CRM (Customer Relationship Management) - это система управления взаимоотношениями с клиентами, которая позволяет привести в порядок всю связанную с ними информацию. По сути это база данных клиентов. Она может напомнить, когда у кого-то из них день рождения, подскажет, на каком этапе находится подписание договора. Это необходимо компаниям, у которых много клиентов или много мелких задач, связанных с одним контрагентом.

Большинство CRM-систем позволяют анализировать информацию о них и строить воронки продаж. Главная проблема всех подобных приложений в том, что они требуют очень длительной установки: порой это может занять полгода. В России есть десятки CRM-систем. H&F выбрал наиболее удобные из них.

«Мегаплан»

Сервис управления проектами «Мегаплан» вышел на рынок в 2008 году. Позже в него были добавлены инструменты для автоматизации продаж, финансового планирования и взаимодействия с клиентами. CRM «Мегаплан» позволяет хранить всю информацию по клиентам в структурированной базе данных и следить за событиями и задачами, связанными с ними. Можно создать гостевой вход в систему для клиента, обсудить с ним проект и выставить счета прямо в системе.

«Мегаплан» также позволяет настроить схему продаж любой сложности или использовать одну из готовых схем. С помощью функции управления сделками можно отслеживать работу конкретных менеджеров и отдела продаж в целом, фиксировать доходы, расходы и денежные операции с каждым контрагентом. К сожалению, систему нельзя назвать простой и понятной, в чём признаются сами создатели. Однако это проблема большинства CRM.

«Мегаплан» можно протестировать в течение месяца. Есть бесплатная версия - CRM Free. В ней есть ограничения по объёму документов, счетов, сделок и количеству пользователей. Лицензия платной версии будет стоить 435 рублей в месяц. При оплате на полгода и год есть скидки 10 и 15 процентов соответственно.

Эту систему мы используем уже года полтора. У нас стоит платная версия, и подключено пять человек. Нам она не очень удобна, так как мы на упрощёнке, а там всё сделано для ООО и ИП. То есть половина функционала, связанного со счетами и актами, сразу убирается. Мы ведем в ней базу клиентов, там очень удобно обрабатывать встречи и звонки. На каждого клиента заводится файл, куда добавляются контактные лица. Там же есть «Дела», в них можно подцепить файл клиента, выставить статус и состояние сделки. Можно добавить банковские реквизиты, которые будут автоматически прикрепляться при выставлении счетов. Удобно, что они доступны в любое время. Можно хранить информацию по сделкам: что отгружено, что не отгружено, кто сколько должен, какая работа оплачена. Можно собирать отчёты. А вот воронкой продаж мы не пользуемся.

«Битрикс24»

«Битрикс24» - разработка компании «1С-Битрикс», запущенная в начале 2012 года. CRM предоставляется в пакете услуг вместе с управлением задачами и документами. Cистема служит для учёта потенциальных и текущих клиентов, партнёров и даже получателей пресс-релизов. CRM можно интегрировать с интернет-магазином и обрабатывать заказы прямо в системе. В систему встроен каталог товаров и услуг. Также возможна интеграция с почтой: данные из переписки компании будут автоматически заноситься в CRM. Есть возможность ставить задачи сотрудникам по обработке сделок.

Система позволяет проследить путь от так называемого «лида» к заключению сделки. Лидом может быть любой проявленный интерес, «зацепка», первоначальный контакт с потенциальным клиентом. Данные о нём вводятся в систему, и за ним закрепляется ответственный менеджер и статус. Впоследствии он должен конвертироваться в «Контакт», «Компанию», «Сделку».

CRM фиксирует все события и действия, произведённые на этом пути. Кроме того, система позволяет составлять отчёты, анализирующие эффективность этих действий. Для анализа продаж CRM содержит восемь типовых отчётов. Есть возможность бесплатного тестирования системы, после которого пользователь может выбрать один из двух платных тарифов. Первый из них - «Команда» - обойдётся в 4 990 рублей в месяц и не ограничивает количество пользователей. Следующий - «Компания» - будет стоить 9 990 рублей в месяц. В него добавлены такие функции как учёт рабочего времени, создание собраний, планёрок, отчётов и собственный домен.

