Kartlegging av markedet for husholdningsapparater. Actionkameramerker

De viktigste faktorene i veksten i markedsomsetningen husholdningsapparater i Russland de siste årene har det vært en rask vekst i befolkningens velvære og en gunstig
makroøkonomisk situasjon. I følge DISCOVERY Research Group utgjorde markedet for husholdningsapparater i Russland i 2008 10,8 milliarder dollar.
Den globale finanskrisen, akselerert inflasjon i forbrukermarkedet og en avmatning i veksten i husholdningenes inntekt førte imidlertid til en nedgang i omsetningen til markedet for husholdningsapparater i andre halvår 2008. Som et resultat falt markedet i 2009 med 25% til 8,1 milliarder dollar. For tiden har markedet begynt å komme seg, men ifølge en GfK-studie i Russland er det lite sannsynlig at det i år vil vise rask vekst: i 2010 forventes det omtrent 5% veksten i dette markedet (basert på materialer http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03/2010/562949977996081.shtml og http://planovik.ru/research/2010/03/22/3672.html)).
Markedet for husholdningsapparater utgjør omtrent 60% av det totale markedet for husholdningsapparater og elektronikk. Likevel fortsetter det russiske markedet for husholdningsapparater å bli ansett som det mest lovende og raskest voksende i Europa.
Til tross for at forhandlere gjør sitt ytterste for å redusere kostnadene og optimalisere kostnadene, vokser prisene på husholdningsapparater, og det er en liten nedgang i forbrukeraktiviteten. Eksperter mener at hvis rubelen fortsatt faller mot de ledende valutaene i verden, kan dette føre til en økning i prisene på husholdningsapparater. Samtidig er kjøperne fremdeles begrenset til de mest nødvendige og rimelige kjøpene, velger omtenksomt og fortsetter å utsette store kjøp i påvente av salg og gunstigere lån (ifølge materialene http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03/2010/ 562949977996081.shtml og http://www.eo.com/publisher/45817.htm).
Verdifullt, i strukturen til det russiske markedet for husholdningsapparater og elektronikk, tilhører den største andelen segmentet lyd-videoutstyr (38,1%), andelen store husholdningsapparater er litt mindre - 36,4%. Andelene av små husholdningsapparater og fotografisk utstyr er henholdsvis 17,4 og 8,1% (figur 1).
Bilde 1.
Strukturen i det russiske markedet for husholdningsapparater og elektronikk *

Hovedkonklusjoner:
Markedet for husholdningsapparater har vokst jevnlig de siste årene. Imidlertid har den globale finanskrisen, akselerasjonen av inflasjonen i forbrukermarkedet og en nedgang i veksten i husholdningenes inntekter ført til en nedgang i omsetningen til husholdningsapparater og elektronikkmarked.
Forbrukernes etterspørsel er preget av de mest nødvendige og rimelige kjøpene, nøye utvalg og utsettelse av store kjøp i påvente av salg og bedre lån.
I strukturen til det russiske markedet for husholdningsapparater og elektronikk tilhører omtrent en tredjedel segmentet lyd- og videoutstyr, nesten den samme andelen av store husholdningsapparater. Andelen små husholdningsapparater og fotografisk utstyr i den samlede strukturen er mye mindre. Den største nedgangen i salget ble observert i 2. kvartal 2009. I 2010 observeres stabil dynamikk: Nyttårssalget av husholdningsapparater er tradisjonelt høyt, og høytiden fra februar til mars tillot salgstakten å fortsette. Butikkaktører i markedet for husholdningsapparater har også blitt hardt rammet. Nesten alle har ekstern gjeld. De viktigste antikrisetiltakene var optimalisering av sortimentet, fokus på midtprissegmentet, utgivelsen av nye produkter, kampanjer for å tiltrekke og beholde kunder.
I følge ekspertenes prognose vil markedet for husholdningsapparater være i stand til å nå volumene før krisen innen 2012.

I Russland produseres for tiden nesten hele spekteret av elektriske husholdningsapparater og radioelektronikk, men hovedsakelig er produksjonen bare en samling av et produkt fra importerte komponenter.

Formelt produseres for tiden hovedparten av kjøleskap, vaskemaskiner, TV-apparater, gass- og elektriske ovner som forbrukes i Russland. Imidlertid er de fleste fabrikkene eid utenlandske selskaper eller utfører for dem kontraktproduksjon visse modeller.

Hvert år forsvinner innenlandske produsenter i økende grad i skyggene, og gir importandeler sin markedsandel. I tillegg blir det ikke gjort forsøk på å støtte innenlandsk produksjon, slik tilfellet er med produsenter av telekommunikasjonsutstyr, der selskaper kan stole på skatteinsentiver... Svak interesse for industrien fra myndighetene forklares med det faktum at det er vanskelig å klassifisere husholdningsapparater og elektronikk som den mest høyteknologiske industrien, og antall jobber som produsenter i landet skaper er ikke så stort.

Hvis andelen innenlandsk produksjon i 2009 var 4% av det totale markedet for husholdningsapparater, er nå andelen omtrent null. Nedenfor er dataene fra det russiske markedet for husholdningsapparater i 2014: Enhetlig tverrdepartementell informasjon og statistisk system [Elektronisk ressurs]

• - Datamaskiner og datakomponenter, nettverk, multimedia, audiovisuelt og fotografisk utstyr. Import er omtrent 95%, lokalisering utenlandske selskaper med produksjon i Russland er liten. Andelen nasjonale produkter er omtrent null.
• - Store husholdningsapparater - importerer 35-40%, resten er utenlandske merker med produksjon i Russland (60-65%). Andelen nasjonale produkter er omtrent null.
• - TV-utstyr - import 65-70%, lokalisering 30-35%.
• - Små husholdnings- og kjøkkenapparater - importer 80%, lokalisering 15%, innenlandsk produksjon er omtrent null.

I følge DISCOVERY Research Group, vurder størrelsen på markedet for husholdningsapparater for følgende produkter:

Kjøleskapsvolum i Russland i 2013-2014 et gjennomsnitt på 4,25 millioner enheter. eller $ 2160,6 millioner. Markedsstørrelse på "kiste" -frysere for 2013-2014. i fysiske termer var det 661,9 tusen stykker, i verdi - 327,7 millioner dollar. I frysesegmentet utgjorde volumet i gjennomsnitt i to år 661,9 tusen stykker. (in natura) eller $ 327,7 millioner (i verdi).

Volumet av import av kjøleskap til Russland utgjorde 1,31 millioner enheter i 2013. eller $ 432,8 millioner, og i 2014 1,09 millioner enheter. i mengden $ 362,6 millioner. Volumet av eksport av kjøleskap fra Russland i 2013 utgjorde 367,3 tusen enheter. eller $ 87 millioner, men gikk ned i 2014 - 268,8 tusen enheter. verdt $ 63,6 millioner.

• - Volumet av oppvaskmaskinmarkedet i verdi var i 2013 $ 255,4 millioner, og i 2014 - $ 295,43 millioner. I 2014 var importvolumet $ 295,5 millioner, som er 46% av det totale importvolumet. oppvaskmaskiner fra Tyskland, 21% fra Polen og 11% hver fra Italia og Kina. Mengden eksport av oppvaskmaskiner fra Russland er mindre enn volumet av import til Russland. I henhold til Federal Customs Service of the Russian Federation ble det i 2014 eksportert 127 enheter oppvaskmaskiner fra Russland til en samlet verdi av $ 63,507.
• - Volumet av dampkokermarkedet i Russland utgjorde i 2013 omtrent 1,5 millioner enheter. i natura. Importvolumet av dampkokere til Russland i 2013 utgjorde mer enn 500 tusen enheter, og ved utgangen av første halvår 2014 - mer enn 200 tusen enheter. I følge resultatene fra 2013 tilhører de ledende posisjonene innen import av dampkokere til Russland merkevaren BRAND.

Importen av dampkokere til Russland domineres av kinesiske produkter, som utgjør omtrent 65% av importvolumet av dette produktet i verdi. Andreplassen i import er tatt av produkter fra Thailand, etterfulgt av tyskproduserte produkter.

I 2014 ble rundt 2,37 millioner tabletter levert til Russland. Dette er 1,4% mindre enn i samme periode i 2013. Rent monetært falt markedet med 33,4% sammenlignet med tredje kvartal 2013.

På slutten av 2014 Samsung (16,9%) rangerer først på listen over ledere i det russiske nettbrett-PC-markedet, etterfulgt av Lenovo (15,5%), Apple (9,1%), ASUS (9%) og Digma (6,8%) (Figur 2.2).

Figur 2.2 - Ledende importprodusenter av nettbrett i Russland,%, 2014

I 2014 ble det solgt 4,219 millioner bærbare datamaskiner i Russland, noe som er 32% mindre enn i 2013. Segmentet av det russiske bærbare markedet reduserte med 26,9% sammenlignet med 2013, og selve forsendelsene utgjorde 4,87 millioner stykker

Ved utgangen av 2014 økte de veide gjennomsnittsprisene for bærbare datamaskiner i rubler med 13% i forhold til oktober, noe som er enda mer enn dollarveksten i denne perioden, og i en slik situasjon var det vanskelig å nå virkelig store salgsvolumer. Det var en "hastig utslipp i kanalen" av alle tilgjengelige lagre på lager på grunn av devalueringen av rubelen, og forsendelser av bærbare datamaskiner reduserte allerede i januar 2015 med rundt 60% fra år til år.

All detaljhandel handelsbedriftersom spesialiserer seg på salg av husholdningsapparater og elektronikk, kan deles inn i 3 grupper: monokjede detaljhandelskjeder, multimerkekjeder og private butikker. I sin tur er detaljhandelskjeder og individuelle handelsbedrifter delt inn i spesialiserte og universelle (figur 2.3).

Figur 2.3 - Klassifisering av handelsbedrifter i markedet for husholdningsapparater og elektronikk

Mono-merkeforhandlere er utsalgssteder som selger produkter produsert under bare ett varemerke eller merkenavn. Eieren kan enten være direkte produsenten av dette produktet (han er også eier av merket), eller et selskap som bare eier rettighetene til å selge. En monobrand implementeres vanligvis ved hjelp av forskjellige varianter av franchise-systemet. En monobrand-butikk er en butikk (eller en kjede av butikker), hvis design er laget med tanke på merkevarens stil og er gjengitt uansett hvilket land handelen er organisert i.

Multimerkekjeder er detaljhandelskjeder hvis utvalg ikke er begrenset til ett merke, men er representert av flere kjente merkevarer. Ikke-nettbaserte handelsbedrifter med husholdningsapparater og elektronikk er alle handelsbedrifter som ikke er inkludert i første og andre gruppe.

Bli kjent med de store produksjonsbedriftene i Russland (tabell 2.3).

Tabell 2.3

De viktigste produsentene av husholdningsapparater i Russland, 2015

I første kvartal 2015 viste det russiske markedet for husholdningsapparater og elektronikk en nedgang i omsetningen med 14,5% sammenlignet med samme periode i fjor etter en økning i salget i slutten av 2014.

