjon om leverandørenes prislister én gang om dagen, og bruker bare 5 minutter på det.

Figur 3. Leverandørnomenklatur

Som et resultat opprettholder systemet oppdatert informasjon om tilgjengeligheten av varer på lageret til en bestemt leverandør på en bestemt dag.

3. Ekstern prosessering ble utviklet for massegenerering av bestillinger til leverandører. I det første trinnet velger vi varene som skal bestilles og angir leveringsdato (periode). Ved å klikke på "Fyll"-knappen faller alle kundebestillinger for de nødvendige datoene inn i tabellen. Ved å bytte ordrevisningsalternativer (“Usikret Kun / Alle bestillinger”) og filtrere etter leder, kan du tilpasse behandlingsgrensesnittet individuelt for hver leder.

Figur 4. Trinn 1. Velge varer til bestilling
Tabelldelen av behandlingen viser nødvendig informasjon: navn og mengde på det bestilte produktet i forbindelse med kundeordrer, forsyningsstatusen til hver vare (se tabellen nedenfor), etc.

Etter å ha klikket "Sjekk boksene og antall", beregnes den nødvendige varemengden for ordren automatisk for hver linje, tatt i betraktning tilgjengeligheten av varer på lageret og allerede genererte bestillinger for leverandører ("Antall"-feltet redigeres manuelt hvis nødvendig).

Figur 5. Trinn 1. Beregning av nødvendig mengde for bestillingen

Vennligst merk: felt med status "Ikke sikret" i figur 6 tilsvarer posisjoner merket med hake i figur 5

Figur 6. Trinn 1. Automatisk valg av varer for bestilling

4. Tabelldelen av det andre bearbeidingstrinnet – Valg av leverandører – dannes på grunnlag av informasjonen spesifisert i første trinn. Brukeren ser informasjon om alle usikrede varer som en ordre må genereres for til leverandører.

Hovedleverandøren for denne varen velges automatisk som leverandør. Dersom hovedleverandøren ikke har et produkt, tilbyr systemet et valg blant de leverandørene som leverer dette produktet, og de har det på lager.

Figur 7. Trinn 2. Velg leverandører

For enhver vare kan leverandørvalget justeres manuelt. Vi fullfører trinnet ved å klikke på "Opprett bestillinger"-knappene.

5. Bestillinger til leverandører dannes basert på informasjonen som er valgt i det andre trinnet. For hver leverandør samles alle varer i en egen ordre. Nå gjenstår det bare å sende dem til leverandører.

Denne mekanismen gjorde det mulig å redusere arbeidskostnadene til innkjøpssjefer med 4 ganger sammenlignet med manuelt å opprette bestillinger for leverandører.

Hvis du vil se hvordan du kan automatisere opprettelsen av bestillinger for leverandører i 1C, bestill en gratis demonstrasjon.

Dette dokumentet brukes til å registrere en foreløpig avtale med forbrukeren om intensjonen om å kjøpe varer.
Detaljene som brukes for å kontrollere forsendelse og betaling for bestillingen i kontrakten med motparten er lagt inn.
I bestillingen er det mulig å spesifisere forventet betalingsdato ("Betaling") og banken eller kassa hvor pengene skal gå for å betale for bestillingen. Denne informasjonen brukes til å planlegge innkommende betalinger.
Ordren kan registreres fra kjøper eller fra kommisjonær. Kontraktstypen som er spesifisert i dokumentet bestemmer for hvem bestillingen opprettes - for kjøperen eller for kommisjonæren.
Det er ikke obligatorisk å registrere kundeordrer for handelstransaksjoner. Handelsoperasjoner kan registreres selv når ordreregnskap ikke er opprettet.
Hvis hele mengden varer som er spesifisert i dokumentet sendes til kunden eller hvis bestillingen blir tvangslukket av dokumentet "Avslutte kundeordrer", vil bestillingen anses som fullført.
Når avkrysningsboksen "Separat regnskapsføring av varer i henhold til kundeordre" er valgt i en avtale med en forbrukermotpart med typen gjensidig oppgjør "I henhold til avtalen i sin helhet" eller "Ved ordre", vil batchkostnadsregnskap for lagervarer opprettholdes hver for seg. I kundebestillinger er det også tillatt å definere en liste over returbeholdere der materielle eiendeler skal sendes til forbrukeren. "Containere"-panelet viser data om returbeholdere. «Tjenester»-panelet viser tilleggstjenester knyttet til ordreutførelse, for eksempel tjenester for transport av varer.