Во-первых, система удобна тем, что в ней есть возможность быстро обработать сделки. Для меня очень важно построение отчётов по продажам: можно сразу построить график и увидеть, какие сделки завершены, по каким вероятность заключения больше 50%. Во-вторых, в отличие от других систем здесь можно управлять не только сделками, но и интегрировать систему с интернет-магазином на платформе «1С-Битрикс». Тогда все заявки будут сразу поступать в CRM-систему, и можно будет быстрее их обрабатывать. К клиентским файлам можно добавить контакты, реквизиты, сразу выставлять счета, не открывая «1С Бухгалтерию», то есть достаточно удобно проводить финансовые операции. Все данные компании, различную информацию о сотрудниках, реквизитах также можно хранить в программе.

amoCRM

Ещё одна система для учёта клиентов, amoCRM, на рынке с 2008 года. Её основным отличием является то, что системообразующим в ней является не файл клиента, а файл сделки. amoCRM позволяет руководителю следить за работой менеджеров: видеть количество сделанных звонков, запланированные и проведённые встречи, результаты переговоров. Все изменения, произошедшие за день, сводятся в отчёт «События». В базе данных с информацией о клиентах есть функция напоминаний о следующем контакте. Важным преимуществом amoCRM является функция директ-маркетинга. Система интегрирована в сервисы, которые дают возможность осуществлять почтовые и SMS-рассылки. Она также позволяет строить воронку продаж. У amoCRM есть бесплатная версия и четыре платных. Их стоимость колеблется от 350 до 3 000 рублей в месяц. Есть спецпредложение «Бизнес-решение» за 49 000 рублей, в которое входят настройка и внедрение CRM для конкретной компании и трёхмесячная подписка на максимальную версию тарифа.

Эту систему мы используем уже года два. Изначально выбрали её за простоту. Подобные системы очень долго и сложно выбирать, и неизвестно, понравится ли она сотрудникам. А внедрить - ещё сложнее. Основная проблема в том, что вам нужно людей либо заставить, либо они сами должны захотеть ей пользоваться. Первый путь бесперспективен, а в случае со сложными системами у вас есть только он, потому что люди не хотят с ними работать. Работать с этой системой менеджерам понравилось, и всё - процесс пошел. Мы пробовали «Мегаплан», «Битрикс24», что-то из западных аналогов, но остановились в результате на amoCRM. У нас в ней работают пять человек, менеджеры продаж. Базовая структура любой CRM одинакова, но в этой есть очень хорошая статистика и воронка продаж, которую можно смотреть у каждого сотрудника. Помимо первичного учёта это позволяет ещё и прогнозировать. Многие такие системы нужно долго адаптировать под конкретную компанию, а в этой изначально нет ничего лишнего.

«РосБизнесСофт»

«РосБизнесСофт» - российская web-CRM система для малого и среднего бизнеса. Особенно подходит для компаний, занимающихся торговлей. Доступ к системе происходит по защищённому каналу связи не только с помощью компьютера, но и через мобильные устройства iPhone, iPad, Android. Программу можно интегрировать с «1С-Бухгалтерией», интернет-магазином, корпоративным сайтом, банк-клиентом и почтовым сервисом. Благодаря интеграции с 1С можно вести бухгалтерскую отчётность, не выходя из системы, видеть оперативную информацию о поступлении товара на склад, оплате счетов, обновлении цен. Заказы товара с сайта автоматически попадают в CRM.

Благодаря функциям »Складской учёт» и «Логистика» менеджеры в реальном времени могут контролировать степень готовности товара к отгрузке на складе и видеть статус доставки. Можно создавать рабочие отчёты, в базовой версии продукта для них есть 40 готовых шаблонов. Для создания графиков используется графическая библиотека сервиса »Яндекс.Метрика». Как и три предыдущие программы, РБС предоставляет бесплатный доступ к своему продукту: есть 30-дневная демо-версия. Стоимость лицензии на одно место - 5 000 рублей, при покупке свыше пяти мест начинаются скидки.

Мы установили эту систему год назад, и примерно полгода у нас заняла установка. При выборе программы мы ориентировались в первую очередь на цену, кроме того, нас привлекла возможность полностью адаптировать её под наши потребности. В основном мы используем программу для ведения клиентов, контроля сделок и создания отчётов. Точно могу сказать, что отчёты в ней создавать очень удобно. Никаких сложностей за год работы с ней у нас не возникло.

ManageEngine ServiceDesk

ManageEngine Service Desk Plus - продукт компании Zoho Corporation. Существует как в качестве веб-приложения, так и как SaaS-сервис. Изначально задумывался как инструмент для работников службы техподдержки, но может успешно использоваться и как CRM-система. Состоит из нескольких совмещенных блоков, позволяет вести клиентов, обрабатывать заказы, отслеживать закупки и управлять контрактами. Связь с клиентами осуществляется онлайн через веб-форму или по электронной почте. Так же в системе можно создавать отчеты, пользуясь уже готовыми шаблонами. Совместим с разными версиями Windows и Linux. Интерфейс программы доступен как на английском, так и на русском языке. На сайте компании бесплатно предоставляется 30-дневная демо-версия. Минимальная стоимость программы начинается от 450 долларов.