Dynamikk av volumet på markedet for elektriske husholdningsapparater og elektronikk i Russland:

Audio- og videoteknologi: synkende salg av grunnleggende varer

Første kvartal 2015 var preget av en nedgang i etterspørselen etter forbrukerelektronikk sammenlignet med samme periode i 2014. Salget av TV-er og navigatører for biler falt spesielt kraftig opp til 50%. Forbrukerne viser imidlertid fortsatt interesse for UHD-teknologi, og i mars 2015 oversteg andelen UHD i TV-omsetningen 9% av alt salg. Digitale signalmottakere og lydstenger som ikke er stasjoner er de eneste markedssegmentene som har økt kontantomsetningen i rubler i første kvartal 2015.

Store hvitevarer: økt konkurranse

Etterspørselen etter store husholdningsapparater i begynnelsen av 2015 er preget av ustabilitet. Etter en oppgang i salget og en økning på 70% i etterspørselen ved utgangen av 2014, har etterspørselen nå gått ned. Omsetningen i januar var bare 7% lavere enn i fjor, og i mars - med mer enn 40%. Likevel, med styrking av rubelen de siste ukene, er det observert en liten nedgang i detaljhandelsprisene, som kan, hvis denne prosessen fortsetter, ha en positiv effekt på etterspørselen.

Små husholdningsapparater: etterspørselen etter helse- og skjønnhetsprodukter er fortsatt

På slutten av første kvartal 2015 viste markedet for små husholdningsapparater en nedgang i omsetningen med 11,8% og en nedgang i etterspørselen med -27% i enheter. Dette avviket observeres på grunn av en betydelig økning i prisene med mer enn 20%. Den mest stabile etterspørselen er etter helse- og skjønnhetsprodukter og kaffemaskiner - omsetningen er nesten på nivå med første kvartal 2014 (20%). Til tross for den generelle nedgangen i salget i markedet for små apparater, fortsetter Internett å vise positive vekstrater, noe som er veldig støttende for MBT-sektoren som helhet.

Informasjonsteknologi: fall og nedbrytning

Etter at endringene i rubelkursen på slutten av 2014 nesten doblet prisene på det russiske IT-markedet, var det to hovedtrender på det: en nedgang i etterspørsel og en overgang fra middelklassemodeller til modeller. inngangsnivå i hoved produktgrupper... Rubelvolumet av salg av IT-markedet gikk ned med bare 20% i første kvartal, men i fysiske termer ble datamaskiner solgt med 40% mindre, samt skjermer. I første kvartal 2015 ble omtrent 1 million stasjonære og bærbare PC-er levert til Russland. Dette er 43,6% mindre enn i første kvartal 2014. Bedrifter - ledende i PC-markedet i første kvartal: Lenovo - 22,2%, Hewlett-Packard - 16,8%, Acer - 10,5%, ASUS - 8,7%, DNS - 6,3% (Fig. 2.4).

Figur 2.4 - Ledende importprodusenter av stasjonære og bærbare PC-er i Russland,%, 2015

Telekommunikasjon: ny virkelighet, nye priser

I første kvartal 2015 opplevde markedet for telekommunikasjonsutstyr et merkbart fall i etterspørselen (nesten -15%), som er mye mindre enn i andre sektorer, men forble den eneste som viste en økning i omsetningen (+ 3,7%) på grunn av en prisøkning praktisk talt for alle modeller. Fakta taler for seg selv - kjøpere betaler fortsatt mer for de samme modellene, for ikke å nevne nye.

Etter endringen i rubelen på rubelen ved utgangen av 2014 økte prisene på elektriske apparater fra 15% til 40% avhengig av sektor. Alle kjøpere som ikke klarte eller ikke kunne kjøpe i desember i fjor, leter nå etter nødvendig utstyr, ikke bare med fokus på egenskapene, men også på prisnivået. Det er ingen mangel på detaljvarer som kjøperne fryktet. Nedgang i etterspørsel avhenger heller av familiebudsjettet, som ikke har blitt mer enn GfK - en kilde om forbrukermarkeder og forbrukere [Elektronisk ressurs].

I Russland vokser antall husholdningsapparater, hypermarkeder og elektronikkmarkeder hvert år. Med utseendet til spesialiserte hypermarkeder i byene ble mange små husholdningsapparater tvunget til å slutte å eksistere. Med ankomsten av føderale selskaper på markedet begynte store endringer for regionale nettverk, og konkurransen i bransjen økte betydelig.

Endringen skjer ikke bare på nivået i butikkformatet, kjøperen selv, hans behov og krav endres også. Ifølge markedsundersøkelser, for russere i utgangspunktet er fortsatt kostnadene for husholdningsapparater. I dag er forbrukere ikke klare til å betale for mye for varer, og hypermarkedskjeder tilbyr som regel sine kunder rimelige priser, ferierabatter og andre rabattprogrammer.

I løpet av studien ble 10 føderale og 35 regionale nettverk som opererte i 100 byer i Russland analysert. Det totale salgsområdet for husholdningsapparater og elektronikkbutikker i byene som er undersøkt, er fordelt på de fem viktigste markedsaktørene. Lederen er M. Video-nettverk, som tar 24%. Litt mindre - Eldorado, som står for 21% av området. Technosila (11%) er på tredjeplass, etterfulgt av Media-Markt (7%) og Expert (6%). Dermed utgjør de fem største forhandlerne til sammen 69% av butikkområdet som husholdningsapparater og elektronikkbutikker har. Resten av markedsaktørene, inkludert lokale kjeder, opptar 31%.

Mangfoldet av husholdningsapparater som presenteres i vårt land kan tilfredsstille smaken til selv den mest krevende forbrukeren. Geografien til de medfølgende produktene er veldig mangfoldig, og antall kjente merkevarer er like stort.

Analyse av utviklingen i det russiske markedet for husholdningsapparater har avdekket en rekke trender i utviklingen:

• - avhengighet av import;
• - en økning i antall vestlige virksomheter som opererer i Russland;
• - en reduksjon i vekstraten for salg i markedet for husholdningsapparater og elektronikk;
• - reduksjon i salg av telefoner og smarttelefoner til 38-39 millioner enheter (som er 20-25% lavere enn samme indikator i 2014);
• - overgang fra priskonkurranse til ikke-priskonkurranse.

For å endre situasjonen ytterligere har store aktører utviklet og iverksetter tiltak mot kriser:

• - optimalisering av sortimentet, økning av andelen av middelprissegmentet i sortimentet osv.
• - det er en økning i salget av husholdningsapparater gjennom internetthandel;
• - videre markedsføring av store detaljhandelskjeder av husholdningsapparater til regionale markeder;
• - videre vekst av hovedtjenester og tilleggstjeneste;
• - vekst i salget av husholdningsapparater gjennom mobile applikasjoner;
• - videre utvikling av flerkanalsalg;
• - det er stagnasjon i segmentet mobiltelefoner og smarttelefoner.

Prognosen for utviklingen av markedet for husholdningsapparater i Russland for 2015:

• - den økonomiske nedgangen og nedgangen i forbrukeraktivitet vil påvirke dynamikken i utviklingen av markedet for husholdningsapparater, det forventes en nedgang i vekstraten for salg i det russiske markedet for husholdningsapparater;
• - ytterligere nedgang i resultatvekst handelsselskaper i dette markedet;
• - redusert salg i segmentet mobiltelefoner med 17-18% sammenlignet med 2014;
• - redusert salg av telefoner og smarttelefoner til 38-39 millioner enheter (som er 20-25% lavere enn nivået med samme indikator i 2014);
• - bytte forbrukerpreferanser til billigere modeller i alle kategorier husholdningsapparater;
• - ytterligere styrking av konkurransen i alle segmenter av markedet for husholdningsapparater;

DEMO-VERSJON

rUSSISK MARKED FOR HUSHOLDERE APPARATER MARKEDSFØRING

OG MARKEDSANALYSE

INNHOLD

INNHOLD

INTRODUKSJON

II. KARAKTERISTIKK FOR STUDIEN

III. ANALYSE AV DET RUSSISKE MARKEDET FOR HUSHOLDERE OG ELEKTRONIK

1. generelle egenskaper Marked

1.1. Beskrivelse av forskningsemnet

1.2. Samfunnsøkonomiske utviklingsindikatorer

1.3. Verdensmarkedet for husholdningsapparater

1.4. Beskrivelse av påvirkende markeder

Eiendomsmarkedet for boliger

Eiendomsmarkedet for detaljhandel

1.5. Seksjonssammendrag

2. Markedssegmentering og struktur

2.1. Markedssegmentering etter hovedtyper av produkter

2.2. Sesongbestemthet i markedet

2.3. Seksjonssammendrag

3. De viktigste kvantitative egenskapene til markedet

3.1. Markedsvolum

3.2. Markedsvekst

3.3. Seksjonssammendrag

4. Konkurransedyktig analyse Marked

4.1. Markedskonkurranse

4.2. Beskrivelse av profilene til de største markedsaktørene

Russiske produsenter

Vitek

Scarlett

Vigør

Bork

"Biryusa"

(Sitronics)

POZIS

Utenlandske produsenter som opererer i det russiske markedet

Electrolux

Indesit Company

Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH

Arcelik

LG elektronikk

Gorenje

Godteri elettrodomestici

Whirlpool

Snaige

Vestel-selskap

Haier

4.3. Seksjonssammendrag

5. Segment detaljhandel på markedet

5.1. Beskrivelse av detaljhandelssegmentet

5.2. Beskrivelse av profilene til de største nettbutikkene for salg av husholdningsapparater

Russiske handelsselskaper

"El Dorado"

M. Video "

Technosila

"Fred"

Butikkjede "Line toka"

"Ekspert"

"DOMO"

Technopark (Electroflot)

Technoshock

"Bare"

Utenlandske handelsselskaper

Media Markt (Media - Saturn - Holding GmbH)

Miele

5.3. Internett-handel husholdningsapparater og elektronikk

5.4. Seksjonssammendrag

6. Analyse av sluttbrukere av markedet

7.1. Hovedmarkedstrender

7.2. PEST-markedsanalyse

7.3. Markedsrisiko og barrierer

IV. SAMMENDRAG AV STUDIEN

De viktigste faktorene som bestemmer veksten av markedet de siste årene har vært en gunstig økonomisk situasjon i landet, en økning i befolkningens velvære, noe som skaper en etterspørsel etter ikke-essensielle varer og etter produkter med høye prissegmenter. Blant de gunstige faktorene er lav tilbøyelighet til å spare og utviklingen av forbrukslån. I tillegg påvirkes veksten av markedet av slike trender som veksten i boligbygging, den aktive åpningen av kjøpesentre og befolkningens høye lojalitet til teknologiske innovasjoner.

Mange eksperter i et eget segment av husholdningsapparater skiller ut segmentet kjøkkenmaskiner, som kan være frittstående og innebygd, samt et segment vVS-apparater (klimaanlegg, varmeovner). Det er noe som "Hvite" husholdningsapparater (husholdningsovner, kjøleskap, vaskemaskiner) i henhold til den dominerende fargen på denne teknikken.