Reservering av varer på bestilling på lager og plassering i bestillinger
Det er tillatt å reservere varer under kjøperens bestillingsprosess for en gitt ordre fra en gitt fri saldo på et hvilket som helst lagersted (grossist eller detaljhandel) eller plassere dem i andre bestillinger - bestillinger til leverandører, interne bestillinger. I tabelldelen, i «Plassering»-kolonnen, velger du et lager for reservasjon eller en bestilling for plassering; på samme måte, i henhold til en enkelt kjøperordre, kan et produkt reserveres i flere varehus og plasseres i flere bestillinger.
Det er forbudt å reservere varer for en kjøpers bestilling på et ikke-automatisert utsalgssted.
På «Containere»-panelet og for returcontainere er det mulig å reservere og legge inn bestillinger ved å definere et lager eller en ordre i kolonnen «Plassering».
Det er tillatt å foreta automatisert reservasjon og/eller plassering under den operative behandlingen av et dokument. Automatisert plassering kan kun gjøres i en bestilling til en leverandør. Detaljene for automatisert reservasjon og plassering er konfigurert i en spesiell form. Dette skjemaet vises når du klikker på en knapp i kommandolinjen i dokumentet.
Hvis du trenger å foreta en automatisert reservasjon, må du sette "reservasjon"-flagget i skjemaet, og for å utføre automatisert plassering må du sette "plassering"-flagget. Det er også mulig å redigere standard auto-reservasjonsstrategi i skjemaet.
Innholdet spesifisert i Warehouse/Group-parameteren øverst i dokumentet tas med i betraktning under automatisert reservasjon og putaway. I denne parameteren er det mulig å definere et lager eller en tilgjengelighetsgruppe med lagersteder. Innholdet i parameteren tas i betraktning som følger:

· Lageret for foretrukket sted bestemmes. I en situasjon der ordren spesifiserer et spesifisert lager, vil det bli ansett som lageret for foretrukket plassering, ellers vil lageret for foretrukket plassering være lageret som er definert som hovedlageret i brukerinnstillingene.

· Tilgjengelighetsgruppen av lagringssteder bestemmes. I en situasjon der ordren spesifiserer en tilgjengelighetsgruppe for lagringssted, spesifiseres denne gruppen; ellers er resultatet en tilgjengelighetsgruppe for lagringsplassering som er spesifisert i brukerinnstillingene.

· Reservasjoner vil først bli gjort på lageret på det foretrukne stedet, deretter på varehusene som er inkludert i tilgjengelighetsgruppen. Plassering vil i første omgang skje i bestillinger til leverandører hvor lageret for foretrukket plassering er definert, deretter i bestillinger hvor varehus som faller inn i tilgjengelighetsgruppen er spesifisert.

Forventet leveringsdato i kundens bestilling og forventet mottaksdato i leverandørens bestilling er tatt i betraktning ved automatisert putaway. Bare de bestillingene til leverandører vil bli lagt inn der datoen for mottak av bestillingen er mindre enn eller lik datoen for forsendelse av bestillingen til forbrukeren (varene må ankomme tidligere enn det er planlagt å bli sendt).
I en situasjon der "Bruk seriedefinisjon ved reservasjon"-flagget er satt i innstillingene for regnskapsdetaljer på "Ordre"-panelet og bestillingen spesifiserer en avtale der separat regnskap opprettes, er det tillatt å reservere varer på et lager ved å spesifisere produktserier. I tabelldelen "Produkter" er definisjonen av serier kun relevant for de linjene det reserveres på lageret.
Ved å bruke følgende metoder er det tillatt å fylle ut en serie på linjen i tabelldelen "Produkter":

· Manuelt. I dette tilfellet, først, i "Plassering"-kolonnen, må lageret der varene skal reserveres defineres.