Система ManageEngine у нас стоит примерно четыре месяца. Для установки нашему сисадмину понадобилась примерно неделя, чтобы в неё вникнуть, а затем он провёл обучение остальных сотрудников. Сейчас её используют шесть человек. Пока нас всё устраивает, хотя мы понимаем, что всем функционалом ещё не пользуемся и находимся в процессе обучения. Сейчас мы используем систему для переписки с клиентами и для оказания технической поддержки. Также мы обрабатываем в ней заказы. Эта система у нас не присоединена к сайту, поэтому заказы приходится вбивать вручную. Коммерческое предложение, счета мы выставляем не в ней, а в системе «МойСклад». Мы пока не научили её создавать итоговые документы с перечислением позиций товара.

Текст: Анастасия Мануйлова

Добро пожаловать в большой лонгрид по CRM системам. Мы собрали самые популярные на российском рынке программы для ведения клиентов. Здесь есть и огромные сервисы и небольшие компании с нишевыми СРМ-системами. Наш ТОП основан на количестве пользователей, качестве платформ, видимости в ру-медиа. В преимуществах и недостатках указаны интересные нюансы, которые стоит учитывать потенциальным пользователям.

Что такое CRM и зачем она нужна?

CRM (Customer Relationship Management) - система для менеджмента отношений с клиентами. В общем понимании термина: специальный сервис, который позволяет вести клиентскую базу. Какие задачи решает CRM-система?

• Вручную или автоматически добавлять все контакты, лиды, сделки, завершенные и незавершенные
• Прикреплять к этим сущностям сотрудника(ов), которые будут вести клиента
• Указывать цифры по клиенту/сделке: денег потрачено, заработано
• Считать и визуализировать KPI: кол-во завершенных и проваленных сделок, прибыль, эффективность того или иного сотрудника
• Настраивать автоматизацию: отправить уведомление, выслать счет, накладные, поздравить с днем рождения, дать скидку на повторную покупку и т.д.
• Одна из главных ролей CRM в бизнеса - это роль хаба. К системе подключаются сайты, социальные сети, мессенджеры, коллтрекинги, телефония. И из всех этих каналов, СРМка засасывает в себя данные. Именно поэтому, количество доступных интеграцией играет крайне важную роль.

CRM и ведение проектов - в чем разница?

Как я писал выше, CRM нужна для ведения и менеджмента клиентской базы. Очень часто, к этой задаче добавляют еще одну: постановка и контроль задач для сотрудников. Или еще более сложную и отличающуюся: обеспечение и автоматизация процессов в компании. Это совершенно другая история, но во многих CRM-системах это предусмотрено, ведь по сделкам необходимо планировать задачи для сотрудников. А где задачи, там и автоматизация. Кроме CRM, нужно познакомиться со следующими терминами.

BPM (business process management) - управление бизнес-процессами.
Таск-менеджмент - управление задачами. Обычно подразумеваются различные сервисы для планирования и отслеживания задач.
ERP - планирование ресурсов компании. Сюда входят финансы, сотрудники, стратегия, и многое другое.

Все эти понятия пересекаются между собой в отдельных местах и могут быть в том или ином виде представлены в одном сервисы.

Вполне нормальная история, особенно для крупных компаний, когда используются разные сервисы для менеджмента процессов и работы с клиентами. Поэтому необязательно искать одно сто-процентно подходящее решение для двух задач.

Как выбрать CRM-систему?

Их действительно очень много. И на первый взгляд непонятно, в чем заключаются ключевые отличия. Я бы рекомендовал начать с вопросов к себе:

• Что не устраивает в текущем способе ведения клиентской базы
• Какие дополнительные функции лягут на систему: задачи, встроенная телефония, календарь, файловое облако…
• Какой бюджет на ежемесячную оплату сервиса
• Кто будет заниматься интеграцией: вы самостоятельно или сторонний специалист/агентство? Если второй вариант, то какой бюджет запланирован на внедрение?
• Какие нужны интеграции с сервисами (что сейчас используете)

На основании ответов формируется предварительный список требований к CRM.

Я постарался расположить ТОП в порядке убывания: от самых функциональных решений с большим количество клиентов до менее крупных, нишевых решений. При этом, многие небольшие CRM-сервисы понимают распределение рынка и стараются отстроиться от конкурентов именно за счет уникальных фич и преимуществ, поэтому не стоит скидывать их со счетов.

Что такое интеграция / внедрение CRM?

Очень часто, перед началом использования того или иного сервиса необходимо провести ряд настроек. В том числе настройки интерфейса, интеграций с другими продуктами. Отдельная часть внедрения - обучение руководителя и сотрудников. Так как большинство представленных здесь продуктов имеют большой функционал. Не обладая должными навыками, вы сможете использовать 10-30% от всех инструментов.

Сложность внедрения CRM обычно зависит от самого продукта и от мотивации сотрудников. Многие разработчики специально стараются сделать максимально-простые решения, которые можно освоить за несколько часов и сразу начать работать. Такие СРМ обычно не требуют сторонних интеграторов, команда может справиться самостоятельно.