Hvert hovedsegment inkluderer følgende typer produkter:

· Forbrukerelektronikk

o Video utstyr;

o Audio utstyr;

o PC for hjemmet og kontoret;

· Store hvitevarer

o Vaskemaskiner;

o Kjøleskap og frysere;

o Oppvaskmaskiner;

o Kjeler (varmtvannsbereder) for husholdningsbruk;

o Husholdnings gassovner;

o Husholdning elektriske ovner;

o Og andre typer store husholdningsapparater.

· Små husholdningsapparater

støvsugere;

o Husholdningssymaskiner;

o Elektriske strykejern;

o Klimatisk utstyr;

o Og andre typer små husholdningsapparater.

· Kjøkkenmaskiner

o Mikrobølger;

o vannkoker;

o miksere;

juicepresser;

o Kaffekverner;

o Husholdningers elektriske kjøttkverner;

o Husholdningsmaskiner til kjøkken;

o Elektriske ovner;

o Husholdnings elektriske ovner.

I følge de optimistiske prognosene fra eksperter vil volumet på markedet forbli på nivået med 2008, ifølge de pessimistiske - det vil falle til $ ... milliarder - $ ... milliarder dollar. Hvis i begynnelsen av 2009 russiske forbrukere var fremdeles klare til å investere besparelsene i dyre typer husholdningsapparater og elektronikk, da nå forbrukerpreferanser har forandret. I løpet av andre kvartal falt salget av elektronikk og husholdningsapparater i Russland med omtrent ...% i rubel "på grunn av en endring i kjøpernes stemning".

Samtidig er den største andelen - omtrent ¾ av markedet okkupert av importert utstyr. I segmentet kjøleskap økte således andelen av import til det russiske markedet fra…% i 2005 til…% i 2008.

Samtidig opptar innenlandske selskaper en betydelig andel i økonomisegmentet. Således, på markedet for store husholdningsapparater, er andelen innenlandske produsenter i økonomisegmentet ... - ...%.

Andelen "grå" teknologi i ulike segmenter av det russiske elektronikkmarkedet varierer fra ... til ...%. Det mest lovlige segmentet er store husholdningsapparater, og det "gråeste" segmentet er små digitale apparater. I følge samme organisasjon er de vanligste bruddene på tollbestemmelser fra importører av husholdningsapparater og elektronikk å erklære utstyr ikke under eget navn og undervurdere tollverdien på varer, noe som gjør det mulig for importøren å redusere kostnadene betydelig og få et ufortjent konkurransefortrinn.

Markedsvekst

Før fremveksten av krisen i økonomien var vekstratene for både markedet som helhet og dets individuelle segmenter ganske høye.

Det skal bemerkes at markedets viktigste vekstpotensial er konsentrert i regionene i Russland, siden markedene i Moskva og St. Petersburg, så vel som de største byene, kan karakteriseres som mer mettede.

Allerede på slutten av 2008 har forhandlere notert et betydelig fall i salget av husholdningsapparater og elektronikk. I de største russiske forhandlerne av markedet for husholdningsapparater og elektronikk var andelen varer kjøpt på kreditt i 2008 fra 15 til 27% av salget i henhold til selskapenes egne data. På grunn av den nåværende situasjonen i markedet for forbrukslån har denne andelen i omsetningen redusert betydelig. Sammen med en generell nedgang i etterspørsel etter utstyr, påvirket denne faktoren omsetningen til detaljister negativt.

I 2008 var markedsveksten 10%, som er 5,1 prosentpoeng lavere enn i 2007. I følge optimistiske prognoser fra bransjeeksperter vil veksthastigheten på markedet ikke endre seg, i henhold til pessimistiske prognoser vil den reduseres med 10% -20%
Beskrivelse av profilene til de største markedsaktørene

Vitek

http: // www. ***** /

Om selskapet

Den internasjonale aksjen Vitek International ble etablert av An-Der Produkts GMBH (Østerrike) og Golder Electronics (Russland) i 1999. I 2000 startet produksjonen av utstyr. Ved utgangen av 2006 inkluderer Vitek-aksjen følgende partnere: An-Der Produkts GMBH (Østerrike), Golder Electronics (Russland), Vitek Ukraina (Ukraina), Vitek Nordvest (Russland), Vitek Star-Plus (Hong Kong). Komponenter brukes til produksjon av Vitek-produkter kjente merkevarer (Toshiba, Matsushita, Strix, Otter).

Aktiviteter

· Husholdningsapparater og elektronikkproduksjon

· Engroshandel med husholdningsapparater og elektronikk

· Detaljhandel med husholdningsapparater og elektronikk over internett

Sortimentportefølje

Utvalget av produkter som tilbys er omtrent 700 varer:

· Audio-video utstyr

o DVD-teknologi

o Musikkanlegg og radioer

o Radioer

o Klokke og værstasjoner

o Mikrofoner

o Bærbar teknologi

o TV og antenner

o Audio utstyr til biler

· Husholdningsapparater (små husholdningsapparater)

o Massasjeapparater og kroppspleieutstyr

støvsugere

o Hygieneprodukter

o Matlagingsteknologi

o Teknikk for å lage kaffe

o Matlagingsteknologi

o Te lage teknikk

o Hårpleie teknikk

o Klærpleieutstyr

· Klimaanlegg

o Filtre for luftrenser og luftfukter

o Vifter

o Balsam

o Radiatorer

o Vifteovner

luftfukter

o Smaker

o Luftrensere

Salgsgeografi

Vitek-produkter presenteres fortløpende i 29 land i Europa og Asia.

Husholdningsapparater Vitek solgt i 383 byer i Russland, samt i SNG-landene.

Husholdningsapparater Vitek selges i 1119 butikker:

· "Beringstredet"

· "Byttechnika"

· "Ditt hjem"

· "V-Laser"

· "Divisjon"

· "Domotechnika"

· "Dynamikk"

· "Intek"

· "IMPULSE"

· "Kardinal"

· "Karusell"

· "Kirgu"

· "Corporation" Center

· "Bånd"

· "Logo"

· "Magnet"

· "Knifle"

· "Nord"

· "Nord-franchisetaker"

· "Greit"

· "Søk"

· "Roslan"

· "Satellitt"

· "Sib-Alliance"

· "Sibvez"

· "Spektrumteknologi"

· "ELEPHANT"

· "Spektrumteknologi"

· "TELEMAX"

· "Technosila"

· "Tekanne"

· "Ekspert"

· "Elektrosjokk"

· "Eldorado"

· "Elin"

Ytelsesindikatorer

I Russland har 23,5% av familiene noe fra et bredt utvalg av Vitek-utstyr.

fordeler

· Produksjonsanlegg brukt av verdensledere i markedet for forbrukerelektronikk;

· Bredt spekter av;

· Utviklet system for servicesentre;

· Tilstedeværelse i de største detaljhandelskjedene.

Utviklingsplaner

Innen 2010:

Å bli N1-selskapet for produksjon av husholdningsapparater i Russland og nabolandene. Bli markedsleder i Sentral- og Øst-Europa. Å doble produksjonsvolumet.

Produsenter av husholdningsapparater og elektronikk hvis produkter selges på det russiske markedet kan deles inn i tre kategorier: russiske produsenter (Biryusa, Sitronics, POZIS), russiske selskaper (Vitek, Scarlett, Vigor, Bork), posisjonerer seg som utenlandske, utenlandske produsenter (Electrolux, Indesit Company, Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH, Arcelik, Samsung, LG, Gorenje, Candy Elettrodomestici, Whirlpool, Snaige, Vestel, Haier).

Samtidig åpner mange av de utenlandske produsentene produksjon i mange regioner for salg av sine varer, inkludert i Russland. Slike selskaper som Electrolux, Arcelik, Samsung, LG Electronics, Candy har sin egen produksjon i Russland. Disse selskapene eier hver sin produksjon i Russland. To fabrikker eies av Indesit, inkludert Stinol. To fabrikker eies også av følgende selskaper: Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH - fabrikker for produksjon av ovner og for produksjon av kjøleskap og Vestel Electronics - fabrikker for produksjon av TV-apparater, samt vaskemaskiner og kjøleskap. Følgende selskaper har ikke egen produksjon i Russland: det slovenske selskapet Gorenje - (95% av produktene eksporteres), American Whirlpool (40% av produktene eksporteres), litauiske Snaigė og Chinese Haier.

De viktigste fordelene med utenlandske aktører fremfor russiske er: verdensproduksjon, verdensberømte merkevarer, tilstedeværelsen av mer betydelige investeringer, sammenlignet med innenlandske selskaper, for utvikling av produksjon og salg i det russiske markedet. I tillegg har for det meste utenlandske spillere mer enn bredt spekter av produkter og et mer utviklet distribusjonssystem (forhandlere og distributører over hele verden). Men de siste årene har innenlandske produsenter også økt produksjonen. Den største suksessen med forbrukerne nyter imidlertid innenlandske selskaper som posisjonerer seg som utenlandske, siden forbrukeren er vant til å knytte produkter under kjente verdensmerker med produkter av høyere kvalitet.

Beskrivelse av detaljhandelssegmentet

Detaljhandelssegmentet er representert av et stort antall utsalgsformater:

· Spesialiserte utsalgssteder for salg av husholdningsapparater (utsalgssteder hvor kun varer relatert til segmentet husholdningsapparater og elektronikk presenteres, samt tilbehør.

· Spesialiserte markeder for salg av husholdningsapparater og elektronikk. De siste årene har det vært en trend mot en reduksjon i antall markeder. I store byer er nesten alle markeder allerede store spesialiserte kjøpesentre (butikkareal, bestående av paviljonger for salg av husholdningsapparater, for eksempel Gorbushka kjøpesenter, Budenovsky kjøpesenter og mange andre.

· Ikke-spesialiserte utsalgssteder er blandede utsalgssteder. For eksempel i tradisjonelle hypermarkeder ("Auchan",EKTE ) og formatbutikkerCash & Carry (Metro Cash & Carry ) presenterer varene til husholdningsapparater og elektronikk. Som hovedregel er hovedandelen av sortimentet av husholdningsapparater og elektronikk i slike butikker okkupert av små husholdningsapparater.

Formatet for en rabatter for husholdningsapparater er ennå ikke utviklet. Forbrukeren ønsker å se valg av varer før de kjøper. Samtidig er tilstedeværelsen av et supermarked og et hypermarked med husholdningsapparater ved siden av rabatten en fordel for sistnevnte, siden forbrukeren sammenligner produktet i flere butikker, inkludert til prisen.

Diagram. Strukturen for detaljhandel med husholdningsapparater og elektronikk

Kilde: http: // www. ***** /

For tiden er andelen kjedehandel i strukturen til salg av husholdningsapparater 74%. Samtidig øker andelen av nettverkssegmentet stadig. En økning i den reelle inntekten til befolkningen kan noteres blant de viktigste faktorene for markedsvekst. Mangel på kvalifisert personell og mangel på butikklokaler påvirker utviklingen av markedet for husholdningsapparater i Russland negativt. I den nåværende markedssituasjonen kan store butikkjeder stille sine egne betingelser for produsenter.

I tillegg til formatet kan russiske kjeder som selger husholdningsapparater være segmentert etter territoriell dekning, samt kjedens prispolitikk.