· Bruke en utvalgsalgoritme. I dette tilfellet må lageret være definert øverst i dokumentet. Dette lageret vil automatisk bli plassert i "Plassering"-kolonnen. Hvis lageret i den øvre delen ikke er definert, er utvalget av serien under varevalg blokkert.

· Automatisk. Ved automatisk bestilling av varer ved hjelp av en knapp "Fyll ut og legg ut".

Alle manuelt valgte serier vil gå tapt under automatisert reservasjon.
Det er tillatt å kombinere metodene for automatisert og manuell reservasjon og plassering i bestillinger til leverandører; for dette må du manuelt bestemme tilfellet med plassering for noen stillinger i dokumentet, og deretter bruke knappen "Fyll ut og legg ut.""Tøm plassering før fylling"-flagget trenger ikke å settes på det automatiske reservasjonsoppsettskjemaet for å sikre at automatisk plassering kun utføres for de elementene det ikke ble utført manuelt for.
Metoden for å legge inn og reservere en bestilling ved å bruke dokumentet "Reservasjon av varer" kan korrigeres etter bestillingen.
Batchregistrering av dokumenter for forbrukeren

Tjenestealgoritmen implementeres i kjøperens bestilling, som tillater batch-registrering av dokumenter, noe som reduserer tiden det tar å registrere dokumenter for forbrukeren.
Når du klikker på knappen i dokumentkommandopanelet, vises et skjema for å sette opp batch-inntasting av dokumenter. Knappen blir tilgjengelig etter registrering av dokumentet.
Oppsettskjemaet spesifiserer hvilke dokumenter som skal registreres - "Skattefaktura", "Kontantkvitteringsordre", "Salg av varer og tjenester", og setter utskriftsrekkefølge for hver type dokument (med forhåndsvisning eller umiddelbart for utskrift). Angi den utskrivbare versjonen for dokumentet "Salg av varer og tjenester."
Innstillingene angitt av brukeren i innstillingsskjemaet lagres og kan brukes i neste økt. Hvis du fjerner flagget "Vis innstillingsvinduet mens du behandler dokumenter" i innstillingsskjemaet vil ikke åpnes når du klikker på knappen "Registrer implementering", og handlinger vil umiddelbart bli utført i samsvar med de angitte innstillingene. Fra menyen "Handlinger" - "Ring vinduet for å sette opp fikseringen av en pakke med dokumenter" gjenopprett visningen av skjemaet og rediger innstillingsdetaljene.
Priskontroll i bestillingen

Det er tillatt å bruke planlagte kostnader for å kontrollere salgspriser i bestillinger. Disse prisene legges inn i form av den planlagte kostpristypen, i forhold til hvilken tillatt påslagsprosent beregnes. Avmerkingsboksen "Bruk planlagt kostnad" er definert i bestillingen i vinduet "Priser og valuta" som åpnes. Ved utfylling av prisene i bestillingen vil påslagsprosenten og avviket fra den planlagte kostnaden automatisk beregnes. Pristypen for den planlagte kostnaden angis i innstillingene for regnskapsdetaljer på "Generelt"-panelet.
Varsling om kommende ordretransaksjoner

Muligheten er implementert, i «Kjøperens ordre»-dokumentet, for å koble til et varslingssystem om kommende ordreoperasjoner (forsendelse eller betaling for ordren), som sørger for rask opprettelse av en vedlagt oppgave med en påminnelse. En knapp med et bilde av en vekkerklokke er tilgjengelig i systemknapppanelet i bestillingsskjemaet, ved å klikke som fører til at det vises en dialog der du må bestemme tidspunktet for påminnelsen (i "Dato og tidspunkt for varsling "-feltet), om nødvendig, angi en detaljert beskrivelse av årsaken til at påminnelsen oppstår, og lagre en påminnelsesoppgave.
I kalenderen til en bruker som er inkludert i "Contact Manager"-listen, er det mulig å se informasjon om gjeldende, forfalte og kommende forsendelser og betalinger for kjøperens bestilling.