CRM Битрикс24

Важно не путать CRM Битрикс24 и CMS 1С Битрикс. Первая - система для управления бизнес-процессами, сотрудниками, клиентами. CMS - движок для интернет-магазинов. Речь пойдет именно о CRM Битрикс24.

Одна из самых популярных на российском рынке CRM-систем. Количеством пользователей обязана не только широким функционалом, но и не менее широкому бесплатному тарифу. Битрикс дает практический полный инструментарий для команды из 12 человек + 5гб места на облаке. Все, что вы можете представить себе в CRM-системе есть в Битриксе. Настроить весь этот функционал - отдельная история. С недавнего времени появились конструкторы лендингов и интернет-магазинов. Можно зарегистрироваться в Битрикс24 и создать бизнес с 0: здесь будет создан сайт, подключена телефония, социальные сети, налажены бизнес процессы и так далее.

Интересные особенности:

Встроенный конструктор лендингов и интернет-магазинов. Собственный виджет с чатом и подключением социальных сетей (открытые линии). Возможность создавать ботов для корпоративного чата. Есть коробочная версия. Из коробки можно сделать практически любой кастомный портал.

Преимущества:

• Переведена на десятки языков - для международных команд.
• Возможность настроить автоматизацию бизнес-процессов: зависимости, автоворонки и т.д.
• Огромный бесплатный тариф + недорогие коммерческие варианты
• Выбор отображения процессов: в списках, канбане, диаграммах Ганта
• Отличная совместимость со всеми продуктами 1С и Битрикс, хороший вариант для интеграции с интернет-магазинами на Битрикс CMS.
• Огромный маркет приложений от сторонних разработчиков + практически все SaaS сервисы поддерживают интеграцию с Б24.
• Приложения под все виды платформ
• Много корпоративных интеграций, которых нет у других CRM

Недостатки:

• Кажется немного устаревшим дизайн интерфейса - на любителя.
• Огромный функционал: если вам нужна только канбан-доска, то придется почистить Б24 от груды ненужных инструментов. Это создает определенный порог входа для новых пользователей. Тем не менее, все лишнее можно спрятать, облегчив кабинет до неузнаваемости.
• Очень слабая поддержка для бесплатных пользователей

Вывод к этой CRMке можно сделать такой: если вы не смогли что-то сделать в Битрикс24, значит не нашли как это настроить. Здесь есть все. При этом неподготовленному пользователю будет тяжело разобраться в тех или иных настройках. Нужно потратить время на обучение или обратиться к интеграторам. Крутая бесплатная версия.

Amo - ближайший к Битрикс24 конкурент. Часто пользователи переходят от одного продукта к другому.

Здесь есть и автоматизация бизнес-процессов, и полностью настраиваемая CRM-система. При этом AmoCRM явно выигрывает в простоте. Можно зарегистрироваться и начать работать за один день. Интерфейс выглядит дружелюбнее, дизайн соответствует времени. К сожалению, на бесплатное тестирование отводится всего 14 дней, а дальше придется платить за каждого пользователя в системе.

Краткое сравнение AmoCRM и Битрикс24:

• У AmoCRM лучше дизайн (субъективно)
• Битрикс24 имеет бесплатный тариф
• В целом, Битрикс обходится дешевле и на коммерческих тарифах: оплата идет за месячный пакет, а не за кол-во пользователей.
• У Битрикса больше, на первый взгляд незаметных, настраиваемых функций. В целом гибкость решений выше + есть коробочная версия для создания собственных порталов. Но все это актуально для продвинутых пользователей и при серьезных требованиях к кастомности.

Преимущества:

• Приятный дизайн, красивая инфографика в отчетах
• Удобные канбан-доски для ведения задач и клиентов
• Очень крутые автоворонки, куда можно встраивать запуск рекламных кампаний по клиенту
• Множество приложений и интеграций со всеми SaaS-сервисами
• Мобильные приложения

Недостатки:

• Нет бесплатной версии, только тестовый период в 14 дней.
• Меньше списков и табличных отображений, больше интерфейса. Для кого-то это может являться недостатком, а для кого-то преимуществом.

1С: CRM

Важно не путать с другими продуктами 1С. Переходите по ссылке в заголовке.

Еще один CRM-продукт от 1С уже под основным брендом. Имеет классический интерфейс продуктов данного бренда. Мне кажется страшным, но вашему бухгалтеру понравится. Доступны несколько редакций: базовая, стандарт, проф и корп + огромное количество модулей. Чтобы собрать полноценный работающий продукт надо пройти большой путь.

Преимущества:

• Хороша в связке с другими продуктами 1С, например с управлением торговлей
• Широкие возможности для работы и корпоративные фишки, которых нет в других продуктах

Недостатки:

• Нужно покупать несколько других продуктов 1C для развертывания - получается очень дорого.
• Из-за количество модулей сложно настраивать
• Интерфейс, мне кажется ужасным, по сравнении с конкурентами

Система

Еще одна российская разработка: бизнес-процессы + CRM. Проект достаточно давно на рынке и ближе всего к Б24, при этом имеет концептуально другой интерфейс. Он отличается и от Амо и от Битрикса. Я крайне мало пользовался данной системой. Мне она показалась ближе к процессам: контроль сотрудников, бухгалтерия, таск-менеджмент. Есть облачная и коробочная версия.