Technosila

http: // www. ***** /

Om selskapet

Butikkjeden Technosila ble etablert i 1993 og er for tiden en av de ledende i det russiske detaljmarkedet for husholdningsapparater og elektronikk. Siden 2006, i tillegg til å åpne sine egne hypermarkeder, begynte kjeden å utvikle sitt eget franchiseprosjekt.

Aktiviteter

· Detaljhandel med husholdningsapparater og elektronikk ( b2 b ogb2 c segmenter).

· Selger produkter over Internett.

Sortimentportefølje

Sortiment, antall overskrifter: 15 000:

TV-apparater
Plasma-TV-er LCD-TV Plasma- og LCD-TV-tilbehør CRT-TV-er Kantstein, gulvstativ TV-stativer med akustikk Braketter Kontrakter NTV +
DVD-teknikk
Blu-ray-spillere DVD-spillere Bærbare DVD-spillere DVD-opptakere uten harddisk Harddisk DVD-opptakere
Foto- og videoutstyr
Kameraer Digitale fotominnekort Digitale videokameraer Videokamera tilbehør Relaterte fotoprodukter Tilbehør til teleskoper
Lydteknikk
Hjemmekinoer Musikale sentre Lydopptakere Bærbar lyd Diktafoner Radioer
Hi-Fi-teknologi
Akustiske systemer CD / CD-R-spillere Hjemmekino-mottakere / forsterkere Lydprojektorer Videoprojektorer DK setter tilbehørskjermbilder Stereoforsterkere
Auto teknikk
Bilakustikk Navigasjon GEOLIFE Bilradio CD MP3 Bilforsterkere Bil subwoofere Multimedia for bil Auto tilbehør
Datamaskiner og kontorutstyr
Bærbare datamaskiner Personlige datamaskiner LCD LCD-skjermer digitale fotorammer Dataspill Datamøbler Internett-sett USB Flash-kortlesere Avbruddsfri strømforsyning Programvare Skrivere Multifunksjonelle enheter Mus Tastatur Styrespak Joysticks Grafiske nettbrett Akustiske systemer WEB-kameraer Multimedia hodetelefoner og hodetelefoner Kalkulatorer Perifert tilbehør Nettfilter Mikrofonpatroner Papir, fotopapir, film CD-R, CD-RW, DVD-RW plater Stasjoner: HDD, DVD-RW, FDD Datatilbehør Bærbare vesker
Hvitevarer
Kjøleutstyr Vaskemaskiner Tørkemaskiner Komfyrer Oppvaskmaskiner Strykejern Støvsugere Bilstøvsugere Symaskiner Tilbehør
Kjøkkenmaskiner
mikrobølger Miniovner og stekeovner Brødprodusenter Stekere Brødrister Matprosessorer Mixere Blandere Juicers Kaffekverner Kaffetraktere og kaffemaskiner Vannkokere Termopotter Dampkvern Slipemaskiner Kjøttkvern Kvernemaskiner Annet Kjøkkenvekt Tilbehør
Innebygde hvitevarer
Kjøleutstyr Vaskemaskiner Innebygde ovner Kokeplater En del av mikrobølger Braziers grill Hette Tilbehør Oppvaskmaskiner 45 cm Kits
Klimaanlegg
Klimaanlegg Vifter Vifteovner Radiatorer Varmtvannsberedere Luftfuktere Luftrensere Konvektorer Lysvarmere Peiser Rengjøring av tilbehør
Individuell omsorg
Hårklippere, trimmere Barbermaskiner Epilatorer Hårstyling enheter Elektriske curlers Rettetang Hårføner Hårføner Tenner Tannbørster Personlig pleie. miscellanea Helse bad skalaer
mobilforbindelse
Mobiltelefoner Betalingskort Kommunikatorer Tilbehør til kommunikatorer Mobilkontrakter Tilbehør
Telefoner og kommunikasjonsfasiliteter
Telefoner Fakser Radiostasjoner
Andre produktkategorier:
Verktøy Husholdningsprodukter Rekreasjon og underholdning Filmer, musikk, bøker Klokker og suvenirer Annet

Merkevareportefølje

Acer

ASUS

Bosch

Canon

Electrolux

HP

Indesit

JVC

LG

Liebherr

Nokia

Panasonic

Philips

Samsung

Sony

· Og andre merker

Tilleggstjenester

· Selge varer over Internett;

· Gi lån;

· Lojalitetsprogrammer for faste kunder (rabattkort);

· Levering og installasjon;

· Garantiservice, inkludert et ekstra serviceprogram, samt service etter garantien;

· Aksept av betalinger;

· Utstyrsforsikring;

VIP-tjeneste:

o Gratis reise av spesialister til ditt hjem eller kontor;

o Valg av utstyr i tråd med klientens ønsker;

o Elite-utstyr fra ledende produsenter;

o Aksept av ordrer for levering av varer som for øyeblikket ikke er i handelsnettverket;

o Profesjonell montering og installasjon: LCD-TV-er, projektorer, moderne HI-FI og HI-END-systemer;

o Installasjon av systemer for individuell og kollektiv mottakelse av satellitt-TV;

o Design og opprettelse av Multiroom-systemer;

o Integrerte løsninger for hjem og kontor;

o Implementering av ikke-standardiserte kundeprosjekter;

o Individuelle rabatter.

· Bedriftsservice:

o Profesjonell installasjon av husholdningsapparater og elektronikk;

o Vi konkluderer langsiktige kontrakter for levering av utstyr;

o Gratis levering i Moskva og Moskva-regionen;

o Levering av varer til alle regioner i Russland;

o Garanti og service etter garanti;

o Informasjonsstøtte for vanlige kunder;

o Fleksibelt rabattsystem.

Nettverksformat

Området med Technosila-butikker varierer fra 2200 til 3300 kvadratmeter. meter. For øyeblikket stiller Technosila-selskapet følgende krav til lokalene som vurderes for plassering av butikkene:

TILfirkantet eller rektangulært handelsgulv; PÅmulighet for å organisere inngangs- og utgangsgrupper i sikte fra rulletrapper, heiser, heiser og andre løfteinnretninger; Tilførsel av elektrisitet for de teknologiske behovene til handel og vedlikehold, er den totale belastningen ikke mindre enn 140 W per kvadratmeter. meter, med tanke på ventilasjon og klimaanlegg, nettspenning 220 + -10V; Tilstedeværelsen i handelsgulvet med generell ventilasjon, ventilasjon tredobbelt luftutveksling og kondisjonering; Tilgjengelighet av fryselagringskapasitet for handelsetasje 130W / m2 salgsareal; Belysning ten kontorsal på minst 900 Lux i en meters høyde; Territoriumbeskyttelse: av vår egen sikkerhetsstruktur; Laste ut varer: overdimensjonerte lastebiler, eurotrucker på en utstyrt landingsplass, en heis med en bæreevne på minst 1000 kg Dimensjoner minst 1500X2200X2400); Takhøyde:minimum (unntatt teknologisk plass over det) 3,5 meter Telefoni, Internett: Minst 6 direkte tall, fiberoptikk av høy kvalitet (eller 8 hvis det er en multibankfilial); Et skilt eller takinstallasjon som er tilstrekkelig til å identifisere butikken på størrelse med ankeroperatøren, samt navigasjonsskilt hvis butikken ligger inne i kjøpesenteret; Gi enerett til Technosila til å selge husholdningsapparater og elektronikk i kjøpesenter (etter avtale); Gi rett til plassering på et område på 40-60 kvm. m inne i butikken til en bedriftsbankfilial med en full syklus av offentlige tjenester, inkludert forbrukslån.

Aktivitetsgeografi

Til dags dato kommersielt nettverk Technosila har 201 butikker i 138 byer i Russland (26 butikker opererer i Moskva og Moskva-regionen, 175 i regionale byer i Russland). Siden 2006 har et franchiseprogram blitt lansert i nettverket. Siden 2005 har nettverkets internettbutikk vært i drift.

Ytelsesindikatorer

I dag er Technosila en av lederne på det russiske markedet for husholdningsapparater og elektronikk, med en andel på 9%.

fordeler

· En av de fire største aktørene

· Bredt spekter av

· Bred nettverksrepresentasjon

Utviklingsplaner

· Vekst av kjeden i Russland: Åpning av detaljhandel i Technosila-kjeden i alle byer i Russland med en befolkning på over 250 000 innbyggere.

· Vekst av nettverket utenfor Russland: åpning av franchisetakerbutikker i nabolandene (CIS).

Blant hovedtrendene i utviklingen av detaljhandelskjeder innen husholdningsapparater og elektronikk er følgende: utvikling av kundeorientert handel, opprettelse av private merker og en økning i andelen private merker i utvalget av detaljhandelskjeder, utvikling i regionene.

Å ha sitt eget merke gjør det mulig for forhandlere å danne et utvalg uavhengig, bestemme en prispolitikk og ikke være avhengig av produsentens anbefalinger. For øyeblikket har alle de største kjedene private merker: Eldorado: Elenberg, Mir: Trony, Technosily: Techno, Technopark: Bork, Bimatek.

Liste over tabeller og diagrammer

Diagram 1 ... BNP-dynamikken for perioden til nominelle priser, milliarder rubler

Diagram 2. Inflasjonstakten for perioden

Diagram 3 ... Dynamikk av gjennomsnittlig månedlig nominelt påløpt lønn, rubler

Diagram 4 ... Dynamikk av reell disponibel kontantinntekt for befolkningen i år.,% Til tilsvarende perioder av år.

Diagram 5 ... Dynamikk av antall arbeidsledige i årene, millioner mennesker

Diagram 6 ... Dynamikk for omsetning av detaljhandel for perioden, milliarder rubler

Diagram 7 ... Vekstrater for markedet for husholdningsapparater fordelt på land i verden, basert på 2007-resultater

Diagram 8 ... Fordeling av gjennomsnittlige leiepriser for butikkarealer av høy kvalitet, $ per kvm. m per år

Diagram 9 ... Markedsstruktur i verdi

Diagram 10 ... Kjøleskapsmarkedets struktur etter opprinnelsesland i dynamikk (for perioden)

Diagram 11 ... Andel av grå kjøretøyer på markedet,% av det totale volumet av kjøretøy

Diagram 12 ... Vekstrater for individuelle segmenter av markedet i verdiJeg kvartal 2008 sammenlignet medJeg kvartal 2007

Diagram 13 ... Dynamikk av markedet for husholdningsapparater og elektronikk i verdi

Diagram 14 ... Distribusjon av Samsung Groups elektronikkindustri etter teknologiske områder i det globale husholdningsapparatet og elektronikkmarkedet

Diagram 15 ... Distribusjon av Samsung Groups elektronikkindustri etter region

Diagram 16 ... Strukturen for detaljhandel med husholdningsapparater og elektronikk

Diagram 17 ... Markedsstruktur etter detaljhandelskanaler,% av markedsvolumet i monetære termer

Diagram 18 ... Dynamikk av selskapets omsetning for perioden, $ mln

Diagram 19. Dynamikk av antall utsalgssteder for perioden

Diagram 20. Dynamikk for internettbrukere for perioden, mennesker

Diagram 21 ... Dynamikk i det russiske internettmarkedet for perioden og prognosen og i årevis