Преимущества:

• Есть коробочная версия
• Мобильные приложения
• Простота работы
• Много функций для сотрудников: отпуска, бонусы и пр.

Недостатки:

• Меньше интеграций, чем у AmoCRM и Bitrix24
• Меньше маркетинговых фишек

CRM «Простой Бизнес»

Еще одна российская CRM с крупными компаниями среди клиентов. Про нее выпустил отдельный обзор . Здесь заявлено много инструментов помимо CRM. Например бухгалтерия, учет склада. Хотя все это выглядит устаревшим или недоработанным из-за дизайна интерфейса и отдельных логических трудностей при настройке. Стартовая страница в виде плитки похожа на Windows Mobile.

Интересные особенности: видео-конференции, встроенная телефония, есть коробочная версия.

Преимущества:

• Есть бесплатный тариф до 5 пользователей (с серьезными ограничениями)
• Приложения под все платформы
• Инструменты для склада и бухгалтерии

Недостатки:

• Интерфейс
• Настройка
• Полное отсутствие интеграций

CRM «Клиентская база»

На сайте указано, что клиентской базой пользуется более 100,000 компаний. Из крупных клиентов заявлен Кассир.ру. На тестирование дается 14 дней, дальше оплата согласно тарифам. Для троих пользователей КБ будет стоить 1500 рублей/месяц. Работать не сложнее, чем с Excel, так как везде используются таблицы с интерфейсом.

Преимущества:

• Готовые конфигурации для огромного количества отраслей бизнеса
• Клиентская база - это интерфейс над таблицами. Можно собрать очень простую CRM, удобную в управлении.

Недостатки:

• Большинство конфигураций подключаются за доп.плату, при чем оплата идет в месяц. Получается стоимость CRM + стоимость конфигурации.
• Интеграция с 1С в тарифах от 7000 руб
• Автоматический перевод тарифа при превышении нагрузки или лимита хранилища
• Нет диаграмм Ганта, слабые отчеты по сотрудникам

Фреш - очень удачное название для данной СРМки. Имеет свежий и удобный интерфейс, на мой взгляд, один из лучших в этом ТОПе. Данная система очень понравится маркетологом, так как весь лид-менеджмент и автоматизация настраивается максимально просто. У фрешофиса много крупных клиентов: KudaGo, Московская Биржа, Реннесанс. Хотя общее кол-во пользователей меньше, чем у крупных коллег (около 50,000). Весь функционал упакован в один тариф, 750 рублей за каждого пользователя системы. Есть очень дешевая коробочная версия.

Преимущества:

• Дизайн интерфейса
• Интегрированы социальные сети
• E-mail трекер с простой настройкой
• Поддержка через онлайн-консультант
• Простой тариф, без скрытых платежей: 750 руб/пользователь

Недостатки:

Каких-то серьезных недостатков при тестировании на выявил.

Дела Идут

Небольшая CRM, на данный момент заявлено 3000+ активных пользователей. Низкая стоимость, всего <190 рублей за одного пользователя каждый месяц. Минимализм в классическом для CRM-систем интерфейсе. Функционал: ведение контактов и сделок, задачи сотрудникам, распределение прав, совсем базовая аналитика, API. Кстати, API вам пригодится, так как готовых интеграций очень мало. В общем, ничего особенного, зато дешево.

для интернет-торговли

Данная система заточена под интернет-магазины. Отличается своеобразными тарифами, где платить придется за количество проведенных через систему сделок. При этом имеется и неплохой бесплатный тариф. Аналитические отчеты заточены под торговлю. RetailCRM имеет весь классический функционал управления клиентской базой + менеджмент сотрудников и задач.

Преимущества:

• Приятный и удобный интерфейс
• Готовые интеграции с большим количеством e-commerce CMS, логистических сервисов.
• Бесплатная версия до 300 заказов в месяц + небольшая доплата за превышение лимита.
• Встроенные триггерные рассылки, подключение веб-аналитики и другие маркетинговые плюшки

Недостатки:

• При масштабировании бизнеса можно обжечься с ценой

- торговля, склад и CRM

Большой набор инструментов для торговли. Имеет и CRM-функционал и бизнес процессы. Поэтому просто не могла не войти в этот ТОП. Подходит для розничной и оптовой торговли, производства. Множество интеграций. Поддержка 54-ФЗ. Единственная CRM в данном списке с таким большим функционалом для ритейла.

Преимущества:

• Бесплатная для 1 сотрудника
• Большое количество интеграций с E-commerce CMS и сервисами
• Много всего для работы со складом и учетом

Недостатков не выявил.

Свежий продукт от команды EnvyBox. Про другие их продукты рассказывал вот в этой статье . Кстати, все они сразу интегрированы и с СРМ. Акцент на простоту работы и фишки, которых нет в других системах. Много удобных инструментов для работы с продажами, от визуализации данных до автоматической постановки задач. Много интеграций, здесь все круто. На сайте есть кейсы с KPI и отзывами, калькулятор тарифа. Команда Envy славится своей крутой поддержкой.

Y-clients

Данная система заточена для бизнеса с записью клиентов (бронированиями): парикмахерские, клиники, салоны красоты, фитнес-клубы и так далее. При этом, внутри есть и работа с кассами и складские функции, расчет зарплат и много других важных модулей. Цены начинаются от 570 рублей для 5 сотрудников - отлично! Система 100% подходит для малого бизнеса. Есть решений, дополняющих Y-clients CRM: терминалы для записи, карты лояльности, кассы.

Преимущества:

• Ориентация на работу с записями
• Тарифы
• Бесплатное обучение
• Интеграция с социальными сетями
• Специальный виджет для бронирований

Недостатки

Не выявлено, система отлично подходит для своих задач. Использовать ее на каком-нибудь производстве было бы нелогично.

BPMonline CRM от Terrasoft

Крупный международный сервис. Есть русская версия. Много модулей и решений для компаний разного размера. Подойдет и корпорациям и малому бизнесу. Высокая цена при покупке всех модулей: Sales, BPM и т.д. Много документации, сложная интеграция. На мой взгляд, является промежуточным решением между SalesForce и более маленькими CRM-системами.

Крупнейший игрок на рынке: на главной странице красуется «World’s №1 CRM». Ориентирована на крупные компании. Состоит из ряда модулей. Зарубежные интеграторы берут за комплексное внедрение СейлсФорса десятки и сотни тысяч долларов. Состоит из ряда интегрируемых между собой продуктов. По российским меркам абонентская плата за каждого пользователя довольного высокая. Из плюсов: огромный функционал, можно настроить и сделать практически все. Имеет бесшовную интеграцию с Google Ads.

Microsoft Dynamics 360

Сложная и большая система от Microsoft. Для крупных компаний со сложными процессами. Есть версия с искусственным интеллектом для решения различных задач. Обычно, интеграция производится сторонники компаниями. Есть ру-версия. Интеграции с Adobe Marketing Cloud и другими бурж-сервисами.

Бонус: таск-менеджеры

Если вам нужен легкий софт для управления задачами в компании, то нет необходимости подключать большие сервисы с CRM, складом и сотней других инструментов. Сюда я добавил несколько концептуально разных таск менеджеров, которые помогут управлять задачами в компании, небольшой команде или при индивидуальной работе. И пусть вас не обманывает простота решений, это топовые «задачники», которыми пользуются миллионы людей.

Одно из самых популярных приложений для работы с канбан-досками. Приятный интерфейс, интеграции (например со Slack), отсутствие лишних функций. Начать работу можно сразу после регистрации. Огромные количество клиентов, в том числе крупные компании. Трелло очень часто используют в связке с другими системами.

Многие знают тудист как чек-лист для личного планирования. Но его можно использовать и для командной работы. Максимальный минимализм: проекты, списки задач с комментариями и сроками. Больше ничего и не нужно. Есть бесплатная, неограниченно по времени версия. Интеграции с Google-календарем, DropBox и другими сервисами. Существует много аналогов.

Asana

Продвинутое решение, популярное на зарубежных рынках. Только на английском, но существует множество русскоязычных инструкций и видео-уроков. Красивые и удобные канбан-доски. Много отчетов по сотрудникам и задачам. Есть диаграммы Ганта.

Глеб Клюйко

Обзор двадцатки лучших CRM-систем для бизнеса

CRM-система (Customer Relationship Management) — это инструмент для организации и контроля рабочего процесса внутри компании, управления продажами, коммуникации с лидами и клиентами.

Как же выбрать срм систему, которая подойдет именно вам?

Обзор и сравнение популярных CRM-систем. Как выбрать?

Мы собрали в подборке самые популярные црм системы, давайте изучим преимущества и недостатки разных сервисов.

1. Bitrix24

Плюсы интеграции с eSputnik:

• Многоканальная коммуникация с лидами и клиентами — СМС, Емейл, Веб-Пуш и Вайбер будут работать в одной системе.
• Автоматизация маркетинговых коммуникаций с учетом специфики бизнес-модели — можно настроить отправку автоматических сообщений в зависимости от любого события, которое регистрируется в вашей CRM.
• Удобная отчетность — динамика роста контактной базы, эффективность каждого канала, RFM и когортный анализ, и многое другое — все это в виде диаграмм и графиков на дашборде eSputnik.

Успешных рассылок!