Diagram 22 ... Strukturen på internetthandelsmarkedet

Diagram 23 ... Strukturen til Russlands befolkning etter territorial basis

Diagram 24 ... Befolkningsstruktur etter kjønn,% av befolkningen

Diagram 25 ... Dynamikk av forbruk av husholdningsapparater i verdiverdier for perioden, $ per person

Diagram 26 ... Strukturen av de planlagte utgiftene til russerne for 2009, i% av antall respondenter

Diagram 27 ... Struktur av lån utstedt i beløp fra $ 3000 til $ 5000

Diagram 28 ... Intensjonsstrukturen for forbrukslån

Diagram 29. Avslag på å kjøpe bestemte varer på grunn av tilgjengeligheten,% av antall respondenter

Diagram 30 ... Nekt å kjøpe visse ting på grunn av umuligheten av å anskaffe dem

Diagram 31. Informasjonskilder når du velger holdbare varer, inkludert husholdningsapparater og elektronikk, av forbrukere i Moskva

Tabell 1 ... Endringer i innkjøpsaktivitet i det russiske boligmarkedet i første halvår 2009

tabell 2 ... Utleiepris for operatører i Moskva på slutten av 2008

Tabell 3 ... Sammenlignende egenskaper hos de største aktørene (produsentene) av markedet

Tabell 4. Sammenlignende egenskaper ved de største kjedene som selger husholdningsapparater og elektronikk

Tabell 5. Liste over spillere som vises på første side når de blir bedt om det i de største søkemotorene (i prioritetsrekkefølge)

Tabell 6 ... Sammenlignende egenskaper for noen nettbutikker av husholdningsapparater og elektronikk

Tabell 7. Befolkningens struktur etter gjennomsnittlig inntekt per innbygger

Tabell 8. PEST markedsanalyse

M.Video presenterte analyser på hele det russiske markedet for husholdningsapparater og elektronikk for 2017 - fra smarttelefoner til kjøleskap.

“Etter krisen i 2015 forutsa vi en bedring i forbrukerelektronikkomsetningen i Russland med begrenset optimisme, trendene i 2016 oppfylte våre forventninger - markedet begynte gradvis å stabilisere seg. Ifølge estimater av M.Video viste salget av husholdningsapparater i 2017 en økning på 6% både i monetære termer og i naturalier. Positiv dynamikk snakker om en bedring i etterspørselen, men kjøpere gjør mindre spontane kjøp, tar mer hensyn til rimelige rabatter, tilbakebetalingstilbud fra forhandlere og foretrekker avdrag i kredittprogrammer. Generelt kan markedet karakteriseres som stabilt, noe som har gått inn i scenen med normalisert etterspørsel.

De mest dynamiske produktkategoriene i 2017 var smarttelefoner, tilbehør og underholdning. Dermed er digitale varer vekstpunktet for hele markedet og det vi vil fokusere på gjennom hele 2018. Vi la grunnlaget for utviklingen av dette segmentet i 2017 ved å åpne m_mobile butikker med et utvidet digitalt sortiment i kjedens butikker over hele landet, bygge opp IT-basen vår og bruke en økosystemtilnærming til salg. Alt dette gjør at vi aktivt kan øke vår tilstedeværelse i segmentet digital teknologi, tiltrekke et nytt, ungt publikum og vinne i kampen om kunder. Målet med M.Video de neste 2-3 årene er å bli ledende innen telesegmentet.

I løpet av de neste to til tre årene kan vi forvente at markedet for husholdningsapparater og elektronikk vil vise vekst på nivået 4-5% per år. Nettsegmentet vil oppføre seg mer dynamisk, noe som allerede setter den viktigste drivkraften for utviklingen av bransjen - ifølge våre estimater kan veksten være ca 15% ”, kommenterte studien, Enrique Fernandez, administrerende direktør i M.Video.

Telekom

Telekomsegmentet i 2017 fortsatte sin intensive vekst og ble en av de viktigste driverne for elektronikkmarkedet. I 2018 vil kategorien fortsette å utvikle seg med positiv dynamikk. Vekstraten vil avhenge av løsningene som tilbys av aktørene i dette markedet.

2017 var preget av flere trender samtidig, som vil bli utviklet i 2018.

For det første fortsetter markedet for store kinesiske merkevarer (Huawei, Honor, Xiaomi, ZTE, Motorola) å utvikle seg. Serien er etterfylt med nye spillere - Nokia, Oppo og VIVO kom ut på markedet innen et år. Smarttelefonsalg fra ledende kinesiske produsenter har nådd en fjerdedel av markedet for enheter, og veksten fortsetter.

For det andre, med den økende tilliten til kinesiske smarttelefonprodusenter, skifter etterspørselen fra budsjett "kinesisk" mot flaggskipmodeller av kinesiske A-merker, som oppleves som verdige konkurrenter til smarttelefoner fra andre merker.

Og til slutt beveger de vellykkede teknologiske og designløsningene i 2017 seg trygt inn i 2018. For eksempel bruker mange produsenter allerede en rammeløs skjerm, og det kan forutsies at i 2018 vil alle produsenters porteføljer ha en rammeløs enhet, og ikke nødvendigvis et flaggskip.

2017 ble et rekordår i etterspørsel etter smarttelefoner - volumet på smarttelefonmarkedet i enheter for første gang overgikk indikatorene for 2014.

Gjennomsnittsprisen for smarttelefoner i 2017 var 13.400 rubler, noe som er 9% høyere enn året før. Økningen i gjennomsnittsprisen skjedde blant fallende priser på noen smarttelefoner fra ledende merkevarer: Apple, Samsung og en rekke store kinesiske produsenter har kuttet prisene på enhetene sine i løpet av året. Økningen i gjennomsnittsprisen er assosiert både med utgivelsen av dyre flaggskip fra ledende produsenter, og med et skifte i etterspørselen til høyere prissegmenter: vekst i bruttotekst ble vist av alle prissegmenter, unntatt budsjett.

Andelen smarttelefoner med en diagonal på mer enn 5 ″ vokser. Det er faktisk ingen enheter på markedet med en diagonal på mindre enn 3,7 ". Etterspørselen etter smarttelefoner med en diagonal på mer enn 5 ″ har mer enn doblet seg fra år til år i enhetsmessige termer. Alle produsenter har tatt trenden med å øke diagonalen uten en merkbar økning i enhetsdimensjoner: rammeløse smarttelefoner har dukket opp i linjen til hvert merke.

Hver fjerde smarttelefon som ble kjøpt i Russland i 2017, har en diagonal på mer enn 5 ".

Vekstraten til det elektroniske markedet er høyere enn i den tradisjonelle kanalen. M.Video vokser mer effektivt enn markedet: salg av penger og enheter på Internett-kanalen har nesten doblet seg. Huawei og Honor viser en dobbel vekst i online salg målt i enhetsbetingelser, etterspørselen etter Xiaomi har vokst 8 ganger i fjor i monetære termer.

Hodetelefoner

I 2017 doblet hodetelefonmarkedet nesten sin vekstrate sammenlignet med 2016. Videre var hoveddriveren Bluetooth-hodetelefoner, inkludert sportshodetelefoner. Denne trenden er knyttet til den dynamiske utviklingen av smarttelefonkategorien og avgangen fra en rekke produsenter fra standard hodetelefonkontakt. Som en konsekvens er det en økende etterspørsel etter smarttelefonrelaterte gadgets, inkludert hodetelefoner, spesielt trådløse. Det kan forventes at Bluetooth-teknologi vil fortsette å utvikle seg i alle hodetelefonsegmenter.

Sony er fortsatt ledende på hodetelefonmarkedet (i monetære termer). JBLs posisjon har merkbart styrket seg, hodetelefoner som nå opptar andre linje. Philips og Sennheiser tapte derimot noen prosentpoeng. Dermed er de fem beste markedslederne i fallende rekkefølge av aksjer som følger: Sony, JBL, Philips, Sennheiser, Apple.

Salget av hodetelefoner og hodetelefoner hos M.Video økte i 2017 med 36% i verdi og med 33% i enheter, noe som tillot selskapet å styrke sin markedsandel.

Andelen av de midterste (fra 2 til 5 tusen rubler) og øvre (over 10 tusen rubler) prissegmenter vokser. Salg av premiumsortiment til mer enn 10 000 rubler utgjør allerede nesten 15% av salget, og økningen i absolutte forhold sammenlignet med i fjor oversteg 100%.

I 2017 økte gjennomsnittsprisen på hodetelefoner med 10-12% på grunn av den økende populariteten til dyrere og teknologisk avanserte enheter - trådløse og sportshodetelefoner.

Datateknologi

Generelt viste maskinvaremarkedet, som inkluderer stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner, multifunksjonsmaskiner, skjermer og skrivere, positiv dynamikk. Videre beholdt alle kategoriene enten indikatorene i fjor, eller viste en økning.

Klassiske datamaskiner (skrivebord) og monoblokker har stabilisert seg i pengemessige termer og har vokst i stykker. Bærbar datamaskinmarkedet viste svak vekst samtidig som gjennomsnittsprisen opprettholdes på nivået med 2016.

Et av vekstpunktene var segmentet for hjemmekontorutstyr (skjermer, multifunksjonsenheter for laser og skrivere). Spesielt ser resultatene fra de store skjermene med en diagonal på over 22 "veldig positive ut for året.

Notisbokssegmentet avsluttet også året positivt, med den største veksten i etterspørselen fra de siste månedene av året. Den raskest voksende kategorien i segmentet bærbare datamaskiner var mediabooks, som viste en økning på mer enn 100% både i stykker og i penger. Den absolutte andelen av denne kategorien er fortsatt veldig liten. Også bærbare PC-er med store skjermer, som er kjøpt for å erstatte stasjonære maskiner, viser positiv dynamikk.

I IV kvartal nådde M.Videos andel i maskinvaremarkedet 20%.

Lenovo ble ledende på markedet for bærbare datamaskiner når det gjelder salg i enheter, selv om andelen var fallende, men langsommere enn ASUS, den tidligere lederen i rangering av PC-produsenter. HP og ACER viste årlig vekst. Resultatene fra disse merkene kan knyttes til utviklingen av spillretningen. Det merkes også at posisjonene til disse fire merkene prøver å presse ut andre spillere: salget i deler har merkbart vokst hos Dell, Apple og en rekke andre merker, som totalt allerede opptar nesten 20% av markedet.

Salg på internett utvikler seg mer intensivt enn den tradisjonelle kanalen. Nettsalget vokste tre ganger raskere enn markedet for bærbare datamaskiner som helhet.

Salg av bærbare datamaskiner

Spillbatteriets segment fortsetter å vokse i et sunt tempo. Individuelt salg og kontantsalg vokste 1,5 ganger.

Lenovo, Acer, HP, Dell styrker sine posisjoner - deres totale markedsandel av spill-bærbare datamaskiner har mer enn doblet seg og nådd 36% i enheter.

Gaming driver også markedet for bærbare datamaskiner. I M.Video utgjør salg av spill-PC-er allerede 15% av omsetningen for den bærbare PC-kategorien.