Каждый предприниматель по мере развития бизнеса сталкивается с необходимостью внедрения ПО, способного упростить процесс планирования процессов, учёт клиентов, хранение документации, контроль эффективности работы сотрудников, выполнения текущих заданий. Со всеми этими задачами качественно справляются специальные программы, сокращенно называемые СРМ (CRM). Популярные CRM системы различаются между собой назначением и функционалом. Будучи правильно подобранными, они являются действенным инструментом, позволяющим сэкономить время и эффективно повысить продуктивность. Помочь в выборе функциональной надёжной CRM системы, рейтинг популярности которой подтверждается положительными отзывами, поможет ежегодно составляемый top лучших программный продуктов.

Список задач, который необходимо решить в конкретном случае

СРМ обладает массой функций, способных упростить ежедневную работу – контролировать процесс продаж, вести проекты, поддерживать взаимодействие между отделами. Прежде чем приступить к выбору оптимальной платформы, следует составить список конкретных рабочих задач, для решения которых потребуется ПО. Также необходимо определиться с его функционалом, техническими требованиями, сотрудниками, которые будут использовать его в работе.

В большинстве случаев CRM система призвана:

• систематизировать процесс сбора, хранения информации – контактов реальных и потенциальных клиентов;
• контролировать процесс взаимодействия с клиентами, добиваясь повышения уровня обслуживания, эффективности маркетинга и продаж;
• автоматизировать получение статистических отчетов.

Внимание! Грамотное использование возможностей CRM можно влиять на уровень продаж, увеличивая их

Знакомясь более детально с представленными на рынке вариантами прикладного ПО, рекомендуется обратить внимание на возможности проектного управления и коммуникаций, наличие готовых бизнес-процессов, особенности работы с документацией, а также вероятности расширения ПО и его кастомизации.

Бесплатные

Потребность в интеграции crm-систем для ведения клиентской базы, контроля качества обслуживания одинаково высока у стартапов, у представителей малого бизнеса, также и у крупных компаний. Если последние могут позволить внедрить самую функциональную (читай – самую дорогую) СРМ, то ограниченные финансовые возможности (как правило) первых и вторых не позволяют им воспользоваться дорогостоящими платными инструментами, не протестировав предварительно покупку. Подборка бесплатных версий CRM-платформ позволит оценить возможность интеграции подобного продукта в конкретный бизнес, а также определиться с оптимальным вариантом.

Клиентская база

Бесплатная версия этой платформы позволяет автоматизировать процесс ведения бизнеса. С её помощью можно проводить учёт клиентов, контролировать ведение заданий, счетов, отчётов, выполнять персонализированную SMS-рассылку по электронной почте. В бесплатном формате она доступна для 10 пользователей, неограничена во времени, не требует привлечения программиста для своей настройки. Клиентская база использует облачную технологию для хранения данных.

Worksection

Бесплатная версия платформы рассчитана на 5 пользователей. С её помощью можно разделить текущие дела на 2 проекта, определить задачи, подзадачи, время выполнения и приоритеты. Данная срм-система предоставляет доступ к хранилищу файлов объемом 0,1 Гб. Её интерфейс интуитивно понятен, удобен в работе, техподдержка на высоком уровне.

Monitor CRM Лайт

Функционал бесплатной версии ограничен: работать с программой может только 1 пользователь. Зато она не нуждается в дополнительном ПО и предоставляет хорошие возможности для упрощения управленческого процесса – создания развернутой аналитики, управление проектами, ведения делопроизводства. Эту программу вряд ли стоит рассматривать, как идеальный вариант организации бизнес процессов в долгосрочной перспективе, однако на первых порах развития бизнеса она станет идеальным помощником.

ASoft CRM Free

Специально создана для нужд малого бизнеса. Рассчитана на 1 пользователя и имеет ограниченный функционал, позволяющий планировать работу и получать отчеты, хранить информацию о клиентах.

Битрикс 24

Это лучшая СРМ-система по мнению большинства. Также имеет бесплатную версию, доступную 12 пользователям. С её помощью они могут пользоваться стандартными бизнес-инструментами, мобильными приложениями, коммуницировать в соцсетях, чате, почте. Кроме того, пользователи могут хранить данные в облаке, для чего специально отведено 5 Гб.

Hubspot CRM

Самая популярная англоязычная бесплатная программа у российской аудитории (нерусифицированные программы вообще пользуются минимальным спросом ввиду большого выбора русскоязычных). Функционал минимальный, но очень простой, позволяет быстро понять принцип работы системы.

Многие платные СРМ-системы предлагают бесплатные тестовые версии сроком на 2-4 недели. Например, amoCRM, Мегаплан, РосБизнесСофт, ZohoCRM, ManageEngine

Воспользовавшись бесплатной тестовой версией, можно на практике проверить насколько та или программа соотносится с рабочими процессами. Если результат не удовлетворяет, всегда есть возможность попробовать другую.