Overvåke salget

Online salg økte med 14% i monetære termer og 26% i stykker, mens den gjennomsnittlige sjekken på Internett gikk ned med 10% i løpet av året

Etterspørselen skifter mot bredere diagonaler: segmentet fra 24 ″ og mer vokser. I absolutte termer har etterspørselen etter skjermer med en diagonal på mer enn 24 grown vokst i forhold til 2016 halvannen gang. Sammen med veksten i volumet på 4K-innhold, blir de tilsvarende skjermene mer og mer etterspurt: I 2017 økte salget av skjermer med 4K-støtte nesten 2 ganger i enheter.

Inkjet MFP Salg

Etterspørselen etter denne produktkategorien var ganske stor både i markedet som helhet og på Internett. Nettsalget økte med 14% i form av økonomiske forhold. Ifølge resultatene fra 2017 nådde andelen av M.Video i markedet for blekkskriver-multifunksjonsmaskiner 23%.

Salg av blekkskrivere

På slutten av året økte etterspørselen etter denne produktkategorien online med 6% i verdi og 10% i enheter.

Fotoutstyr

I 2017 fortsatte trenden mot innsnevring av det russiske markedet for fotoutstyr. Totalt sett gikk salget ned 19% i verdi og 32% i enheter. Markedsetterspørselen fortsetter å fokusere på profesjonelle og premium-modeller.

Kategorien systemkameraer viser positiv dynamikk i markedet - økningen i penger sammenlignet med 2016 var 12,5%. Disse enhetene tiltrekker seg fotoelskere høy kvalitet i en rekke sjangre, skutt med utskiftbare linser, og er lette, kompakte og stilige i design.

Actionkameraer har vært trenden de siste årene, som har vist sunn vekst de siste 4 årene. I 2017, innen segmentet foto- og videoutstyr, falt omtrent en tredjedel av alt salg av brikker på actionkameraer. Et år tidligere sto de for opptil 19% av foto- og videomarkedet.

Salg av actionkameraer i det russiske markedet

Den intense veksten i actionkamera-markedet er for det første knyttet til prisnedgangen for A-merker (GoPro og Sony) ved utgangen av 2016. For det andre, med en økning i etterspørselen etter budsjettapparater: salget av kameraer verdt opptil 7000 rubler er doblet fra år til år. Nye B-merker som SJCAM, Smarterra, X-try kom inn på markedet, som tilbyr konkurransedyktige modeller til en rimeligere pris.

Også nye A-merker, som allerede er kjent i segmentene smarttelefoner og foto- og videokameraer - Samsung og Nikon, har kunngjort seg på markedet. Til slutt begynte actionkameraprodusenter å posisjonere enhetene sine som reise- og aktive livsstilsdingser, ikke bare ekstrem fotografering, noe som har utvidet publikum til potensielle kjøpere.

Gjennomsnittspris på actionkameraer

Gjennomsnittsprisen for handlingsområdet falt med et kvartal sammenlignet med 2016 og utgjorde 8900 rubler, noe som var et historisk minimum for dette segmentet av elektronikk.

Merker i actionkamera markedet

På slutten av 2015 okkuperte GoPro og Sony kollektivt opptil 60% av markedet sett i stykker, og faktisk hadde masseforbrukeren en ide om actionkameraer hovedsakelig fra disse to produsentene. I 2016 har andelen av disse spillerne allerede redusert til 40% når det gjelder stykke, mens SJCAM og Smarterra har økt aksjene sine til 30% for to. I 2017 fortsatte trenden: "pionerene" i actionkamera-markedet okkuperer ikke mer enn en fjerdedel av markedet totalt, og antall og vekt på nye aktører i segmentet fortsetter å vokse. De tre lederne har fått et nytt utseende.

Spillkonsoller

I 2017 demonstrerte spillkonsollmarkedet for første gang på to år positiv dynamikk i penger og enheter. Trenden er relatert til lansering og distribusjon av nye produkter som PlayStation Pro, Xbox One X og Nintendo Switch, samt en 10% reduksjon i gjennomsnittsprisen på A-merke konsoller.

Salget i M.Video vokser halvannen gang raskere enn i markedet som helhet. Hoveddriveren er online salg av spillkonsoller: de viste en økning i penger to og en halv gang og i stykker - tre og en halv gang. Denne dynamikken ble tilrettelagt av utviklingen av M. Game-prosjektet for videospillfans: utvidelse av spillmiljøet, aktiv støtte for utgivelser av spillnyheter og vanlige spillstrømmer, holding av spillturneringer i forbindelse med viktige verdensutgivere, samt unike pristilbud.

TV-apparater

For det russiske markedet var 2017 ganske stabilt. Med en positiv vekst i salg målt i enhetsmessige forhold holdt markedet i pengemessige forhold seg på nivået året før, hovedsakelig på grunn av en reduksjon i gjennomsnittsprisen. Andelen av M.Video nådde 30% i pengemessige termer. Andelen av M.Video i kategorien premium-TVer i penger og enheter er på nivået 40%.

Hovedtrenden i TV-markedet er den økende etterspørselen etter store diagonaler fra 45 tommer. Deres enhetsomsetning økte med 20% fra året før. Andelen av Smart TV-teknologi fortsetter også å øke, slik at du kan se nesten alt innhold på et passende tidspunkt. Omtrent halvparten av TV-ene støtter Internett-tilgang. Videre får enheter med en oppløsning på Ultra HD (4K) popularitet - produsenter reduserer kostnadene for teknologien og selger opptil 51.000 rubler i enheter i det midterste prissegmentet.

Markedslederne er fortsatt Samsung, LG og Sony. Deres totale andel forblir på nivået 80% i monetære termer og 65% i stykk. Samtidig har kjøperne et valg: det er mer enn 10 merker på markedet, inkludert økende etterspørsel etter japanske merker: Sharp og Panasonic.

Små husholdningsapparater

I 2017 holdt markedet for små husholdningsapparater (MBT) seg på nivået i samme periode i fjor i monetære termer, og i enheter viste en økning på 7,5%. Veksten i etterspørsel etter små husholdningsapparater var forårsaket av både den generelle utvinningen av markedet og en reduksjon i gjennomsnittsprisen for en rekke kategorier med 5% eller mer.

M.Video-selskapet klarte å styrke sin lederposisjon og tok ved utgangen av 2017 en andel på 29% av MBT-markedet.

Samtidig vokser enhetssalget til forhandleren dobbelt så raskt som markedet.

Teknikk for å lage kaffe

I 2017 fortsatte markedet for kaffebryggingsutstyr å vokse jevnt - i penger og stykker økte salget med henholdsvis 9% og 12%. Andelen av M.Video økte til 34,6%.

Automatiske kaffemaskiner

Automatiske kaffemaskiner er en av driverne i kategorien kaffe. Salget deres viser positiv dynamikk både i penger og i enheter. Salget i kategorien M.Video vokste med en tredjedel raskere enn markedet.

Produsenter av automatiske kaffemaskiner

Det er seks store merker på markedet for automatiske kaffemaskiner, de tre beste forble uendret. Philips, Krups og Jura styrket sine posisjoner, mens Boschs andel, tvert imot, gikk ned.

Typer kaffemaskiner og deres markedsandeler

I 2017 ble automatiske kaffemaskiner og kapselmaskiner litt mer populære.

Store hvitevarer

2017 har blitt et stabilt år for kategorien store husholdningsapparater. Gjennomsnittsprisen falt med 8%. Som et resultat holdt kontantsalget seg på nivået i samme periode i fjor, eller økte ubetydelig, mens markedet i deler viste positiv dynamikk. Markedet utvikler seg på bekostning av budsjettprissegmentet - veksten i det utgjorde 21% i monetære termer. Online salg av store husholdningsapparater ga 1,5% i verdi og ca 12% i enheter.

Alle kategorier av KBT viste vekst i stykker, bortsett fra frysere og klimaanlegg, som er forbundet med en unormalt kald vår og forsommeren.

M.Videos resultater gjenspeiler markedstrenden: salg i enhetsbetingelser vokste to eller tre ganger raskere enn i monetære termer. Selskapets andel i markedet for store husholdningsapparater vokste til 25% i verdi. Vekstdynamikken til Internett-salg i M.Video-nettverket er merkbart høyere enn i markedet: + 20% i penger og + 32% i stykker.

Den mest intensive veksten i KBT-salg er i Sibir og Fjernøsten. Selskapet klarte å øke sin andel med 1,5 ganger etter å ha åpnet butikker i regionen (Vladivostok, Khabarovsk, Blagoveshchensk). M.Video har de største aksjene i de sentrale og sørlige regionene - henholdsvis 28,5% og 31,5%.

Vaskemaskinsalg

I tillegg til i KBT-markedet generelt, vokser salget av vaskemaskiner i monetære termer i et lavere tempo i forhold til enhetssalget. M.Videos salg av penger vokser dobbelt så raskt som markedet. M.Videos markedsandel økte fra 27% i 2016 til 28% i 2017 i monetære termer.

Salg av innebygde ovner og frittstående ovner

Salget av innebygde ovner og frittstående ovner var på nivået året før i monetære termer (+ 1,5%) og økte med et gjennomsnitt på 7% i enheter. Andelen av M.Video i penger forblir på nivået 22% av markedet. Samtidig oppførte segmentet av innebygde ovner seg mest dynamisk: økningen i penger og enheter var henholdsvis 3% og 12%.

Kjøleskap salg

Kjøleskapsmarkedet gjenspeiler de samme trendene som i KBT-markedet som helhet - kontantsalget synker på bakgrunn av en reduksjon i gjennomsnittsprisen, og enhetssalget vokser av samme grunn. M.Video opptar 26% av kjøleskapsmarkedet i verdi.

Bærbar elektronikk

Interessen for segmentet bærbar elektronikk fortsetter å vokse. I 2017 ble markedet for bærbare dingser, som inkluderer smartklokker og smartbånd, doblet i verdi og mer enn 2,5 ganger i enheter. Segmentet med smarte armbånd utviklet seg mest intensivt. Gitt dagens dynamikk, kan det antas at utsiktene for videre markedsutvikling i 2018 vil være.

Smart klokke salg

Smartwatch-markedet i 2017 vokste med 81% i monetære termer og 2,5 ganger for stykke. Gjennomsnittsprisen falt med ca 10% til 22 000 rubler på grunn av prisnedgang for den forrige Apple-linjen og utvidelsen av tilstedeværelsen av billige B-merker.

Markedslederne viste en veldig betydelig vekst. Etterspørselen etter klokker fra Apple i absolutte termer doblet seg i deler, noe som tillot merkevaren å opprettholde sin markedsandel. Andelen av Samsung har styrket seg litt, i absolutt mål ble klokker fra denne produsenten solgt 2,2 ganger oftere enn i 2016.

Dermed kontrolleres omtrent 80% av markedet av Samsung og Apple. Resten er delt mellom seg av mange B-merker, hvis navn fortsatt ikke er kjent for russiske kjøpere. De mest vellykkede av dem er Cyber, KREZ, Mykronoz, Prolike, Iwown - alle har mer enn doblet veksten. I utgangspunktet spiller disse merkene i prissegmentet opp til 10 000 rubler.

Smart armbåndssalg

Smarte armbånd opprettholder høy positiv dynamikk. På slutten av 2017 vokste armbåndsmarkedet 2,5 ganger i penger og 3,5 ganger i stykker og nådde 1,24 milliarder rubler og 474 tusen stykker. Gjennomsnittsprisen er redusert i forhold til 2016 med et kvartal til 2600 rubler.

Maktbalansen mellom produsenter i dette segmentet er helt annerledes: B-merker spiller en ledende rolle her. Hovedaktøren er Xiaomi, og står for mer enn halvparten av de kjøpte armbåndene. En nisje som utvikler seg aktivt er billige armbånd for barn og eldre, som Life Button, Elari, Smart Baby Watch. I følge M.Video-estimater kan slike enheter oppta mer enn 20% av markedet for smarte armbånd i stykker. Til sammenligning var etterspørselen etter slike samfunnsnyttige enheter merkbart lavere; den totale andelen av spillere var på nivået 5-6%.

Budsjettprissegmentet vokser aktivt opp til 10 000 rubler. Det er her hovedgruppen av B-merker er konsentrert - omtrent 10 produsenter. I det totale volumet av markedet har disse spillerne fortsatt liten vekt, men de øker gradvis sin innflytelse: årlig salg av klokker på opptil 10 000 rubler sett i stykker er tredoblet.

I 2015 oversteg volumet på det globale forbrukerelektronikkmarkedet 1 billion. Veksten i verdensmarkedet var høyere enn analytikerne forutsa. Volumet økte med 11% sammenlignet med 2014 (og ikke med 8%, som forventet) og nådde 1.08 billioner. Dukke.

Salget i fremvoksende økonomier fortsetter å vokse i et overskridende tempo. Hvis andelen i 2013 utgjorde 35% av verdensmarkedet ($ 306 milliarder dollar), så i 2016 - 40% ($ 429 milliarder dollar). Allerede neste år skal denne andelen, ifølge analytikernes prognoser, øke til 45%. Hvis forbrukerelektronikkmarkedet i utviklede land (hovedsakelig i Nord-Amerika og Vest-Europa) fra 2013 til 2016 vil vokse med ca 16%, vil denne indikatoren være betydelig i land med utviklingsøkonomier, som analytikere inkluderer Russland. høyere - ca 73%.

I 2015 var det raskest voksende salget i Sentral- og Øst-Europa (inkludert Russland og SNG) - med 26%, i Vest-Europa var økningen bare 6%, i Nord-Amerika - 10%. Markedsstørrelsen til landene i Sentral- og Øst-Europa utgjorde 68 milliarder dollar, Vest-Europa - 224 milliarder dollar, Nord-Amerika - 280 milliarder dollar.

I 2017 forutsier analytikere en betydelig nedgang i vekstdynamikken til verdensmarkedet - opptil 2%, mens det i utviklede land vil være en lavkonjunktur - salget i Vest-Europa vil reduseres med 4%, i Nord-Amerika - med 2%. Det forventes også at vekstratene vil avta i fremvoksende økonomier - for eksempel i Sentral- og Øst-Europa kan de halvere seg, fra 26% (i 2016) til 13%.

I fjor økte salget av nettbrett over hele verden med 227% sammenlignet med 2014, og nådde 42 milliarder dollar, smarttelefoner - med 67%, til 185 milliarder dollar. Det ble observert noe vekst i segmentet mobile PC-er (bærbare datamaskiner og netbooks). det økte med 6% til $ 163 milliarder dollar. Det globale stasjonære markedet vokste med 2% og nådde $ 88 milliarder dollar. Det ble færre solgte mobile enheter, hvis funksjoner er implementert i smarttelefoner og nettbrett, som videoopptakere og navigatører.

I 2017 spår analytikere en nedgang i dynamikken i de raskest voksende segmentene - for eksempel vil det globale salget av nettbrett vokse med 44%, smarttelefoner - med 39%. Resten av segmentene forventes å avta. For eksempel kan salget av bærbare datamaskiner og netbooks reduseres med 6%, stasjonære PC-er - med 8%. De raskest voksende prisene fortsetter å falle i salget av "vanlig" mobiltelefoner... I 2015, ifølge analytikere, falt det globale volumet i dette markedet med 15% (til $ 97 milliarder dollar), i 2017 forventes ytterligere minus 25%.

Som praksis viser, tiltrekkes flertallets øyne alltid av uvanlige elektroniske enheter. Selvfølgelig, ikke alle og ikke alltid bestemmer seg for å kjøpe, men antallet elektroniske nyheter, samt midlene brukt på kjøpet, vokser jevnt og trutt. Og dette er ikke overraskende, for takket være teknologisk fremgang faller prisene på høyteknologiske elektroniske enheter raskt, og i dag tilbys mange dingser til en veldig rimelig pris. Prisfallet har spesielt påvirket veksten i flatskjerm-TV-markedet, som gjenspeilet i fig. 1, som ved bruk av eksemplet fra Storbritannia viser dynamikken i prisreduksjoner ledsaget av en økning i salget.

salgsmarkedet utenrikshandel elektronikk

Figur 1 - Sammenligning av salgsvolum og gjennomsnittspris på TV-er etter teknologi for Storbritannia, tusen enheter / pund

Denne situasjonen førte automatisk til en økning i midlene som forbrukerne tildelte for å kjøpe en rekke elektronikk. Som et resultat, i dag, for eksempel i gjennomsnittet amerikansk familie 1200 dollar brukes årlig på kjøp av elektroniske enheter. Samtidig er kostnadene i barnefamilier enda høyere og beløper seg til rundt 1700 dollar, mens tenåringer selv kjøper en rekke elektronikk for 350 dollar i året. Blant de mest populære elektroniske enhetene er TV-apparater først, med 92 prosent av husholdningene (figur 2), etterfulgt av DVD-spillere og DVD-opptakere, med 84 prosent penetrasjon. Dette følges av trådløse og mobiltelefoner. Andre kategorier gadgets er ikke så populære og er ennå ikke etterspurt, men interessen for dem vokser jevnt og trutt - den raskest voksende (avhengig av kategori - med 6-8%) er populariteten til MP3-spillere, digitale kameraer, kabelmodemer og nettverksrutere.

Figur 2 - Topp 5 elektroniske enheter med høyeste penetrasjon i amerikanske husholdninger

En lignende situasjon finner sted i andre elektronisk utviklede land. Spesielt i Storbritannia bruker en familie årlig i gjennomsnitt 311 euro på forbrukerelektronikk, som er 10,6% mer enn for et år siden. Og innbyggerne i London satte av rundt 431 euro til slike utgifter, og nylig har de foretrukket ikke HD-TV og DVD-spillere, men elektroniske fotorammer, som har falt kraftig i år. I Australia øker også forbruket av forbrukerelektronikk raskt, med det resultat at de fleste husholdninger nå har et digitalt kamera og DVD-spiller. Mange anskaffer også flatskjerm-TVer (som står for mer enn halvparten av alle gadgetutgifter), iPod, spillkonsoller og fotoskrivere.

Generelt har mange moderne familier i utviklede land (spesielt i Storbritannia) et totalt antall høyteknologiske elektroniske enheter i dag, ca 25-28. Et så stort antall av dem skyldes at TV-er ofte ligger i flere rom, mobiltelefoner eies av alle familiemedlemmer, MP3-spillere brukes av alle husholdninger som elsker musikk, etc. Analytikere påpeker at denne tilstanden automatisk fører til en økning i strømforbruket. På grunn av komplikasjonen og utvidelsen av forbrukerelektronikk har altså strømkostnadene fra husholdningenes side de siste 10 årene allerede økt med 47%. Og dette er ikke grensen - prognosen for den nærmeste fremtiden er enda tristere. På grunn av det faktum at høyteknologiske elektroniske nyheter for det meste viser seg å være mer kraftintensive (for eksempel forbruker plasmapaneler strøm nesten 4 ganger mer enn tradisjonelle TV-er), over 5 år vil strømforbruket øke med ytterligere 82%.

Veksten i utgifter til høyteknologisk elektronikk er muliggjort av den videre utviklingen av Internett, hvor du kan få informasjon om de nyeste innovasjonene, og derfor bli interessert i dem, og deretter kjøpe. Så ifølge en felles studie av Yahoo! og CEA, brukerne som søkte og undersøkte gadgets på nettet før de kjøpte, brukte $ 31 mer på et digitalkamera og $ 139 mer på en TV.

Asia er ledende når det gjelder veksten i markedet for husholdningsapparater og elektronikk (BTE) i 2016 - det forventes en markedsvekst på 12% der (figur 3), som først og fremst skyldes den svært raske utviklingen av mobilkommunikasjonssektoren. De baklatte inkluderer Vest-Europa med 5% vekst, der markedet allerede er mettet. På samme tid, i første halvdel av 2015, var det Vest-Europa som sto for 61% av det totale salget, først og fremst Storbritannia, som hevder 23% av det vesteuropeiske markedet, Tyskland (21%) og Frankrike (17%).

Figur 3 - Vekstrater for forbrukerelektronikkmarkedet i 2016 etter region

Den positive dynamikken i BTE-markedet bestemmes først og fremst av den fortsatte aktive veksten i de grunnleggende segmentene - sektorene datamaskiner, mobiltelefoner og TV-er, som til sammen utgjør 60% av BTE-markedet. Disse kategoriene inkluderer flatskjerm-TV, smarttelefoner, kameratelefoner, etc. Virkningen av andre segmenter, på grunn av deres mye mindre andel i BFC-markedet, er ikke så signifikant, men også betydelig, spesielt for noen produktkategorier. Dette gjelder først og fremst bærbare navigasjonsenheter og MP3-spillere, hvis vekstrater er spesielt høye.

Dette året var også veldig vellykket for det russiske BTE-markedet, selv om vekstratene fortsetter å synke, noe som tydelig indikerer at markedet nærmer seg metningstrinnet. Hvis markedet ifølge RATEK i 2014 vokste med 25%, da økte vekstraten i 2015 til 17%, noe som ga et markedsvolum på 13 milliarder dollar. Det er sant at mobiltelefoner og datamaskiner ikke ble tatt i betraktning her - de sto for ytterligere 14,5 milliarder kroner. I 2016 forventes det vekst på 15%, noe som betyr at det totale salget i dette segmentet vil beløpe seg til rundt 15 milliarder dollar. Tatt i betraktning tidligere år, kan det antas at omtrent samme beløp vil bli regnskapsført av salg av mobiltelefoner og datamaskiner. Derfor kan det totale volumet på BTE-markedet estimeres til rundt $ 30 milliarder dollar. Når det gjelder prognosene til markedsaktørene selv, er de forskjellige. For eksempel forutsier Tekhnosila salg i det russiske BTE-markedet til $ 30 milliarder dollar, men med en vekstrate på 10%. Analytikere ved Technoshock anslår veksten til 11%, men på Eldorado er de mer optimistiske og forventer vekst på 20%. Et så betydelig avvik i analytiske vurderinger kan forklares med forskjellige tilnærminger til markedsvurdering. I tillegg kan det også være forbundet med en svak informasjonsgjennomsiktighet i markedet, siden selskaper ikke søker å markedsføre dataene sine, og hvis de gjør det, er de begrenset til generelle tall.