Лучшие из лучших

Некоторые из современных CRM систем не требуют покупки сервера и услуг системного администратора, поскольку используют облачные решения. Многие из них имеют компоненты расширения или могут быть кастомизированными. Они отлично функционируют в браузере, на мобильном телефоне или планшете. Ежегодно составляемый рейтинг CRM систем позволяет выбрать лучшие варианты из этого многообразия предложений. Список самых популярных платформ возглавляют Битрикс 24, Bmp online, amoCRM и Мегаплан.

Битрикс 24

Крупная универсальная СРМ-система, обладающая широким функционалом для автоматизации работы в любой компании.

Возможности позволяют:

• проводить учёт клиентской базы;
• контролировать эффективность продаж;
• вести необходимую документацию;
• управлять коммуникациями, задачами и проектами.

Bmp online sales

Сервис с набором готовых онлайн-инструментов. Имеет лаконичный интерфейс, встроенную телефонию, библиотеку процессов, удобную форму работы с документами. Проектное управление представлено двумя разделами – задачи и проекты. Функционал позволяет создавать свои бизнес-процессы.

amoCRM

Давно входит в топ лучших. Представляет собой облачную программу, не требующую больших затрат на внедрение. Она предназначена для ведения клиентской базы. Имеет простой, интуитивно доступный интерфейс и набор необходимых функций – позволяет отслеживать продуктивность работы сотрудников, составлять отчёты, строить воронки продаж и аналитику, осуществлять рассылки клиентам.

Мегаплан

Сервис, позволяющий автоматизировать процесс продаж и планирования, коммуникации и связи с клиентами. Вся информация о них хранится в структурированной базе данных, отслеживать активности, связанные с нею, как раз и помогает CRM-платформа. Кроме того, Мегаплан позволяет создавать гостевые аккаунты, дающие возможность прямо в программе обсуждать проекты и выставлять счета.

ZohoCRM

Рассматривая лучшие системы, разработанные для управления бизнес-процессами, нельзя не упомянуть. Её функционал сосредоточен в 3-х базовых модулях, кроме того, включает несколько компонентов расширения и способен интегрировать с другими приложениями. Удобная в работе за счёт простого, доступного интерфейса и оптимизации под выполнение популярных задач – автоматизации продаж, совместной работы внутри сети, взаимодействия с клиентами и лидами через соцсети, делопроизводство.

SugarCRM

Гибкая система, легко настраиваемая на любом уровне, заточена под нужды малого бизнеса может быть установлена на облаке. Её функционал включает в себя несколько базовых модулей, в том числе и автоматизацию всего цикла продаж, управление проектами, ведение документации, отчетности, и может быть расширен за счёт интеграции дополнительных приложений.

ManageEngine Service Desk Plus

Завершает обзор crm систем, признанных большинством пользователей лучшими. Данный продукт имеет английский и русскоязычный интерфейс, готовые шаблоны для создания отчётов, позволяет коммуницировать с клиентами с помощью электронной почты или через веб-форму в онлайн-режиме. Интегрировав в свой бизнес СРМ-платформу ManageEngine, можно:

• управлять контактами;
• вести клиентов и закупки;
• обрабатывать заказы.

Какую CRM систему выбрать

На данный момент существует огромное количество предложений. Облачные версии, как показывает практика, больше соответствуют нуждам малого бизнеса, чем коробочные, поскольку требуют меньше дополнительных расходов и технических подготовительных моментов. Коробочные версии CRM-систем нуждаются в покупке собственного сервера и дополнительном найме программиста.

Несмотря на то, что каждая СРМ имеет свои особенности, принцип работы у них всех приблизительно одинаков. Простым выглядит интефейс amoCRM, Битрикс 24, ZohoCRM. Чуть сложнее будет разобраться с инферфесом BPM’online и SugarCRM.

Лучшими коммуникативными возможностями обладает Битрикс 24. Его функционал включает доступ к чату, ленте и, самое главное, к проектному общению. Довольно ограниченный набор функций предлагает amoCRM и Hubspot CRM, что может быть вполне допустимым на начальных стадиях внедрения системы в маленьких компаниях. Для более крупных фирм больше подойдут программы с большим набором инструментов и процессов, такие как Мегаплан, Bmp online sales, Битрикс 24.

Подведём итог

Доверие бизнеса проверенным программным продуктам позволяет эффективно управлять продажами и маркетингом, повысив их продуктивность. Самые популярные CRM системы предлагают оптимальный функционал, возможность его расширения и кастомизации, ведения работы в десктоп-приложении или мобильном девайсе. Выбор того или иного сервиса индивидуален и зависит от формата компании, а также её ежедневных рабочих задач. Используя бесплатные тестовые версии перед внедрением конкретной программы, можно на практике убедиться в том, насколько выбранная СРМ-система подходит для управления тем или иным бизнесом.