Markedssegmentene som har størst innvirkning på utviklingen i denne bransjen og som er av interesse for et bredt spekter av forbrukere, er:

Mobiltelefoner.

Mobiltelefonmarkedet fortsetter å utvikle seg dynamisk, selv om vekstraten i forsendelser gradvis avtar. Hvis dette markedet i 2015 økte kvantitativt med 19,3%, har vekstratene i år sunket til 9,1% (figur 4). I fremtiden vil fallet i satsene avta enda mer, og mest sannsynlig i 2017 vil de ikke overstige 3%. Parallelt vil også ekspansjonsgraden for mobilpublikumet avta, noe som er forståelig, siden i dag bruker en stor del av befolkningen, inkludert den yngre generasjonen, allerede mobiltelefoner. Dette markedet er med andre ord ganske mettet.

Figur 4 - Vekst i det globale mobilmarkedet i 2010-2016

Imidlertid vil markedet fortsatt fortsette å utvikle seg, og forsendelser fra 80, 9 millioner enheter. i 2015 vil vokse til 304,4 millioner enheter. på slutten av 2016 tilskriver analytikere fortsatt salgsvekst i et allerede mettet marked til det faktum at brukere i de fleste regioner aktivt vil oppgradere mobiltelefonene sine og erstatte dem med nye, mer funksjonelle enheter.

En betydelig økning i salget i dette markedssegmentet i år, særlig i første og andre kvartal, har allerede blitt notert av mange analytiske selskaper. For eksempel, ifølge Strategy Analytics, ble det bare i andre kvartal 2016 sendt 258 millioner mobile enheter, noe som er 11% mer enn i tilsvarende periode i fjor. Analytikere ved ABI Research siterer noe stort antall - 263,8 millioner enheter, noe som tilsvarer en vekstrate på 13%.

Markedet for tilbehør til mobiltelefoner utvikler seg også relativt raskt, noe som anslås til 32 milliarder dollar i 2016. Mer enn halvparten av dette markedssegmentet utgjøres av sett med enheter designet for å lytte til musikk og bruke trådløs kommunikasjon. Markedet for slikt tilbehør forventes å vokse jevnt de neste fem årene og generere mer enn $ 80 milliarder i omsetning innen 2021.

Digitale multimediaspillere.

MP3 og Advanced Multimedia Player (PMP) er en av de raskest voksende i markedet for forbrukerelektronikk i dag. Det antas at 216,9 millioner mediaspillere vil bli levert til verdensmarkedet i år, noe som er 21,8% mer enn i 2015 (fig. 5). Dette tilsvarer et salgsvolum på 20,6 milliarder dollar med en vekst på 14,4%. Innen 2017 skal tilførselen av denne typen enheter nå 268,6 millioner enheter. med et salgsvolum på 21,5 milliarder dollar - som du kan se, er markedsveksten i form av penger betydelig hengende etter, noe som er forbundet med en betydelig reduksjon i prisene på mediaspillere. Analytikere peker på utviklingen av Internett, som gjør det enkelt å finne ønsket medieinnhold, og ytterligere prisreduksjoner, som automatisk gjør disse enhetene enda mer tilgjengelige for forbrukerne, som de viktigste faktorene bak veksten i salget av digitale spillere.

Figur 5 - Volumet på forsendelser av PMP / MP3-spillere i 2010-2016

Det russiske markedet for MP3-spillere vokser også aktivt - for eksempel ble vekstraten estimert til 82% i 2015. Samtidig utgjorde salgsvolumet 400 millioner dollar, noe som tilsvarer 3 millioner enheter. Ifølge eksperter utgjorde 60% av markedet spillere med flashminne, 27% MP3-spillere med CDer og 13% HDD-spillere.

DVD-enheter.

Det globale DVD-spiller- og DVD-opptakermarkedet (til tross for høy metning) forventes å vokse moderat gjennom 2017. Rimelig pris og allsidighet vil bidra til å opprettholde markedsledelse, siden DVD-spillere kan være innebygd i et bredt utvalg av enheter. Hvis det totale markedet for DVD-enheter i 2014 ble anslått til 140,8 millioner enheter. (Fig. 6), hadde den i 2016 vokst til 176,6 millioner. Europa vil forbli den ledende aktøren i dette markedet, med totalt 38,4 millioner enheter. Produkter. Imidlertid vekst markedet går nå bare på bekostning av land som er mindre utviklet når det gjelder informasjon, siden markedet i Japan, USA og Vest-Europa lenge har vært mettet: I Japan ble salgstoppen observert i 2012, og i USA og Vest-Europa - i 2013. Dermed i Vest-Europa i I første halvdel av 2016 ble disse produktene solgt med 9% mindre enheter, noe som førte til en reduksjon i markedsvolumet på 13% i monetære termer. Imidlertid påvirket ikke markedskrympingen harddisk-DVDer, som økte 23% i kvantitative termer, med en av tre DVD-er solgt i år hadde en harddisk.

Figur 6 - Forsendelsesvolum av DVD-spillere og DVD-opptakere i 2014-2016

Andelen DVD-skrivbare enheter i det totale markedet er liten - for eksempel ble det i 2015 bare solgt 16 millioner DVD-opptakere, det vil si at de utgjorde drøyt 11% av DVD-markedet. Men gradvis øker forbrukernes interesse for DVD-opptakere.

Når det gjelder prisene, kan de ifølge prognoser forventes å falle, spesielt siden økt konkurranse mellom Blu-ray og HD DVD-spillere er uunngåelig. Men med hensyn til hvilke av formatene som vil bli den klare vinneren, har analytikere ennå ikke gitt uttrykk for sin mening, siden forskjellige scenarier er mulige med adventen av universelle DVD-spillere med støtte for begge formatene. I følge de nyeste dataene er imidlertid HD DVD ledende (i det minste i det kombinerte markedet i Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania og Sveits): bare i første halvdel av 2016 ble spillere med støtte for dette formatet solgt 3 ganger mer.

Digitale kameraer.

Fryktene til mange analytikere for metning av markedet for digitalkameraer er for tidlige, og det er en klar utvinning fra nedgangen i 2014, som resultatene av en rekke studier viser. Over 42 millioner digitale kameraer ble sendt av produsenter bare i første halvdel av 2016, noe som er 27% mer enn i samme periode i fjor. I monetære termer anslås markedet til 5,9 milliarder dollar, så veksten er mye mer beskjeden - bare 11%.

Det samlede bildet av forsendelser etter region er omtrent det samme som i 2015, bortsett fra at volumet av forsendelser i Europa og Nord-Amerika, som til sammen utgjør 63% av markedet (figur 7), har praktisk talt utlignet og er nå estimert til 13, 6 og 13, 1 million enheter. henholdsvis. Den største veksten i kjøp i kvantitative termer ble vist av Nord-Amerika (36%) og asiatiske land (33%). Veksten i forsyninger til europeiske land avtok til 14%, mens forsyningene til det japanske markedet økte til 23%.

Figur 7 - Fordeling av det globale markedet for digitalkameraer etter region i første halvdel av 2007,%

De mest aktivt solgte var digitale speilreflekskameraer. Totalt ble 3,5 millioner av dem solgt, og vekstraten for dette segmentet i hele verden nådde 75%. Asia ble ledende innen forsendelser av slike kameraer, der dette tallet nådde 136%.

Uansett hvor høyt salget av kameraer er i år, er nedgangen i etterspørsel etter digitale kameraer i nær fremtid på grunn av metning i markedet er uunngåelig. Selv om dette ifølge analytikere ikke vil påvirke segmentet av avanserte digitale speilreflekskameraer rettet mot fotoentusiaster og profesjonelle - her vil forsendelsene være betydelige og vil utgjøre omtrent 8,5 millioner enheter i 2017, noe som tilsvarer en vekstrate på 9%.

Spillkonsoller.

Den lovende spillkonsollindustrien fortsetter å vokse. Salget i dette segmentet (inkludert maskinvare og programvare) i år er estimert til 16 milliarder dollar (figur 8), som er 23% mer enn i 2015. Vekstraten i 2015 var 19%, og i 2014 år - 6%, så det er en klar økning i veksten i spillindustrien.

Figur 8 - Salgsvolumet i markedet for spillkonsoller (maskinvare og programvare) i 2013-2016

Den utvilsomme lederen når det gjelder salg av spillkonsoller er Japan, som står for omtrent 55,8% av markedet - dette skyldes populariteten til slike enheter selv blant kvinner og eldre, noe som ikke er typisk for andre regioner. Analytikere mener at 89% av innbyggerne i Japan i denne vekstraten vil ha en spillkonsoll hjemme innen 2018. I Europa og USA er spillkonsoller mye mindre populære - for eksempel i USA er spillernes alder generelt begrenset til 18-34 år. Takket være den raske veksten i populariteten til Nintendos Wii-konsoll, begynte det amerikanske markedet også å utvikle seg raskt, og bare i første kvartal i år økte salget av videospill, enheter og tilbehør med 54% til $ 3,3 milliarder dollar. Dette gjør at analytikere kan forvente en økning i penetrering av konsoller til Amerikanske husholdninger innen 2017 til 50%.

Den ubestridte lederen med halvparten av spillmarkedet er Nintendo, hvis spillkonsoller har blitt noen av de mest populære i Japan, USA og Europa de siste årene. Nintendos kumulative salg av konsoll vil nå 10 milliarder dollar i 2017.

Bærbare navigasjonsenheter.

Det globale markedet for bærbare navigasjonsenheter (PND) opplever en virkelig oppblomstring - forbrukerne blir stadig mer interessert i denne typen elektronikk, som nå ikke bare brukes av reisende, men også av vanlige bilister. Bærbare navigasjonsenheter er fortsatt de mest populære i navigasjonssystemsegmentet, og står for 62% av GPS-navigatormarkedet. Nøkkelfaktorene bak veksten i etterspørsel etter navigasjonsenheter er prisnedgangen for grunnleggende modeller og fremveksten av ytterligere distribusjonskanaler. Vekstraten i markedet for bærbare navigasjonsenheter er i år 93%, det vil si at markedet nesten vil dobles. Og i USA er vekstratene enda høyere og anslås til 100%, noe som vil gi et salg på 5,6 millioner enheter. (fig. 9). Det er sant at dette ikke er noen rekord: i 2015 tredoblet det amerikanske PND-markedet. Når det gjelder utsiktene, vil vekstraten i fremtiden synke, men markedet vil fortsette sin aktive utvikling, og innen 2018 vil 56 millioner bærbare navigasjonsenheter bli solgt over hele verden (til sammenligning: i 2014 var det 14 millioner av dem).

Figur 9 - Salg av bærbare navigasjonsenheter i USA i 2012-2016

Vest-Europa er tradisjonelt den ledende markedslederen, andreplassen (som før) tilhører USA. I tillegg forutsies en betydelig økning i populariteten til navigasjonsenheter i Asia-Stillehavsregionen. Imidlertid er nivået på penetrasjon av denne typen dingser selv i Vest-Europa og USA fortsatt ubetydelig - det er henholdsvis bare 15 og 4%.